未来10年--中国行业大趋势

60个公司高层自述：未来10年，中国60个行业大趋势专栏俞敏洪：领导力原则24条020的开启，是Hard模式，但与此同时，创新者们也赶上了难得一见的机遇。混沌君采访了60位行业的开拓者和领路人，一个非常简单同时非常哲学的问题“你所在的行业，会变好吗？”这60位都来自混沌学园101班，听他们自述：后疫情时期，在自己深耕多年、耕有所成的行业，有哪些正以十倍速变好的创新红利。01 投资行业胡斌 渶策资本 创始合伙人智能科技：中美关系的不确定性及其造成的技术打击，使得国家政策对于科技创新的鼓励和扶持力度更大，大量资金涌入；新消费：疫情大规模重构了线下消费，一大批公司所在的物业被空出来，给更有实力的公司提供了投资抄底的机会；在线教育：疫情加速了教育行业线上线下的融合重构，线上化不再是可能的“第二曲线”，而是不得不去做的“第二曲线”，大量的线下教育机构，甚至公立学校开始线上化，是很长时间以来革命性的投资黄金期。02 科技投资周志峰 启明创投 合伙人在后疫情时代，线上化办公、管理和运营成为常态，推动企业的数字化将成为各行各业的刚性需求，不再是nice to have，而是must have；新技术的应用给供给侧带来的巨大变革，比如人工智能技术已经在头部企业（如字节跳动、滴滴等）的具体应用中切实落地、被充分证明，未来的几年人工智能技术会溢出到更多的行业，完成技术与场景的匹配，成为所有企业成长的最大驱动力之一。科技创新，在宏观上中国已经具备多个明显的驱动要素。第一是人才，中国在人工智能、半导体等领域，拥有人才代际优势，顶级科技人才回流国内，同时中国每年新毕业的工程师的数量也是其他大国的2-3倍。第二是资本，中国在“深科技”上的资本投入过去5年年增长率达到了80%，远远超过其他国家。第三是国家政策、新基建等战略规划，国家资源向科技创新倾斜。以上这些为科技创新公司将带来历史性的红利。03 短视频霍泥芳 papitube 总裁品牌创新红利，国货品牌有比较大的发展机会。短视频、直播、KOC等都给新品牌带来更低的获客成本，以及爆发式的增长机会，而年轻一代的审美也在发生变化，更追求个性化的表达。内容媒介足够丰富、变化够快，品牌就有足够多的机会和平台去直接触达消费者。而从供给端来看，国外品牌在中国开设代工厂，使得代工厂的技术水平大幅提高。04 短视频和新消费品牌刘大雄 微念 创始人食品饮料：方便食品以指数级增长，拆解为最小单元就是广西非遗美食-螺蛳粉，需求量线上全类目快消品增长第一，其中，以大众化口味创新的螺蛳粉销量领先老品牌10倍以上。地方政府推出双百亿计划，为了让螺蛳粉单品做到百亿，地方已经做好多方面基础设施。直播电商：不受空间限制，快速去库存拉动消费的优势，国家政策鼓励，各地领导亲自下场直播带货。短视频行业：用户观看时长，完全超过大屏。05 扫地机器人昌敬 石头世纪 创始人人们对清洁和安全需求倍增，以机器人/自动化取代人，做重复性劳动和危险性劳动的机会。06 音乐行业沈黎晖 摩登天空 创始人在线音乐平台付费用户增长，多业务的付费形式，直播、会员、消费，整合垂直市场的用户打通、深度运营；现场音乐市场的分母变大；“版权+现场+综艺”组合式创新。07 投资行业连盟IDG资本 合伙人负利率时代，资金向更满足用户和更创造小单元价值的地方流动。08 媒体行业张钧翔二咖传媒 创始人随着5G时代的来临，直播成为最受益的交互工具，伴随直播工具所衍生的交互体验几乎是几十倍速变好的创新红利，比如直播综艺、直播看诊、沉浸式的直播带货等等。应该说，不论是从硬件还是软件角度，5G还没有真正完成产品化，依然在等待机会的来临。同时，疫情期间，用户心智发生变化，太过碎片化的内容不足以留住用户，中长度视频（5-12分钟）能更好的承载优质内容。09 教育行业郑文丞海风教育 创始人疫情当下，在线教育的渗透率史无前例的大幅增长，这是行业最为重要的十倍速变化。行业共同面临的最大核心痛点是“获客成本”问题，扫描这一十倍速变化在市场端所有可能的影响，找到创新颠覆的机会解决痛点问题，将行业十倍速变化带来的基于转化为企业进入破局点的门票。10 投资行业郑庆生 红杉资本 合伙人在线化加深，线上会议更加被接受，大幅释放提升了投资人的产能，推动了投资行业数字化的加深。此前，投资行业是最不容易数字化的行业之一。换言之，投资人的创新红利来自于效率的提升。11 计算机、网络安全行业陈宇森 长亭未来科技 CEO新基建的安全云安全：新基建催生了大量的网络安全需求，同时因为疫情，这些需求很难被过去传统的现场服务和搬进机房的硬件产品所满足（人的流动受到限制），政企行业对于云安全服务和云安全产品的接受程度进一步提高，云安全进一步迅速增长的拐点可能已经出现；新的地缘政治环境下，对于国外高端网络安全产品形成替代需求，市场需要国产高防护水平的网络安全产品；在家办公需求急速增加，与此同时，也产生了远程协作而企业数据不外泄的需求，远程办公相关的网络安全会进一步增长。12 母基金投资行业朱伟豪 嘉豪投资 创始合伙人随着中国中产阶级数量的日益增加，财富管理配置的需求日益增加，多家族办公室会越来越多；疫情改变了人们对世界的看法，更加珍惜自己，探索自己使命与环境关系，ESG及影响力投资会越来越深入人心；如何更好支持创业者，做好投后赋能及退出，树立信心，适应变化是我们投资行业重要的话题。13 供应链投资周家乐 华盖资本 合伙人疫情之前，企业对于共享数据、共享流程进度有所排斥，但因为疫情期间订单更为细碎、资金无人垫付、回笼周期长，上下游运营资金短缺甚至断裂，供应链的各个节点对于协同合作与信息化的需求大大提高。如果供应链上的各个节点不能协同，单个的成本结构、响应速度是抵挡不住疫情所带来的冲击的。谁能做出所处产业的高速连接器、深入生产管理进度、帮助缩减运营成本、提高资金的周转效率，谁就能赢得市场，这类创新企业将是我们关注的重点。14 私募股权二级投资王岱宗 新程投资 合伙人疫情造成了资金流动性的稀缺，企业及普通合伙人面临巨大的流动性风险。有别于传统的一级市场，私募二级市场是一个潜在的新兴市场，有快速增长的机会。信息化、线上化、数字化因疫情而加速。从投资的角度，我们的视角会更加关注有新技术、新基建加持的投资机会。资本市场也加速变革，“科创板+注册制”的政策红利拓宽了投资的退出渠道，未来十年可能迎来中国股权投资的黄金时代。15 人工智能胡郁 科大讯飞 执行总裁远程协作办公，会议设备和语音人工智能，比如Zoom；远程教育，利用人工智能辅导“因材施教”，在更多远程化的环境中快速增长，比如猿辅导；政府投资的国家战略方向，包括教育、医疗、政法、智慧城市等多方面的新基建；智能硬件，特别是自然语音交互的场景，会以更快的速度普及到我们的生活中来。16 媒体行业张立晖 财新传媒 总裁疫情期间，媒体经历了公信力的拷问。碎片化信息无法替代调查报道的价值，尤其在涉及社会公共利益的重大事件和复杂问题上，假新闻、媚俗化永远是痛点，真实、客观的内容依然是刚需。用户的需求是对有效信息的获取，而媒体的价值终究要回归到原点满足公众的知情权，传递理性、真实的声音，体现社会责任和担当。免费信息泛滥的时代，新闻付费订阅的爆发再次验证了用户对高质量新闻报道的需求、对公信力新闻机构的认可。17 新零售行业吴悦宁 KK集团 创始人受疫情影响，线下商业洗牌加速，留下来的品牌将会变得更强大，竞争更加激烈。购物中心的租金多年来的租金涨幅相应做了调整。同时，大量的国际彩妆品牌/国潮品牌进入市场，供应链的同质化，竞争使得彩妆价格迅猛下降，普及到更大众的人群，而彩妆集合店的业态缺乏，带来“错位竞争+低端颠覆”的可能。18 物流行业丛纹弨 乐卡车联 创始人智慧物流行业是典型的被疫情加速的行业。物流行业有季节性、周期性的特点。往年来看，春节后的营业额多为去年12月份的30%左右，今年3月，我们的收入却是去年12月的80%，5月就基本达到了去年12月的水平。何以如此?一方面，消费者有报复性消费的倾向，企业加速复工生产，电商的货流和其他货流都在增加，地摊经济更是最大限度的促进了商品流通。另一方面，受疫情影响，全网物流公司降本增效的需求大幅提高，我们所谓“增效”就是提高时效，这对于乐卡车联这样以算法为基石的科技物流公司，也形成了增长点。19 投资行业熊三木 合鲸资本 创始合伙人疫情之前的2019年，电商直播已经是一个亮点。从后端来看，电商的供应链和物流的技术建设已经达到成熟完备的地步；在前端，经过娱乐、内容、电竞领域的培养和培训，直播这种流量获取方式得到大家的普遍接受。新冠疫情在某种程度上成为催化剂，正如2003年非典时期对于互联网电商的催化。此外，直播电商在后疫情时代依然可以持续，且会形成两极：一极是头部的流量主播，包括李佳琦、薇娅、辛有志、甚至罗永浩；另一极，则是可以作为一种普遍的营销模式进入各个企业，比如董明珠为自己的企业代言，地方政府领导为自己地区的农产品代言，甚至是街头的一个小饭店、一个小铺子，也可以用到直播作为常规的营销工具。蚂蚁雄兵，可能产生更大的力量。在线教育，逻辑也差不多。疫情带动了一直无法转型的传统教育机构，学校和政府其实是在线教育的对抗者，他们不愿意打破既有的习惯和利益，但疫情一下子打碎了政府和学校的阻碍和抵抗，让他们反而成为在线教育最为积极的推动者。学校依然是主体，但在线教育企业有机会成为产品供应商，打破学校原来坚固的围墙和壁垒。围墙打开，新的东西就可以进来。比如，伴鱼通过开发免费的英语绘本APP导流，这样的客户获取方式在运营成本上是传统广告投入的十分之一，甚至二十分之一。其实互联网教育和在线教育最为根本的区别，就是如何获客：从线下获得客人、在线上完成交付，就是在线教育；但有互联网基因的公司就善于运用互联网手段获取用户，而这个根本不同的获客方式就成了企业的关键性武器。另外一个投资的新方向是企业赋能，比如外卖代运营企业食亨，帮助外卖企业对接线上平台，做线上运营、消费数据分析、产品设计、配送优化、投诉跟进等等。20 股权投资服务平台张予豪 母基金周刊创始人私募投资行业存量资金近十万亿，其传统的方式以及募投管退人力化的低效流程限制了行业的发展，近20年来方式未曾改变。如果从信息化入手，应用在“信息+数据+智能+算法”的基础上，可以提升整个行业的运作效率，从而在资金端和资产端优化信息半径及交互结构，形成流动性的良性循环。投资行业目前类似传统咨询公司，靠人力、靠体力复杂而低效的运作，现在可以改变基础结构，依靠科技、智能、信息流会大大提升行业效率，解决资金和资产的精准匹配和决策。21 美股港股李镭 富途证券 联合创始人疫情期间，人们宅在家里，将股票作为投资标的是自然而然的选择，我们的观察到中国和美国在疫情期间都新增了很多个人股票投资者。另外疫情期间美股历史性的行情起伏吸引了不少以前没有关注美股的投资者，“股神巴菲特一辈子见证了4次美股熔断，我也见过3次”、“一下子跌了40%，我是不是可以去抄个底？”而这些人中，很大一部分以前是不炒股的。最近瑞幸事件成为了美国加强对中概股监管的导火索，为中概股在美股资本市场增大了不确定性。阿里巴巴，网易和京东这三家中概股巨头率先吹响了回港二次上市的号角，港股也迎来了一波个人投资者的打新热潮。目前还有几十家中概股符合回港二次上市的资格，其中有多家已表达了回港二次上市的意向。这两年港股市场对于新经济公司表现出了拥抱的态度，港股实施的“同股不同权”政策也扫清了很多新经济公司在港上市的最后障碍。香港作为大陆和世界金融市场之间的桥梁，不仅吸引了大批南下资金，也