粤港澳大港区银行业发展报告

粤港澳大港区银行业发展报告目录1卷首语/ 042综述/ 06I3粤港澳大湾区银行业热点课题研讨01 创零售新银行战略之智慧网点转型/ 5602 智慧风控：银行风险管理的数字化转型/ 5903 大湾区区域银行战略规划及数字化转型/ 6204 智能机器人在金融行业的应用/ 66II05 未来银行发展转型方向/ 6901 业粤港务澳大湾区的外资银行以及科创中心的布局趋势/ 7402 大湾区发展规划为粤港澳三地银行提供战略合作机会/ 7803 高效增值的重组服务促进大湾区经济长期可持续发展/ 80I0I1I 管大湾控区中小银行风险管理的主要挑战和应对措施/ 8802 下一个十年 商业银行开放式内控合规生态圈的建构/ 9303 大湾区银行业研发活动税务筹划/ 9704 粤港澳大湾区创新体系建设浅析/ 99附录4附录一：大湾区银行业统计数据银行分布表/ 104附录二：粤港澳大湾区发展规划纲要金融行业相关政策/ 106- 关于毕马威/ 107- 术语缩写汇编/ 108- 联系我们/ 110卷首语习近平主席在2013年提出“一带一路”倡议，对外投资是中国倡导的“新型全球化”模式的核心，“一带一路”则成为中国对外投资的主要驱动因素之一。2019年是“一带一路”倡议提出的第6年，六年来，中资银行在沿线国家的机构数量增长显著，覆盖网络日渐完善，“ 一带一路” 为中国银行业开放和国际合作提供了难得的历史契机。2019年2月18日，中共中央、国务院发布了粤港澳大湾区发展规划陶匡淳毕马威亚国太区及中国主席纲要，指出大湾区要为“一带一路”提供有力支撑。推进粤港澳大湾区建设，是习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。随着" 一带一路"建设的不断推进，粤港澳大湾区将成为"一带一路"发展的核心枢纽，金融服务业特别是银行业将成为大湾区建设中优势明显的行业。未来需要充分发挥大湾区独特优势，深化其与“一带一路”沿线国家在金融服务领域的合作，携手将大湾区打造成为推进“一带一路”建设的重要支撑区。中国经济正在经历消费驱动转型、供给侧调整、国企改革以及新旧经济动能转换等重要发展阶段。在中国经济发展新常态的战略指导下，中国银行业进入了新的发展历程，行业将面临更加纷繁复杂的机遇与挑战。目前，长三角区域一体化，与京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设共同形成了统筹国内国际、协调发展的新格局。粤港澳大湾区发展规划纲要特别提出了现代金融服务业的发展思路，其中跨境金融互通是粤港澳大湾区规划中最具价值的部分之一。中国银保监会主席郭树清于2019年5月1日接受采访时表示将于近期公布银行保险业对外开放12条具体的新措施，包括取消外资行人民币业务审批，允许境外金融机构入股在华外资保险公司，允许外国保险集团公司投资设立保险类机构等。随着银行保险业的进一步开放，以我国首个世界级大湾区粤港澳大湾区为主导的跨境金融圈蕴育着巨大的发展机遇。陈少东毕中国马主威管金合融业伙审人计史剑毕银马行威业中主国管合伙人2018年以来中国银行业保持了良好的盈利态势，增速明显回升。商业银行已逐渐做出战略调整，业务转型与创新共同推进。随着大湾区一体化进程的推进，大湾区建设的加速和全面开放程度的提升，区域内商业银行在战略布局、业务规划、产品定位、风险管控、合规管理等方面都面临着巨大的变革。商业银行在拓展市场和创新业务的同时，将逐步构建开放融合的内控合规风险管理生态圈，促进金融科技的应用，为业务启航保驾护航，获得健康长足、高质高效的发展。市场期盼已久的粤港澳大湾发展区规划纲要已于2019年2月18日正式发布，建设国际金融枢纽、大量发展特色金融产业、有序推进金融市场互联互通是其中三大亮点。大湾区内源于互联互通而形成的“金融创新”优势已经在金融业不断发酵，这为区内企业的创新链条提供了更为广阔的融资及成长平台。大量的基建融资需求、迸发的资产管理需求、离岸在岸业务发展以及“科技+金融”的双轮趋动，为大湾区的银行业带来了重要的发展机遇。截至2018年年末，大湾区内本地注册银行数量已达113家，总部设立在大湾区内9个城市（不含港澳）的银行共有82家。大湾区内内资银行正在积极谋划资本市场之路，外资银行也在深化大湾区的布局，同时涌现出一批特色银行，如国内首家互联网银行。粤港澳大湾区国际商业银行也在筹建过程中，探索推进大湾区内绿色标准、资本、资金和金融市场互联互通。虽然不难看出大湾区战略的推进为大湾区银行业带来的诸多裨益，但真正实施起来也不容易。一个国家、两种政治制度、三个关税区，还有三种流通货币和迥异的法律体系，形成了大湾区的独特格局，对大湾区内的资源整合提出了许多难题。为协助大湾区内的银行应对如此复杂的格局， 充分发挥银行在粤港澳大湾区的竞争和优势，毕马威特别推出了粤港澳大湾区银行业报告，探讨粤港澳大湾区内银行业迎来的发展契机与面临的挑战，为银行业金融机构在大湾区的投资和发展战略提供专业建议。李嘉林深圳分所管理合伙人毕马威中国华南区金融业主管合伙人综述李嘉林深圳分所管理合伙人毕马威中国华南区金融业主管合伙人0iv7a5n5.-li254k7pm12g1.c8om2019年2月18日，中共中央、国务院发布了粤港澳大湾区发展规划纲要（以下简称“纲要”），珠江三角洲的深度融合发展将快速迈入一个新阶段。粤港澳大湾区（Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area，以下简称“大湾区“）是国家重点战略部署，旨在推进广东省九个城市与香港、澳门的深度合作，促进湾区内的融合发展，通过改革创新、加大开放以打造一个协同发展、互联互通的世界一流城市群。毕马威亚太区及中国主席陶匡淳表示：粤港澳大湾区不同地域有各自的优势，具有互补的作用，如香港的金融、贸易和专业服务优势，深圳的高科技制造与创新能力，澳门的旅游业以及东莞、广州、佛山和惠州深厚的商贸业和制造业根基，粤港澳大湾区建设需要三地更深入的融合。粤港澳大湾区在连通性和一体化方面的提高将促进该地区内部商品和服务、资金、人员和信息的流动，并可促进“十三五”规划和“一带一路”倡议的贯彻实施。妥善的资源管理将构建一个可促进研发，推进创业蓬勃发展的营商环境，不仅能够为已在中国有业务的企业提供巨大商机，也为计划开拓内地市场的企业提供新的发展思路。毕马威金融业审计中国主管合伙人陈少东表示：粤港澳大湾区的发展将带来巨大的商业机遇，希望大湾区未来规划能够打通人流、物流、资金流和信息流， 给企业提供更多的机会。金融服务业是区域经济发展的基石，也是粤港澳大湾区在融合发展过程中的重要一环，肩负着打通三地经济血脉、为粤港澳大湾区长期发展提供持续稳定资金支持的重任。在区域发展的大背景下，粤港澳大湾区的基础设施建设、产业升级融资需求，以及跨境金融产品与服务顺应而生，这为大湾区商业银行的发展提供了契机。越来越多的内外资银行着手在大湾区内设立分支机构，源源不断的境内外资本将注入粤港澳大湾区银行业。此外，相关部门拟在广东省内设立服务于粤港澳大湾区实体经济建设的粤港澳大湾区国际商业银行。毕马威中国华南区金融服务业主管合伙人、深圳分所管理合伙人李嘉林表示：在中央推动粤港澳大湾区建设进度的过程中，相信会吸引更多的国内外投资者在区内设立新银行或者入股中资银行。本报告主要探讨粤港澳大湾区内银行业迎来的发展契机与面临的挑战。毕马威结合粤港澳大湾区定位，借助银行业集聚效应，围绕大湾区发展重点，从创新、业务及管控三个方面挖掘了区域内市场的特有需求及投资机遇，并针对于粤港澳大湾区银行业的十大发展趋势提出了专业对策建议，助力银行业客户把握粤港澳大湾区发展机遇。毕马威在粤港澳大湾区拥有稳固的业务基础，长期与本地和全球一些大型的银行和金融机构紧密合作，拥有专业的服务团队。针对粤港澳大湾区银行业迎来的发展契机与面临的挑战，毕马威将助力推动银行业上市融资以增强自身资本、发展创新跨境金融和财富管理业务、加速传统银行业与金融科技资源整合、协助银行并购和重组活动、设立理财子公司、银行数字化转型加速、提供不良资产处置方案和模式、帮助银行提前做好税务规划和妥善管理税务风险等。关于中国内地银行业及香港银行业的更多资讯请查阅毕马威前期发布的刊物2018年中国银行业调查报告 暨银行业20大热点课题研讨及2018年香港银行业报告开拓创新未来。1. 大湾区总体情况介绍（1）粤港澳大湾区的建设背景大湾区的概念最早可追溯到2009年，当年10月，粤港澳三地政府有关部门在澳门联合发布大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究， 提出构建珠江口湾区，粤港澳共建世界级城市群。作为一项跟进工作， 2010年香港、澳门、深圳、东莞、广州、珠海和中山的官员共同编写了一份题为环珠江口宜居湾区建设重点行动计划第一阶段的研究报告。在中国南方建立一个城市群的构想亦在2016年3月通过的“十三五规划”（2016 - 2020年）中得到进一步确认。其后，李克强总理在2017年3月的年度政府工作报告中也宣布，中国政府正在推进落实这一规划。2017年7月，中国最高经济决策机构 - 国家发展和改革委员会（“发改委”）与广东、香港和澳门政府签署了深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议。粤港澳大湾区银行业报告2019年2月18日，中共中央、国务院印发了纲要，为指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件，规划近期至2022年，远期展望至2035年，明确了大湾区战略定位、发展目标、基本原则等，为粤港澳三地的发展、分工及协作指明方向。粤江规港三划澳角研政洲究府城部镇中门群将在协大调湾大发珠展发协调展的确重定点为建立跨境区域2009年10月2010年4月2016年3月行环动珠计江划口研宜究居湾方区案建出设台重点国家“十三五”规划李国会克第强十五总二次理届会在全议中国年华人度人民政代民府共表报和大告中市群提发出展要规研划究制定大湾区城2017年3月2017年（珠2三01角6-城20市20群年的）构提想出了次全国代表大会上提出以粤港澳习近平主席在中国共产党第十九大湾区建设、粤港澳合作为重点7月深化粤港澳合作- 推进大湾区建设框架协议2017年10月李实克施强计总划理将表很示快大出湾台区的2018年3月于粤20港19澳年大2月湾1区8日发正展式规出划台纲要2019年2月粤港澳大湾区银行业报告（2）粤港澳大湾区的主要竞争优势大湾区由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆（珠三角九市）组成，总面积5.6万平方公里，是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在 国家发展大局中具有重要战略地位。根据2018年的统计数据，大湾区三个主要核心枢纽城市香港、深圳、广州的GDP均超过人民币2万亿元，同时金融业的增加值均达到人民币2,000亿元及以上；紧随其后的是东莞、佛山、澳门作为粤港澳大湾区的第二梯队，整个金融业的增加值大概在