产能过剩行业信贷政策

产能过剩行业信贷政策化解产能严重过剩矛盾，是国家推进产业结构调整的重中之重，也是当前化解商业银行信贷风险的首要任务。国务院相继发布了关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见（国办发201367号）、国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（国发201341号）,相关部委也相应在项目审批、土地征用、融资管理等方面提出管理要求。产能过剩行业普遍面临诸多经营困难：如开工率低，供大于求，产品价格普遍跌幅较大，资金紧张，亏损面较大，负债上升，且未来风险还将持续。我行产能过剩行业客户总体风险收益偏低，评级下滑严重，违约风险增大。为防控系统性风险，保持贷款质量稳定，按照“控总量、调结构、增担保、退风险”的总体方针，限制全行产能过剩行业授信总量，以名单制管理方式做好优势客户的维护和授信支持，优化授信业务担保结构和区域结构，加强对风险客户压缩退出。一、行业风险分级管理产能过剩行业按风险程度分级为审慎介入类和压缩退出类，对应行业如下：审慎介入类：光伏、风电设备制造、常用有色金属冶炼（指铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛10种常用有色金属冶炼，含氧化铝，电解铝除外）、基础化工。压缩退出类：钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、造船、水运、煤炭、炼焦、煤化工、钢贸、煤贸、LED、工程机械 。二、客户风险分级管理（名单制管理）产能过剩行业客户按风险程度分级为支持类、限制类、退出类。支持类客户为长期战略合作客户，对支持类客户可以维持授信，对竞争力强、财务安全的龙头优势企业可以扩大授信规模。适度扩大支持类客户范围，除将行业龙头企业列入支持类名单外，对集团内经营状况良好的核心子公司、集团担保的子公司择优列入支持类名单。限制类客户原则上应维持或压缩授信，提高担保条件、提高风险收益水平。对退出类客户一户一策制订退出计划，采取措施坚决压缩退出。 （一）支持类客户行业地位应符合以下要求：1.水运行业客户应属行业排名前5位以内的集团。2.造船行业客户应属行业排名前10位以内的集团。3.钢铁行业客户应属行业排名前15位以内的集团。4.煤炭行业客户应属行业排名前50位以内的集团。5.水泥行业客户应属行业排名前20位以内的集团。6.平板玻璃行业客户应属行业排名前10位以内的集团。7.常用有色金属冶炼行业客户应属行业排名前5位以内的集团。8.基础化工行业客户应属行业排名前10位以内的集团。9.工程机械行业客户应属行业排名前5位以内的集团。10.风电设备制造行业客户应属行业排名前5位以内的集团。11.光伏行业中具备较好的经营模式和明显竞争优势，经过本次产业调整仍保持相对健康财务状况的企业。（二）符合下列条件之一的客户为退出类客户：1.产能未取得有权部门的立项、环评、安全生产等审批，或主要产品、产能、工艺列入国家产业结构调整指导目录（2011年本）中的限制类或淘汰类，或主要产品、产能、工艺列入部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）。2.低于行业政策准入底线的客户。3.非建设期客户净利润、经营活动产生的现金净流量连续两年为负数且金额较大，特别是亏损额大于年折旧额。4.资产负债率超过80%的大幅亏损客户。5.生产性企业产能利用率低于75%。6.清分特别关注及以下的客户。7.存在高息民间融资的客户。8.风险排查中列入退出类的客户。9.产能过剩行业的以下客户：（1）光伏制造行业客户。（2）单厂产能200万吨以下的民营普钢冶炼企业，调坯轧钢企业。（3）独立炼焦企业。（4）使用电网电力生产的电解铝企业。（5）造船和航运行业微型小型企业及民营企业，订单不足且遭船东延迟接船或弃船较多的船厂。（6）煤炭热值4200大卡以下无本地消化能力的煤矿，“新入行、高价矿、在建中”的民营煤矿。（三）除支持类和退出类之外的为限制类客户。三、限额管理（一）审慎介入类产能过剩行业2014年授信敞口余额总量零增长，压缩退出类产能过剩行业2014年授信敞口余额总量压缩5%。（二）产能过剩行业授信采用总限额控制方式，限额可在同类行业（审慎介入类、压缩退出类）中调剂使用。（三）实施有保有压，扶优汰劣，支持类客户授信不占用限额。（四）考虑过剩产业东西部转移的趋势，和地区资源禀赋特点，对高成本地区、环境敏感区、资源枯竭地区加大授信压缩力度，对具有资源优势、成本优势的产业承接地区适度安排可用限额，主要通过调整支持类客户名单解决。（五）理财非标投资、自营非标投资、信托收益权远期买入（俗称丙方）业务，我行主动管理的代销产品等需要我行直接或间接承担产品兑付责任的新兴融资业务，以及境内分行承担风险的境内外联动业务，按照自营贷款管理要求，纳入行业组合限额进行统一管理。（六）现金质押担保的低风险业务不纳入限额管理。四、审批权限及放款核准（一）除钢贸、煤贸客户外，审慎介入类和压缩退出类产能过剩行业新增客户首笔授信,由总行授信审批部审批。（二）审慎介入类和压缩退出类产能过剩行业老客户增额授信，由分行信用风险管理部进行核准，核准工作应严格执行总行限额政策和准入政策，未经核准同意，不得发放。增额授信提用指与2013年12月末相比客户增加敞口余额，含已批额度内提用。（三）总行规定的低风险业务除外。五、准入标准（一）提高准入标准产能过剩行业主要支持竞争力强、财务安全的龙头优势企业，新授信客户、增额授信客户需符合以下条件：1.审慎介入类和风险提示类行业最近一年客户评级不低于5B级，限制压缩类行业最近一年客户评级不低于5A级。2.非建设期客户上年度及本年净利润、经营活动产生的现金净流量为正数，审慎介入类行业客户资产负债率低于70%，限制压缩类行业客户资产负债率低于65%，对外担保不超过净资产1.5倍。3.生产性企业产能利用率在85%以上。4.贷款用途不得为替换他行贷款。5.大集团的子公司如无母公司担保，不能套用集团授信条件，应按独立企业标准进行授信，提高保证及抵质押担保条件。6.防止产能过剩行业客户通过设立贸易公司进行过度融资。（二）债券承销、新兴融资业务、境内外联动业务应执行与表内业务一致的准入条件。六、严禁向违规及落后产能提供融资严把政策界限、严格准入标准、严守审贷关口、严肃落实纪律。对未取得合法手续、不能依法依规补办相关手续的建设项目，立即停止授信审批、贷款发放、贷款支用，不得通过理财产品等其他方式变相提供直接或间接融资。对列入国家产业政策限制和淘汰类的新建项目，不提供授信支持；对于淘汰类项目，停止各类形式的新增授信支持，并采取措施收回已发放的授信。对国家和省级发展改革委或其他有关部门已列入落后生产能力名单的企业和项目贷款，采取合理有效措施，及时调整、压缩和收回与落后产能有关的授信。密切关注授信企业节能减排目标的完成情况和环保合规情况，对主管部门公布和认定的耗能、污染问题突出且整改不力的授信企业，除了与改善节能减排有关的授信外，不得增加新的授信，原有的授信要逐步压缩和收回。七、加强结构调整（一）加强投向结构调整按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”总体路径，积极支持扩大有效需求，支持企业“走出去”，支持企业兼并重组，加大落后产能退出保全力度。对符合国家产业政策、行业标准，属于技术改造升级、产品结构调整、优化产业空间布局项目的合理信贷需求，在商业可持续和手续齐备的前提下，可进一步加大信贷支持力度。对确有必要建设的在建项目，在符合布局规划和环境承载能力要求，以及等量或减量置换原则的基础上，在国家相关职能部门批准备案并补办相关手续的前提下，可继续予以信贷支持。（二）加强产品结构和担保结构调整产能过剩行业原则上不介入中长期贷款或项目贷款，授信主要采用短期流动资金贷款和有优先索偿权的贸易融资，除少数行业领先企业外授信应增加担保，保证方式应选择有代偿能力的企业担保，抵质押担保应选择价值稳定易于变现的担保物。针对行业排名前列的客户可适度提供重组并购贷款、升级改造贷款、节能减排贷款。（三）加强区域结构调整参照国家有关部门公布的各省、自治区、直辖市节能减排指标完成情况，在同等条件下，对节能减排显著地区的企业和项目，可优先给予授信支持；对被国家环保部门列入“区域限批”或“流域限批”名单的地区，要从严控制授信。位于京津冀、长三角、珠三角、辽宁中部城市群、山东城市群、武汉及周边城市群、长株潭城市群、成渝城市群、海峡西岸城市群、山西中北部城市群、陕西关中城市群、甘宁城市群、乌鲁木齐城市群分行重点加强贷款涉及空气污染风险管理。位于巢湖、太湖、滇池、淮河、海河、辽河、松花江流域及长江三峡、黄河小浪底、黄河中上游、南水北调沿线等重点流域地区分行重点加强贷款涉及水污染风险管理。位于云南、湖南、广西、广东、四川地区以及重金属产业密集产值高的市县分行重点加强贷款涉及重金属污染风险管理。八、工作要求各行（部）应严格执行产能过剩行业有关限额管理、准入条件、审批权限、分类管理、名单制管理有关政策。积极主动参与各地化解产能严重过剩的方案制定工作，及时掌握淘汰落后产能、环境违法、土地和岸线管理违规等企业名单，加大风险排查力度，摸清家底，一户一策做实风险化解工作。加强与地方政府和司法机关沟通联系，严厉打击以化解产能严重过剩名义逃废债。（一）落实管理责任。各行（部）负责人对本机构化解产能过剩信贷风险负总责，强化统筹安排，层层落实责任。银监会将加大对产能过剩政策执行检查力度，对监管、外部检查发现为违规建设项目提供融资而受到批评处罚的，总行将追究相关人员的责任。（二）总分行建立产能过剩风险月监测通报制度，主要通报各机构限额执行情况、行业风险情况、授信风险情况、信贷结构调整情况、风险客户退出情况。（三）加大对产能过剩风险预警和风险排查工作力度，对财务风险、经营风险和其他风险突出的客户，以及不符合我行准入条件的客户，纳入预警管理，调整清分等级，积极寻找机会，创造条件，坚决及时退出，如发现重大问题须及时向总分行报告。（四）严禁弄虚作假更改贷款行业属性以逃避限额管理，对违规行为按照招商银行员工违规行为处理规定给予经济处罚和行政处分。（五）健全考核问责机制，将化解产能严重过剩、实施绿色信贷有关工作完成情况纳纳入分行信用风险管理基础评价考核，同时产能过剩授信限额执行以及重点大户风险管控纳入分行平衡计分卡考核，与机构、人员奖惩挂钩。（六）研究利用经济手段引导全行调整信贷结构，根据风险程度对产能过剩行业贷款计提差异化贷款损失准备。