2020淘系垂钓行业消费洞察报告

2020淘系垂钓行业消费洞察报告 2020 CBNData. All rights reserved. 2020淘系垂钓行业 消费洞察报告 垂钓消费2020 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 TABLE OF CONTENTS 目录 第一部分：淘系垂钓行业发展现状 第二部分：淘系垂钓行业消费者洞察 第三部分：淘系垂钓行业重点品类发展趋势 第四部分：附录 uZzVfUnXqUrRpO6MbPbRpNpPsQmMlOmMqPiNoOmO8OpOmQwMmOsMuOnPrN 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 ONE 淘系垂钓行业 发展现状 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：线上指全淘系，包括淘宝和天猫 数据来源：CBNData消费大数据 线上垂钓行业持续稳定增长 客群扩大、活跃度提升和消费升级是三个突出特征 线上垂钓行业稳定增长，规模持续扩大；消费人数的快速增加、消费活跃度的提升以及购买升级是垂钓行业线上发 展的三个突出特征 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-2020 线上垂钓行业销售规模及消费人数 销售规模消费人数 MAT2020 线上垂钓行业增长动力拆解 销售规模 消费 人数 人均消费 消费 频次 笔单价 笔单 量 商品均价 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 MAT2018-2020 线上垂钓行业细分品类销售份额 MAT2018MAT2019MAT2020 竿饵线漂钩等常规用具贡献行业6成销售额 其中，饵线漂钩等易耗品发展迅速，份额增大 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：只展示份额在1%以上的品类（三年中任意一年1%以上） 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 数据来源：CBNData消费大数据 钓竿消费升级，100元以下需求缩减，100-500元价位段增长较快 10-50元鱼饵发展空间和潜力较大，10元以下鱼饵需求大幅缩减 钓竿100元以下低价商品需求相对减少；100-500价位段商品数占比减少，但销量占比明显增加，发展空间较大；鱼 饵商品结构发生变化，10元以下销量占比下降，需求缩减；10-50元商品数量、销量占比持续增长，潜力相对较大 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020 商品数占比销售量占比 MAT2018-2020 线上钓竿各价位段商品数目及销 量占比 100元以下100-200元200-300元300-500元 500-800元800-1200元1200元以上 数据来源：CBNData消费大数据 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020 商品数占比销售量占比 MAT2018-2020 线上鱼饵各价格段商品数目及销 量占比 10元以下10-20元20-50元50-80元80元以上 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 300元以下鱼线轮仍占据8成以上销量，300元以上细分市场逐渐火热； 鱼线消费分化，10元以下需求仍然强劲，百元以上鱼线热度上升，高端需求增加 鱼线轮超6成价格在300元以下，贡献品类8成销量，且受到300元以上商品挤压，份额持续缩减；最近一年10元以 下鱼线需求反弹；20-30元平价鱼线消费需求旺盛，空间较大；100元以上鱼线销量占比持续上升，高端需求增加 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020 商品数占比销售量占比 MAT2018-2020 线上鱼线轮各价格段商品数目及 销量占比 100元以下100-300元300-500元500-1000元 1000-2000元2000-3000元3000元以上 数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020 商品数占比销售量占比 MAT2018-2020 线上鱼线各价格段商品数目及销 量占比 10元以下10-20元20-30元 30-50元50-100元100元以上 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 20元以下低价需求和60元以上高端需求相对缩减，20-60元成为潜力价格段，市场空间增大，两年间销量占比从2成 增至超过4成 浮漂20-60元中等价位段消费需求上行，市场空间增大 数据来源：CBNData消费大数据 MAT2018MAT2019MAT2020MAT2018MAT2019MAT2020 商品数占比销售量占比 MAT2018-2020 线上浮漂各价格段商品数目及销量占比 100元以上 60-100元 40-60元 30-40元 20-30元 10-20元 10元以下 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020 商品数占比销售量占比 MAT2018-2020 线上鱼钩各价格段商品数目及销量占比 10元以下10-15元15-20元20-30元30-50元50元以上 线上鱼钩品类10元以下细分市场逐渐萎缩，10-30元成为热门价位段；50元以上高端需求萌发，销量上升 鱼钩10元以上细分市场热度提升，50元以上高端需求萌发 数据来源：CBNData消费大数据 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 抄网 抄网杆 垂钓望远镜 打窝船 钓竿 钓台 钓箱 钓鱼船 钓鱼船推进器 钓鱼灯 钓鱼剪刀 钓鱼手套饵料盒 浮漂 控鱼钳 路亚钳 漂盒 伸缩扣 失手绳 探鱼器 鱼钩 鱼护 鱼线 鱼线轮 渔具套装 装鱼桶 消费人数同比 消费金额同比 MAT2020 线上垂钓行业细分品类消费金额及消费人数同比增速 常规钓具之外，失手绳、伸缩扣、钓鱼船、打窝船等辅助性工具受到欢迎，销售规 模和消费人数增长卓越 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：为方便图表呈现，失手绳和伸缩扣的增速相应缩减 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 小结 近年来，垂钓成为一项热门休闲运动，相关产品的线上消费蓬勃发展。随着线上消费人数的持续增加，以及活跃度 的提升，垂钓行业线上市场趋于成熟。突出体现在以下几个方面： 竿饵线漂钩等常规用具贡献线上垂钓行业6成销售额，其中饵线漂钩等消耗品发展更快，份额逐年增大 在常规用品的选购上，消费者逐渐摒弃廉价商品，转向中等价位段，同时，高端需求萌发。消费者网购习惯养成， 线上消费臻于成熟 常规用具之外，伸缩扣、控鱼器、探鱼器、打窝船等辅助性用具受到欢迎，成长迅速 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 TWO 淘系垂钓行业 消费者洞察 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据 小镇中老年、都市蓝领是线上垂钓用品消费主力 Z世代、小镇青年异军突起，垂钓运动趋于年轻化 小镇中老年、都市蓝领两大群体贡献线上垂钓行业一半销售额；最近一年，Z世代、小镇青年的人数和消费频次迅速 增加，推动其消费金额的迅速增长，且增速远超其他群体，推动整个行业出现年轻化趋势 MAT2020 线上垂钓行业各群体消费同比变化 人数同比消费频次同比商品均价同比 MAT2020 线上垂钓行业各群体消费占比及同比 增速 消费占比同比增速 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 GenZ 小镇青年 都市蓝领 小镇中老年 都市银发 新锐白领 资深中产 精致妈妈 MAT2020 线上垂钓行业不同群体细分品类消费占比 钓竿鱼饵鱼网/虾笼/其它渔具鱼线鱼线轮 浮漂鱼钩钓箱渔具包钓鱼椅、凳 钓鱼服钓鱼灯钓鱼伞支架鱼护 探鱼器钓台抄网其他 新生代钓鱼人4成以上消费集中在入门性的钓竿上 都市蓝领、小镇中老年等钓鱼老手更多把钱花在鱼饵、鱼线、鱼漂等消耗品上 数据来源：CBNData消费大数据 主 力 新 生 代 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 新生代钓鱼人偏好钓竿和钓箱、探鱼器等入门辅助用具 作为主力的老钓鱼人，则对消耗品和常用辅助装备更感兴趣 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：偏好度=该人群中相应商品销售占比/整体消费者中相应品类销售占比*100，数值高于100，则有偏好，低于100，则不偏好， 下同 GenZ小镇青年都市蓝领小镇中老年 1 钓竿钓竿鱼钩钓台 2 探鱼器钓箱鱼饵鱼护 3 钓箱鱼网/虾笼/其它渔具浮漂钓鱼伞 排名 人群 MAT2020 线上垂钓行业核心消费群体偏好品类TOP3 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 100元以下 100-200元 200-300元 300-500元 500-800元 800-1200元 1200元以上 500元以下 500-800元 800-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000元以上 100元以下 100-200元 200-300元 300-400元 400-500元 500-600元 600元以上 钓竿探鱼器钓箱 MAT2020 Z世代偏好品类消费价格分布 GenZ整体 100元以下 100-200元 200-300元 300-500元 500-800元 800-1200元 1200元以上 100元以下 100-200元 200-300元 300-400元 400-500元 500-600元 600元以上 20元以下 20-50元 50-100元 100-200元 200-500元 500元以上 钓竿钓箱鱼网/虾笼/其它渔具 MAT2020 小镇青年偏好品类消费价格分布 小镇青年整体 数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据 新生代钓鱼人受限于消费能力，在偏好品类上消费价格相对偏低 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 10元以下 10-15元 15-20元 20-30元 30-50元 50元以上 10元以下 10-20元 20-50元 50-80元 80元以上 10元以下 10-20元 20-30元 30-40元 40-60元 60-100元 100元以上 鱼钩鱼饵浮漂 MAT2020 都市蓝领偏好品类消费价格分布 都市蓝领整体 都市蓝领垂钓活动频繁，在鱼钩、鱼饵和浮漂的消费价格相对偏低 数据来源：CBNData消费大数据 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 MAT2020 小镇中老年钓台消 费价格分布 小镇中老年整体 MAT2020 小镇中老年鱼护消 费价格分布 小镇中老年整体 MAT2020 小镇中老年钓鱼伞 消费价格分布 小镇中老年整体 数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据 小镇中老年群体在偏好品类的消费价格略高，更舍得在喜欢的商品上花钱 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 小结 线上垂钓用品消费主力仍然是小镇中老年人和都市蓝领群体；但随着新生代年轻人的大量涌入，垂钓运动逐渐年轻 化。不同的消费群体在商品和价格的选择上有较大差异： 新生代年轻钓鱼人多处于入门阶段，对入门装备（钓竿）、降低难度的辅助装备（探鱼器、渔网）和多功能的钓 箱偏好度较高；但由于消费力相对偏低，所以在偏好品类的消费价格低于其他群体 都市蓝领垂钓活动频繁，对鱼饵、鱼钩和浮漂等消耗品的消费明显偏多，但购买的商品价格低于其他群体 小镇中老年人闲暇时间较多，因此他们对钓台、钓鱼伞等户外垂钓装备偏好度较高；钓鱼技术的娴熟，也让他们 渔获满满，因此更倾向于在鱼护用具上消费。他们对钓鱼运动的投入更多，更舍得在喜欢的商品上花钱 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 高关联品类 2020淘系垂钓行业消费洞察报告 头灯 手电筒 皮划艇充气艇 户外椅子凳子 运动户外风衣 工兵铲/工兵 锹 遮阳篷/雨篷/车篷/ 广告篷/天幕 烧烤炉/烤架 冲锋衣 睡袋 野餐炉具 户外眼镜 救生衣 无线电/对讲机/通讯设备 解放鞋/回力鞋/帆布鞋 船桨/划艇配件 反向渗透率 渗透率 MAT2020