物流无人技术系列研究：智能快递柜发展现状与未来方向

一、 前言 一、 前言 随着“双十一”“618”“双十二”等被中国电子商务创造的词汇，在大街小巷、各大 网站/软件中饱和式露出在公众的视野中，中国电商销售额再一次刷新世界纪录。作为电商 配套服务， 中国快递业也享受着网购繁荣发展所带来的红利。 据中国邮政局统计： 2017 年， 快递业务量完成 400.6 亿件，同比增长 28%；业务收入完成 4950 亿元，同比增长 24.5%。然 而，在享受了红利的同时，快递物流行业也迎接着一次又一次的“盛宴”的冲击。尽管 2017 年 “双十一” 圆通速递凭借着菜鸟网络与自身的强大数据及运营能力仅用 12 分 18 秒完成了 全网第一单快递的配送，但接踵而来的派送高峰仍让快递公司苦不堪言。作为“新开门七件 事”之一的快递服务，如何高效、高质地将货物配送到人民群众的手中，仍是政府、行业、 企业关注的重点。 自 2018 年开年， 国务院办公厅一号文 关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 ， 以及国家邮政局局长马军胜在 2018 年全国邮政管理工作会议中提出 “末端转型升级” 行动 计划，无一不是剑指快递末端配送痛点。作为当前最热门的末端解决方案之一，智能快件箱 （快递柜）自然成为了关注的焦点。随着中集与丰巢牵手、速递易与中国邮政强强联合，中 国快递柜市场从百花齐放开始向头部集中， 菜鸟网络亲自入场更是让快递柜之战的下半场硝 烟弥漫。 尽管快递箱在提升末端派送效能方面效果显著， 但财务的亏损也不得不让各大公司面对 层出不穷的质疑之声，更有甚者称快递柜运营商“自欺欺人”，成本高、盈利难成为了各快 递柜公司心头之痛。 因此，物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室联合圆通研究院，通过对生产商、 运营商、投资公司等相关方调研，提出智能快递柜未来发展的五个展望，即：服务规范化、 箱体地址化、运营去中心化、盈利多样化、制造模块化，希望为行业发展提供一些新的思考 和方向。 二、二、 智能快递柜发展背景智能快递柜发展背景 互联网与互联网与电子商务电子商务高速增长高速增长带动快递带动快递行业快速发展行业快速发展 随着国家在基础建设的大力投入， 电信三驾马车的大力推进， 中国互联网渗透率在逐年 上升，互联网红利加速释放。截止 2017 年 6 月，中国网民数量达到 7.51 亿，互联网普及率 达到 54.3%。其中，网购人群占近 70%，但与发达国家相比仍有较大上升空间。 数据来源：艾瑞咨询 数据来源：We are social,DIGITAL IN 2017: GLOBAL OVERVIEW 互联网的快速发展为电子商务的发展奠定了坚实的基础。根据2017 中国电商年度报 告，中国电商市场规模是全球最大，占到全球市场 40%达到 7500 亿美元（不含服务）。 2016 年 10 月至 2017 年 9 月期间，我国零售额近 6.6 万亿人民币，同比增长 38%。实物网上 零售额 5.08 万亿，服务零售额近 1.49 万亿。 数据来源：2017 中国电商年度报告 与此同时，放眼全球，中国电商覆盖范围与绝对规模均是世界第一。2016 年中国网购 规模（不含服务）达到 7500 亿美元，占全球市场 40%，比美（第二名）、英（第三名）、日 （第四名）总和还要多。 数据来源：2017 中国电商年度报告 0.06 0.13 0.26 0.46 0.8 1.32 1.85 2.79 3.88 5.16 7 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 20072008200920102011201220132014201520162017e 中国网络零售额及增长率 网络零售额(万亿）增长率 作为电商配套服务，中国快递业务量得到了高速增长，2017 年达到 400.4 亿件，同比 增长 28%， 日均处理量超过一亿件。 根据邮政总局公布的数据， 快递业务收入累计完成 4957.1 亿元，同比增长 24.7%。其中，同城业务量累计完成 92.7 亿件，同比增长 25%；异地业务量 累计完成 299.6 亿件，同比增长 28.9%；国际/港澳台业务量累计完成 8.3 亿件，同比增长 33.8%。根据阿里研究院与尼尔森联合发布的快递最后 100 米服务趋势报告中的预测， 到 2020 年中国快递将会达到 700 亿件/年， 相当于每天将近 2 亿件快递， 如此庞大的快递数 量，将给末端派送造成极大的压力。 来源：国家邮政局， 2017 年邮政行业运行情况，阿里研究院， 快递最后 100 米服务趋 势报告 人工效能与成本压力与日俱增人工效能与成本压力与日俱增 全国社会化电商物流从业人员研究报告指出，全国社会化电商从业人员总数为 203.3 万人，其中一线人员 163.6 万人（主要包括站点快递员、站点仓库操作人员、基层管 理人员）；二线人员 33.8 万人（主要包括仓库分拣人员、客服人员，货运司机）；三线总 部职能人员 5.9 万人。其中快递员占总数的 58%，意味着 118.3 万人员，承担着 2017 年日 均一亿的派送量，平均每日投递 84 件。与此同时，根据菜鸟的数据显示，快递员投递数量 目前快递员日均派件量 80120 件， 已处于工作相对饱和状态， 八成快递人员日均工作超过 36.7 56.9 91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 700 57% 55% 62% 52%48% 51% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 20112012201320142015201620172020e 2011年-2020年中国快递发展趋势 快递件量（亿件）增长率 8 个小时。以当前快递员效能计算，满足 2020 年日均 2 亿件快递投送需求，快递服务劳动 缺口将达到 150 万人。 数据来源：全国社会化电商物流从业人员研究报告 全国社会化电商物流从业人员研究报告指出，5 成以上站点工作人员工资水平在 2001-6000 之间，少数能达到 8000 以上，管理人员平均工资略高，仓库操作人员平均工资 相对较低。快递员的基本工资每年都会上涨 8%-10%左右。近一半站点人员工作年限在 1 年 以下，站点人员的流动性较强。快递站点迅速扩张，但是基层管理人员人才严重缺乏。 数据来源：全国社会化电商物流从业人员研究报告 13.60% 31.00% 25.40% 61.70% 57.10% 62.60% 24.70% 11.90%12.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 快递员仓储操作人员管理人员 快递站点各类工种工作时长 8小时以内8-12小时12小时以上 18.45% 34.70% 24.96% 14.96% 3.99% 1.51% 0.89%0.55% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 电商物流和快递从业人员月平均收入 根据圆通研究院走访统计， 以上海杨浦区某区域为例， 通达系快递公司需要将近 800 名 快递员才能完成每日的派送任务，按照上海市快递员平均薪酬 5200 元每月计算，其快递员 成本每年高达 5000 万。随着人力成本能提升、快递物流需求提升，快递公司的人力成本尤 其是快递员人力成本将会进一步激增，未来形势不容乐观。 尤为重要的是，我们需要注意另外一个事实，中国劳动力供给正在逐年减少。国家统计 局的数据显示：2020 年前，中国将年均减少 155 万劳动力供给。这对快递配送服务等劳动 密集型产业，将是致命的打击，相比之下，快递件量将会在未来三年内实现翻番。因此，劳 动供给与需求严重背离的情况下， 需要挖掘新的商业模式， 利用科技的力量实现快递行业末 端配送质的升级。 多种末端创新模式应运而生多种末端创新模式应运而生 在成本与效能提升的压力下， 快递末端从商业模式到科技发展均呈现了百花齐放的趋势。 除去传统的人力门到门配送， 萌生出众包配送、 快递服务站 （妈妈驿站、 菜鸟驿站、 代收点） 等新模式，智能快递柜、无人机、无人车等新技术。 当前， 众包配送虽然可以解决快递公司在派送峰值时期的人力紧缺问题， 但本质上仍是 属于传统人力门到门派送的一种， 并未对效能有较大的提升。 而且， 相较而言， 众包成本高， 属于救急不救命。 反观对于无人机、无人车，虽然可以通过技术创新有效地解决人力紧张，但其高额的设 备成本、政策法规以及应用场景的局限性，仍不能让快递企业有效的大规模应用。尤其是无 人机在城市应用，在当前政策法规，可期的未来很难实现规模运营。 因此， 快递服务站与智能快递柜则成为了当前解决快递末端成本与效能压力的两个主流 的、可实施的解决方案。 然而，快递柜与服务站相比，各有优劣。之于服务站模式，主要的快递企业、电商企业 以及第三方均有布局。而快递柜市场近几年也快速发展，无人化 24 小时提供高效服务是其 优势；同时快递柜能够获取相关数据流量，对数据及流量进行开发应用，为快递柜市场带来 更多的可能性。 三、三、 智能快递柜智能快递柜发展发展现状现状 智能快递柜的发展已有十多年发展历史，目前全球应用智能快递柜的主要地区为中国、 美国、西欧（德国、法国、意大利、西班牙等）、东南亚部分国家、南美部分国家，全球市 场正处于高速增长阶段，各国的应用模式也不尽相同。 国外国外发展发展 近年来，由于人力成本控制与效率提升的需要，国内快递柜发展迅猛。而对于智能快递 柜，欧美国家是第一个吃螃蟹的人。国际上，一些国家已有完善的快递柜设施配套，主要由 政府主导建设或者物流企业建设，基本上都向用户提供免费的相关服务。 日本：日本：99%99%的新建筑都有一个标准配置的物流柜的新建筑都有一个标准配置的物流柜； 在日本，每栋楼宇都会有标准配置的自提柜，分为政府投资安装和物业自建，政府安装 主要出于惠民的考虑， 并无附加费用； 而新物业配套的自提柜通常费用附加在物业费中， 通 常情况下一栋 100 户大楼的年收费可以覆盖一个自提柜的维护费用。 随着网络购物、双职工家庭的增加，快递的初次投递率在逐渐下降，二次投递的成本压 力让日本三大快递公司纷纷布局快递柜。根据日本第一大快递公司 Yamato2017 年的财报， 将近 20%到户的快递需要二次配送，该问题已经成为了日本整个行业的共同痛点。因此， Yamato 成立了 Packcity Japan，意在投放一种多家可以使用的快递柜在火车站、便利店等 来降低潜在的二次配送。与此同时，Yamato 计划在 2018 年 3 月 31 日投放 3000 组快递柜， 主要针对东京地区，并在未来开放投件功能。 德国：德国：快递柜覆盖全国快递柜覆盖全国 90%90%的人口，可以的人口，可以 1010 分钟走到一个智能物流柜；分钟走到一个智能物流柜； 在德国，最主要的智能快递柜提供商是 DHL，旗下智能快递柜邮寄站（Packstation）已 覆盖德国全境，现有约 3000 站点。因为铺设量足够大，使用率高，其节省下来的人力成本 足以收回投入和维护成本，目前正向欧洲其他国家拓展。 与此同时，成立于丹麦的快递柜公司 SWIPBOX，作为欧洲本土快递生产及运营公司主要 与 DHL、Royal Mail 等物流公司合作实现最后一公里配送，主要应用场景依托物流公司需求 以及零售商业密集区。 美国：美国：亚马逊亚马逊 thethe Hub Hub 计划及计划及 USPUSP Access PointAccess Poin