2020年中国公共充电桩行业研究报告-艾瑞
中国公共充电桩行业研究报告 2020年 2 2020 6 iResearch Inc 开篇摘要 来源 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 车桩协同 车企与运营商的协同发展将优化用户体验 提升运营效率 互联互通 互联互通可有效解决充电难题 由于利益分配问题支付互通短期内阻碍较大 充电模式 大功率快充和有序慢充体系的结合为未来充电模式的发展方向 商业模式探索 场景的融入和数据价值的挖掘将成为运营商开发商业模式和增值服务的重点 V2G V2G可达成车辆与电网之间的能源互联 为未来的长期发展方向 充电桩市场 2020年充电桩纳入新基建 窗口期缩短 充电桩行业有望迎来关键发展阶段 驱动因素 充电桩政策及补贴逐渐向运营端转移 运营及盈利能力的提高将带动企业获得新 一轮融资 而充电桩投建数量的决定性因素将由补贴转向新能源汽车的推广 行为认知 小区和公司为车主经常性的充电场所 直流桩备受用户喜爱 而仍有21 7 的用 户对充电收费项目缺乏认知 用户痛点 充电速度慢 数量少和费用贵为三大用户使用痛点 充电APP 用户对充电APP功能的整体满意度较高 近9用户期待可覆盖全国的超级APP 投建规模 新基建助力 建设速度有望加快 预计2025年投资建设规模将达187 6亿元 商业模式 商业模式较为单一 盈利能力较弱 提升单桩利用率为提高盈利的关键因素 运营模式 运营商之间独立发展仍未形成有效连接 B端市场为其主要服务领域 合伙人模 式的发展和SaaS平台的建立有望提升运营能力 行业痛点 前期发展不均衡最终导致企业盈利困难和车主充电难的双重困境 遗留问题仍会 短期内困扰整个行业 SMS 3 公共充电桩行业发展背景1 公共充电桩行业发展现状2 公共充电桩行业用户行为态度研究3 公共充电桩行业发展趋势4 4 2020 6 iResearch Inc 研究范围界定 公共充电桩为本报告的研究范围 充电设备是指与电动汽车或蓄电池相连接并为其提供电能的设备 按照使用人群分类可分为公共 私人和专用充电桩 本 报告的重点研究范围是公共充电桩 即建设安装在相对开放的区域为所有社会车辆或特定集团内部的所有车辆提供充电服 务的充电桩 来源 公开资料收集与整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 报告研究范围 公共充电桩 主要用途充电桩类型安装地点 为所有社会车辆或集团内 部所有车辆提供充电服务 包括私家车 出租车 大 巴车和物流车等 商超等公共停车场 专门建 立的公共充电站 高速公路 服务区 路边停车位 公 司 单位等 交流充电桩 直流充电桩 5 2020 6 iResearch Inc 中国公共充电桩行业发展历程 参与主体向多元方向发展 新基建有望再次激发市场活力 早期充电桩市场由国家主导 主要参与者包括国家电网和普天新能源 同时比亚迪为自身生态建设入局较早 2015年 电 动汽车充电基础设施发展规划 2015 2020年 指出了明确的发展目标 大量社会资本进入行业开启了大规模的投资建 设 2016年后由于竞争加剧 部分企业退出市场 同时企业差距逐渐拉大 截至2019年 我国公共充电桩总量达到51 6万 台 2020年初充电桩被正式纳入新基建 有望迎来新一轮增长 来源 专家访谈 公开资料收集与整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 2006 比亚迪建立首个 电动汽车充电站 2008 奥运会期间建设了国 内首个集中式充电 站 可满足50辆纯电 动大巴车的充电需求 2009 上海市电力公司投资建 成国内第一座具有商业 运营功能的充电站 2011 由国家主导早期大规模 建设 国家电网和普天 新能源开启示范项目 2014 国家提出适度超 前的建设规划 2015 引入民间资本 大批企 业涌入市场 国家提出 到2020年480万充电桩 的建设目标 2016 2016年1月1日新国 标实施 大规模投资 建设进入高潮 市场 竞争加剧 部分玩家 出局 2018 车企 出行公司等大范 围布局充电桩 2018年 新增14 7万个公共充电 桩 达到历年来最高增 长 2019 新玩家纷纷入局 部分企业首次迈 过盈亏平衡线 2020 充电桩被纳入 新基 建 迎来发展新机 遇 萌芽期培育期爆发期交流充电桩按照150元 千瓦的标准进 行补贴 换电设施项目按照2000元 千瓦的标准补贴 地方补贴 部分 科技部 按新能源汽车推广数量补贴 奖补标准主要根据各省 区 市 新能源汽车推广数量确定 推广量越大 资金越多 国家补贴 充电桩行业相关政策概览 8 2020 6 iResearch Inc 充电桩行业融资概况 早期的资本介入为充电桩行业添砖加瓦 来源 IT桔子 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 充电桩相关企业融资概况 201420152016201720182019 观望期 e 2020 理性投资资本涌入资本退潮 充电桩行业发展模 式尚未形成 大量 投资机构处于观望 态势 未有融资事 件发生 01 大量资本从2015年开始涌 入 参与企业十余家 总融 资额达上亿元人民币 获投 企业多为主机厂及制造商 02 2016 17年共有20余家企业获 得融资 融资额超10亿人民 币 企业的共享充电 智能充电 平台等多元化模式开始涌现 建 设进程明显加快 03 由于不断扩张导致的盈利问题凸显 企 业经营状况不及预期 仅特来电一家在 2019年宣布盈利 多家企业退出充电 桩市场 资本热度随之减退 04 智慧充电 信息 聚合平台等模式 逐渐成熟 加上 新基建助力行业 发展 预计投资 热度稍有回升 企业将逐渐从内 部发力 由资本 驱动变为资本拉 动 05 由于强力的政策指引 大量资本在2015年开始涌入 企业为拿到融资开始了 跑马圈地 式的疯狂扩张 然而运营不善导 致多数企业在盈亏基准线上不断挣扎 同时由于用户基数较少 流量思维下的规模效应难以实现 投资机构因此愈加谨 慎 初步统计 2019年的融资数量较2016年减少了约50 然而新基建引发的巨大虹吸效应和运营模式的不断完善会吸 引更多新玩家进入新能源汽车充电桩赛道 预计少量优质企业将在短期内得到新一轮的大量融资 而通过优化运营提升的 盈利能力将成为拉动新一轮融资的关键 9 2020 6 iResearch Inc 私人充电桩配建情况 私人桩发展受阻 部分车主仍需公共充电桩进行能源补给 2018 2019年纯电动乘用车销量和私人桩增量仍有巨大差距 物业方面由于无法获得直接经济效益所以配合建桩的积极性 不高 再加上部分车主没有固定停车位 导致私人桩配建困难 因此私人车主仍然需要寻找公共充电桩进行日常的能源补 给 同时出租车 网约车等运营车辆每日行驶里程较长 有着高频使用公共充电桩的需求 因此发展公共充电桩不仅可以 暂时性的解决私人桩无法配建的问题 也可以满足运营车辆的日常充电需求 来源 乘联会 充电联盟 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 74 6 86 1 18 0 22 6 20182019 2018 2019年中国纯电动乘用车与私人桩增量情况 纯电动乘用车销量 万辆 私人桩增量 万台 4 1 1 3 8 1 10 2020 6 iResearch Inc 2020 6 iResearch Inc 直流充电模块发展概况 新增公共充电桩直流模块价格不断降低 功率不断上涨 随着充电技术的逐渐成熟 直流桩功率模块成本明显降低 2019年直流模块将至0 4元 W 仅为2016年的30 功率变化方面 新增交流桩功率以7kW为主 平均功率稳定在8 7kW左右 预计2025年将提高到10kW 新增直流桩平均 功率为115 76kW 由于电池容量的提升和大功率充电技术的发展 预计直流桩功率未来两年内将持续上涨 来源 充电联盟 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 来源 充电联盟 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 1 2 0 6 0 5 0 4 50 16 7 20 2016201720182019 2016 2019年直流模块成本变化情况 成本价格 元 W 增长率 69 2 92 7 109 6 155 8 34 18 2 42 2 2016201720182019 2016 2019年新增直流桩功率变化情况 直流桩功率 kW 增长率 11 2020 6 iResearch Inc 交 直流充电原理 传导式充电技术发展较为成熟 为目前主流的能源补给方式 交 直流充电需要接入由电缆和插头等组成的连接装置 故又统称为传导式充电 是目前为电动汽车能源补给最常用的方 式 其中 直流充电桩可通过其本身带有的AC DC充电模块完成变压 整流 将输入的交流电转化为充电所需的直流电 完成充电过程 因其直流模块可以并联 功率较大 故充电速度较快 但由于充电过程为逆向化学反应 长期快充会影响 电池还原能力 进而影响电池寿命 交流充电桩则可看作是可控的交流供电装置 需要车载充电机进行变压 整流后输出 直流电 受车载充电机大小和功率限制 充电速度较慢 来源 公开资料收集与整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 车载充 电机 人 机 界 面 控 制 器 保护装置 控制装置 计量装置 控 制 器 保护装置 控制装置 变压 整流 人 机 界 面 直流电 交流电 直流电 交 流 充 电 直 流 充 电 交 流 桩 箱 体 交流电输入 直 流 桩 箱 体 变压 整流 DC AC DC 多应用于家庭充电和 上下班之间的充电场 景 多应用于应急充电和中 长途驾驶中的补电 交 直流充电原理 12 2020 6 iResearch Inc 充电桩行业标准化解析 充电服务标准体系逐步完善 顶层设计有望加速 早期标准化建设并不完善 导致车桩适配性不强 2015年新国标出台后可达成不同型号的车桩兼容 为互联互通打下基 础 目前标准化研制趋向于其配套的技术与服务方面 然而充电基础设施相关标准共有52项 技术类标准均未被列入强制性目录 虽然国标和行标可相互参照补充 但并未强制 执行或为产品质量埋下隐患 2020年工信部已出台相关工作要点 行业发展和标准化工作的同步有望增强 来源 充电联盟 国家标准化管理委员会 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 充电基础设施标准化建设进程 2020年标准化工作要点 2020年4月16日工信部发布了 2020年新能源汽车标准化工作要点 提出加强标准的顶层设计和制定标准工作路径 传导充电电磁兼容 传导充电安全 充电连接装置通用要求 大电流充电测试验证 无线充电互操性 电磁兼容性 换电安全要求标准 充换电领域 标准建设 2011 初级标准建立 在国家层面达到标准统一 但 仅针对接口 插头等初级方面 电压 功率等指标较为模糊 无法实现不同车桩的相互充电 2015 达成车桩兼容 2015年新国标出台 不同车 桩之间可以达成互通 2016年中电联出台服务信息 交换标准 打通不同运营服务 平台之间的信息交换 2017 2019 加速配套标准研制 2018年出台接入配电网 施 工技术等配套标准 2019年出台充换电设施的运 营管理及服务标准 13 1 公共充电桩行业发展背景1 公共充电桩行业发展现状2 公共充电桩行业用户行为态度研究3 公共充电桩行业发展趋势4 14 2020 6 iResearch Inc 2020 6 iResearch Inc 全国公共充电桩建设情况 全国公共充电桩建设数量稳定增长 投建模式逐渐成熟 2015年公共充电行业初现苗头 自2016年开始公共充电桩及公共充电站开始迅猛发展 公共充电站增长更是达到7倍之 多 2018年增量达到顶峰 公共充电桩和充电站分别增长14 7万台和11531座 直至2019年增长势头开始放缓 保有量增 速降低至33 意味着公共充电桩的建设进入战略调整期 开始逐渐脱离 超前投建 的增长模式 转而进入良性的需求 驱动的增长阶段 来源 充电联盟 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 来源 充电联盟 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 5 8 14 9 24 0 38 7 51 6 156 9 61 1 61 3 33 3 20152016201720182019 2015 2019年中国公共充电桩保有量 保有量 万台
