2020中国服务机器人产业发展研究报告
2020中国服务机器人产业发展 研究报告 亿欧智库 Copyrights reserved to EO Intelligence May 2020 EO Intelligence 前言 从全球范围来看 机器人是衡量国家创新能力和产业竞争力的重要指标 已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点 人工智 能技术的突破 核心零部件成本的下降 加速了服务机器人在各领域的渗透 其产业规模近几年呈迅速扩大之势且潜在发展空间巨 大 近五年 中国服务机器人行业增速高于全球平均增速 市场规模占全球比例超25 同时在产业链 产业环境等方面都具备全 球竞争优势 未来有望成为全球服务机器人领域的领导者 在中国市场 家用领域的工具型扫地机器人已实现大范围普及 涵盖多功能的教育陪伴机器人产品也层出不穷 令人眼花缭乱 随 着人工智能技术与医疗领域结合日渐紧密 消费群体对医疗服务质量需求不断提升 医疗机器人成为推动医疗服务高质量发展的重 要动力 在公共服务领域 具备引导接待 配送等功能的机器人已实现较多落地迭代 细分领域下的场景积累和技术竞争壁垒是公 共服务机器人公司的重要布局方向 然而在产业积极正向发展的同时 也存在着技术发展不成熟 实际价值未达消费者预期 传统领域市场培育所需时间较长等发展问 题 此次新冠肺炎疫情让市场切实看到服务机器人的价值 有望进一步加速产业发展及落地 但服务机器人市场爆发的时间节点还 不能清晰预见 因为这将不是由单个颠覆性技术突破决定 而是一个长期试错积累和产业生态建立的过程 在疫情催化之下以及数年的持续高速增长基础上 中国服务机器人产业未来仍将迅速扩张且潜力巨大 认清发展现状 理清发展逻 辑 紧跟发展机会 是产业当中所有参与者需努力的方向 因此本报告基于服务机器人产业链 重点针对服务机器人中上游核心技 术模块及下游终端应用两大部分进行纵向分析 以此探究中国服务机器人产业的发展现状 展现服务机器人行业目前所处发展阶段 发展过程中的关键影响因素 未来机遇及挑战 以期为行业参与者及各方关注人士提供可参考资料 2 前言 9YaXpWpZhYkXjZeXxUmMsOaQbPbRmOpPoMnNiNnNsPlOsQvM8OrQtOuOrNmPMYmOpR 目录 CONTENTS Part 1 中国服务机器人产业发展概况 Part 2 服务机器人核心技术模块分析 Part 3 服务机器人终端应用分析 Part 4 服务机器人产业趋势展望 1 1 服务机器人定义及分类 1 2 服务机器人发展背景 1 3 服务机器人产业链图 2 1 环境感知技术 2 2 运动控制技术 2 3 人机交互技术 2 4 操作系统技术 2 5 芯片技术 3 1 家用服务机器人 3 2 医疗服务机器人 3 3 公共服务机器人 4 1 产业发展趋势 4 2 产业发展机遇及挑战 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 4 EO Intelligence 1 1 服务机器人定义及分类 5 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 EO Intelligence 机器人行业概览 据国际标准化组织 ISO 最新资料 将机器人定义为 具有一定程度的自主能力 可在其环境内运动以执行预期任务的可编程执 行机构 据国际机器人联盟 IFR 划分标准 可将机器人分为工业机器人和服务机器人 其中 工业机器人是指应用于生产过程与 环境的机器人 服务机器人是指除工业机器人以外 用于非制造业并服务于人类的各种机器人 分为个人 家用服务机器人及专业服 务机器人 中国电子学会结合中国机器人产业发展特性 将机器人分为工业机器人 服务机器人 特种机器人三类 亿欧智库以此为划分标准 6 工业机器人 焊接机器人 搬运机器人 码垛机器人 包装机器人 涂料机器人 切割机器人 服务机器人 家用服务机器人 医疗服务机器人 公共服务机器人 军事应用机器人 极限作业机器人 应急救援机器人 特种机器人 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 1 1 服务机器人定义及分类 EO Intelligence 服务机器人分类 以应用场景与实现功能为划分标准 服务机器人应用场景复杂多样 具体细分种类繁多 其可应用在零售 物流 医疗 教育 安防等众多行业和场景 实现引导接待 物流配送 清扫 陪伴教学 安防巡检等多样化 复合型功能 根据中国电子学会定义 服务机器人指在非结构环境下为人类提供 必要服务的多种高技术集成的先进机器人 主要包括家用服务机器人 医疗服务机器人和公共服务机器人 其中 公共服务机器人 指在农业 金融 物流等除医学领域外的公共场合为人类提供一般服务的机器人 结合大量桌面研究及专家访谈 亿欧智库以应用场景与实现功能为划分标准 研究内容将重点聚焦3大类型下9种功能应用的服务机 器人 7 亿欧智库 服务机器人应用场景及功能亿欧智库 服务机器人应用场景及功能亿欧智库 服务机器人主要分类亿欧智库 服务机器人主要分类 教育教学 助老助残 情感陪伴 智能家居 数字娱乐 健康医疗 文化体育 家 用 服 务 机 器 人 物流配送 零售餐饮 金融银行 安防巡检 汽车出行 酒旅航空 生活娱乐 房地产 公 共 服 务 机 器 人 医疗手术 医疗康复 医 疗 服 务 机 器 人 医护辅助 医疗后勤 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 1 1 服务机器人定义及分类 医疗服务机器人 医疗手术机器人 医疗康复机器人 医护辅助机器人 医疗后勤机器人 引导接待机器人 末端配送机器人 智能安防机器人 公共服务机器人家用服务机器人 工具型机器人 教育型机器人 EO Intelligence 1 2 服务机器人发展背景 8 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 EO Intelligence 9 根据IFR统计数据显示 2019年中国服务机器人市场规模约22亿美元 约占全球25 市场份额 中国电子学会预测未来这一比例有 望达到30 2015年到2019年间 中国服务机器人的销售额增速持续高于全球服务机器人销售额增速及中国工业机器人销售额增 速 保持良好增长态势 不同于在工业机器人领域中国处于行业追随者位置的境况 在服务机器人领域中国在市场规模 产业链等方面具备全球竞争优势 未来有望引领全球服务机器人行业的发展 发展现状 中国服务机器人持续保持良好增长态势 有望成为 全球行业领导者 6 4 9 4 12 7 16 5 22 0 30 0 39 3 51 2 54 2 57 3 41 8 54 0 69 3 82 9 94 6 50 40 0 20 60 80 100 70 10 30 90 20162015201720182019E 中国服务机器人销售额 亿美元 全球服务机器人销售额 亿美元 中国工业机器人销售额 亿美元 亿欧智库 亿欧智库 20152015 2019E2019E年全球年全球 中国服务机器人及中国工业机器人销售额中国服务机器人及中国工业机器人销售额 20 5 0 30 10 25 15 40 35 45 50 20182019E201520162017 中国服务机器人销售额增速 中国工业机器人销售额增速 全球服务机器人销售额增速 亿欧智亿欧智库 库 20152015 2019E2019E年全球年全球 中国服务机器人及中国工业机器人销售额增速中国服务机器人及中国工业机器人销售额增速 数据来源 IFR Part 1 中国服务机器人产业发展概况 1 2 服务机器人发展背景 EO Intelligence 10 根据2013 2019年中国服务机器人领域投资数据显示 中国服务机器人领域的投资频数及投资金额分别在2017年和2018年达到最 高值 2019年的投资频数及金额相较前年均有所回落 但单笔平均投资额仍维持在较高水平 根据亿欧智库整理的2019年中国服务机器人投资轮次分布数据显示 2019年资本市场投资重点集中在A B轮 其中B轮 含Pre B B 轮 总投资额最高 达19 95亿元 随着时间推移和行业发展 经历过前期狂热的初级投资发展阶段之后 服务机器人领域的 资本也逐渐回归理性 在资本市场遇冷的大背景下 初期种子 天使轮投资项目占比较少 可落地或可验证的项目更受青睐 投资环境 中国服务机器人资本逐渐回归理性 投资数量持续 走低 主要投资阶段向中期转移 亿欧智库 亿欧智库 20132013 20192019年中国服务机器人投资频数 金额及单笔平均投资额年中国服务机器人投资频数 金额及单笔平均投资额 数据来源 IT桔子 6 22 56 79 100 85 57 0 60 30 30 50 61 01 0 3 6 6 3 14 5 39 0 62 3 82 0 54 2 0 50 100 150 200 2014201320152016201720182019 单笔平均投资额 亿元 投资频数 次 投资金额 亿元 4 23 14 88 19 95 6 80 8 30 7 23 19 2 0 6 0 30 5 10 20 25 15 种子 天使轮PreA A A 轮PreB B B 轮C C 轮D IPO前战略投资 0 00 投资频数 次 投资金额 亿元 亿欧智库 亿欧智库 20132013 20192019年中国服务机器人投资频数及金额轮次分布年中国服务机器人投资频数及金额轮次分布 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 1 2 服务机器人发展背景 EO Intelligence 11 2019年资本对于服务机器人领域的投资相较于前两年态度更为谨慎 资本开始更加聚焦于头部企业 根据亿欧智库对于部分2019 年较大融资事件的梳理 资本更青睐拥有明显核心技术优势的公司 如追一科技 硅基智能等 或已验证可落地 应用场景明确的 公司 如云迹科技 优地科技等 在这种大背景下 赛道上的参与者需抓紧时间建立自身优势 寻找差异化细分领域 尊重市场需求 方能在变化中继续稳定成长 投资环境 投资者开始倾向于头部企业 核心技术厂商或应用 场景明确的整机厂商更受青睐 公司名称融资轮次融资金额融资时间所属领域投资方 云迹科技B轮未透露2019年2月专注于酒店 银行等领域机器人金茂资本 光控众盈资本 海银资本 携程 优必选科技战略投资未透露2019年3月人工智能技术和人形机器人产品两江基金 高仙机器人B轮1亿人民币2019年3月商用自动扫地机机器人远翼投资 七海资本 蓝驰创投 钛米机器人B 轮未透露2019年3月高端服务机器人产品及解决方案张江火炬创投 张江集团 创徒丛林 追一科技C轮4100万美元2019年4月AI解决方案 招商局资本 创新工场 晨兴资本 高榕资本 GGV纪源资本 高鹄资本 硅基智能B B 轮均亿元及以上2019年4月 9月人机交互技术腾讯投资 招银国际 优地科技B 轮数千万人民币2019年10月嵌入式解决方案及产品索道投资 致远资本 猎户星空B轮未透露2019年11月服务机器人全链条技术未透露 资料来源 IT桔子 亿欧智库 服务机器人领域亿欧智库 服务机器人领域20192019年部分投资事件整理年部分投资事件整理 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 1 2 服务机器人发展背景 EO Intelligence 服务机器人产业五大驱动因素 12 驱动 因素 解放生产力 提高效率 提升服务质量 内在价值 发展规划 项目体系 政策体系 机器人制造技术 人工智能技术 技术创新 经济环境 亿欧智库认为 内在价值 技术创新 社会结构 经济环境及政策体系是共同驱动中国服务机器人产业发展的五大关键影响因素 这些因素的共同作用使得中国服务机器人产业发展初具规模 并且在未来仍然拥有极大的发展潜力和成长空间 社会结构 劳动力供给不足 劳动力成本提高 第三产业增加值占GDP比重升高 人均可支配收入提升 Part 1 中国服务机器人产业发展概况 1 2 服务机器人发展背景 EO Intelligence 13 提升服务质量 即不局限于现有服务 探索创造新 需求领域及新市场 提升服务质量 例如情感机器人 解放生产力 即实现机器替换人类或工具 解放 生产力
