德勤第二期双年全球成本调研报告：银行业成本管理务实与发展趋势

节约促转型 助力 拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本 管理实务与发展趋势 2019 2020 银行业 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 2019 2020 银行业 目录 概要 4 关于本调研 8 银行业有何不同 10 受访者统计数据 14 银行业调研结果 详细洞察 18 数字化技术解决方案在银行业成本管理中的应用 34 节约促转型 助力拥抱数字化变革 40 本报告原名 Save to transform as a catalyst for embracing digital disruption Deloitte s Second Biennial Global Cost Survey Cost management practices and trends in the banking 由德勤美国撰写 德勤中国进行翻译 2 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 eX9UvYsUnWkXnV9YMBqQmP7N8Q6MsQoOnPnNkPoOnQjMpPrO7NmNsNuOnQqNNZsOoP 数字化技术和数字化变革已成为银行业乃至全球所有行业进行成本管理和业务 转型的关键杠杆 德勤 2017首期双年全球成本调研报告 1显示 美国受访 者认为数字化变革属于新兴风险 但是在其他地区却鲜少出现 然而如今 数 字化变革和网络安全等数字化风险已成为全球银行业面临的首要外部风险 如今 银行正面临来自多方面的重大挑战 低利率甚至 负利率持续增加利润压力并且阻碍收入增长 新型银行 和金融科技公司导致竞争加剧 不断蚕食传统银行业 务 持续带来变革威胁 与此同时 随着新进和现有数 字化创新者重新定义服务提供和交付方式 客户偏好和 期望也在不断变化和提升 在这充满挑战的环境中 成本管理仍是全球银行业的当 务之急 但是行业普遍想法似乎正从 节约促增长 转 向 节约促转型 多数银行仍对收入增长抱有积极预 期 并且许多银行正在试图通过降低成本 以便为其投 资计划提供更多资金 然而 在当今日趋数字化的世界 中 越来越多的银行也意识到 应针对关键数字化创新 领域 例如机器人流程自动化 认知技术 商业智能以 及基于云技术的企业资源规划系统 进行基础设施投资 以推动业务和能力转型 这些数字化技术和创新可以显著提高银行的竞争力 业 绩表现和运营效率并且节约更多成本 亦可促使银行做 好准备应对未来经济衰退和数字化变革等不利局面 随着数字化创新成为成本降低和业务转型的关键推动 力 我们欣然发布德勤最新全球成本调研结果 本次调 研访问了全球逾1 200位直接参与成本管理的企业高管和 商业领袖 其中包括188位来自大型银行的受访者 本报告主要针对成本管理实务与发展趋势如何塑造银行 业和全球业务的未来提出最新观点 并且详细介绍最新 数字化技术和成本管理战略如何在被数字化变革重新定 义的世界中助力银行业转型 前言 1 逆袭于动荡不安的未来 德勤首期双年全球成本调研报告 2017年12月 Sam Balaji 全球管理咨询领导合伙人 Omar Aguilar 全球战略成本转型领导合伙人 3 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 概要 银行业有何不同 成本降低在银行业更为普遍 72 的银 行业受访者计划在未来24个月采取成本 举措 略高于全球平均水平 71 节约促转型 理念在银行业更为普 遍 这种理念将销售增长 成本降 低 产品盈利 技术实施和数字化赋 能同时作为战略重点 与全球其他受 访者相比 银行业受访者对于上述领 域的关注度更高 数字化领导者对银行业的影响力高于全 球平均水平 平均而言 指定数字化领 导者的银行拥有更高的技术实施水平 275 并且显著高于全球平均水 平 118 银行业收入增长预期高于全球平均水 平 过去24个月 89 的银行业受访者 对收入前景保持乐观态度 高于全球平 均水平 86 未来24个月 90 的 银行业受访者对收入前景更加乐观 同 样高于全球平均水平 86 自动化和云技术的预期实施率高于全球 平均水平 未来24个月 银行业的自动 化和云技术解决方案实施率预计将略高 于全球平均水平 分别高3 和4 但是认知技术和商业智能实施率低于全 球平均水平 分别低5 和12 银行业调研结果 详细洞察 成本降低在美国和欧洲银行中 尤为普遍 未来24个月 美国银行最有可能采取成 本举措 84 美国 65 亚太 77 欧洲 48 拉丁美洲 成本计划失败率非常高 调研结果显示 80 的银行未能 完全达成其成本降低目标 87 欧洲银行失败率最高 64 美国银行失败率最低 拉丁美洲银行的成本降低目标 最为激进 71 绝大多数银行业受访者所设成本降低 目标高于10 90 拉丁美洲银行最为激进 共有90 的 银行设定高于10 的成本降低目标 52 美国银行最为保守 仅有52 的银行 设定高于10 的成本降低目标 拉丁美洲是唯一一个希望降低成本的 银行数量不足一半的地区 4 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 银行业调研结果 详细洞察 银行业对收入增长预期非常乐观 银行业受访者对于收入增长前景非常 乐观 89 的银行表示已在过去24个月实 现收入增长 90 的银行预计将在未来24个月实 现收入增长 银行业同等关注战术和 战略成本举措 过去24个月 银行业几乎同等关注战 术和战略成本举措 这与全球调研结 果略有不同 后者在某种程度上更加 关注战术成本举措 未来24个月 预 计银行业在战术和战略成本举措方面 的实施水平仍然几乎相同 网络安全是首要外部风险 64 网络安全是首要外部风险 尤其美 国地区对其关注度 88 远高于 其他风险 61 数字化变革和信贷风险并列第二 人才和信息系统是首要内部风险 银行业面临的首要内部风险 23 人才的招聘 培养和保留 23 信息系统的可靠性和功能性 战略重点与 节约促转型 理念 协调一致 未来24个月的首要战略重点 79 产品盈利 77 技术实施 银行业能力发展模式与 全球调研结果类似 银行业能力发展模式与全球所有行业相 当 全球受访者倾向于发展自动化 48 所有行业 44 银行业 银行业受访者更倾向于发展认知技术和 人工智能 42 所有行业 46 银行业 成本降低驱动因素因地区而异 银行业成本降低驱动因素因地区而异 并且预计将在未来24个月发生显著变 化 尤其是美国和欧洲地区 战略重点因地区而异 成本降低的战略重点因地区而异 但会随着时间推移协调一致 总体 而言 欧洲地区未来24个月的战略 重点与 节约促转型 理念最为一 致 增长投资预计将成为成本降低的 首要驱动因素 72 未来24个月 银行业成本降 低的首要驱动因素是来自增 长地区的投资需求 75 数字化赋能 75 销售增长 75 成本降低 5 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 银行业调研结果 详细洞察 吸取经验教训 银行业和全球所有行业吸取的主要经验 教训 No 1 投资技术改进以支 持数据可用性 可 靠性和决策过程 No 2 设计可靠的跟踪和 报告流程 No 3 根据实施阶段的实 际情况合理评估 验证和调整目标 银行业成本管理成熟度 接近全球平均水平 银行业成本管理成熟度接近全球平均水 平 特别需要指出的是 认为自身成本 管理成熟度较高的银行比例 34 几 乎等同全球平均水平 35 但是成 本管理成熟度因地区而异 认为自身成本管理成熟度较高的银行 5 拉丁美洲 49 欧洲 云技术实施水平处于领先地位 亚太地区除外 云技术是银行业实施水平最高的技术 但是实施水平因技术和地区而异 45 云技术 37 商业智能 37 认知技术 技术实施预计将会保持较高水平 未来24个月 预计银行业实施水平最高的是自动化和 认知技术 实施水平最低的是云技术 这很有可能是 因为当前的云技术实施水平已经处于较高水平 64 自动化 60 认知技术 49 云技术 数字化技术解决方案在银行业成本管理中的应用 大多数技术的实施结果均 达到或高于预期 88 银行业受访者表示本次调研 所涵盖技术的实施结果均达 到或高于预期 应用数字化技术的首要原因 应用云技术的首要原因在于加强数据安 全和提升业务控制 应用机器人流程自 动化和认知技术 人工智能的首要原因在 于降低成本和提高生产率 数字化领导者发挥重要作用 275 平均而言 指定数字化领导者的银行拥 有更高的技术实施水平 但是其影响力 因地区和技术而异 实施是成本降低的最大障碍 实施是银行业和全球所有行业实现成本 降低的最大障碍 65 所有行业 62 银行业 6 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 数字化成为首要议题 网络安全和数字化变革这两大数字化风 险被银行业视为首要外部风险 同时 技术实施成为银行业未来24个月的首要 战略重点 节约促增长 多数银行坚定奉行 节约促增长 理 念 其中成本和增长是主要业务杠杆 人才 包括能力 是另一个关键要素 这种理念以成本降低为重中之重 所节 约成本将为支持差异化业务战略的增长 计划和战略投资提供资金 节约促增长 转向 节约促转型 许多银行正从 节约促增长 转向 节 约促转型 加强对于数字化赋能和数 字化技术的关注 这种转变可以助力银 行转型并且把握数字化机遇 同时推动 银行利用数字化创新迈上成本节约 业 务效率和财务业绩的新台阶 以应对未 来可能出现的经济衰退或信贷危机等不 利局面 节约促转型 助力拥抱数字化变革 7 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 拉丁美洲 21位受访者 欧洲 47位受访者 加拿大 3位受访者 南非 2位受访者 亚太 20位受访者 美国 25位受访者 Deloitte Consulting LLP 简称 德勤 或 德勤管理咨询 委托Dynata开展 全球成本管理调研 旨在了解商业领袖所在调研地区的大型企业 跨国企业及 其他企业现行和未来成本举措的看法 调研目标 了解与成本举措相关的因素 方法 行动和目标 评估成本举措的有效性 包括从以往工 作中吸取的经验教训 了解过往和未来成本举措的驱动因素 和范围 针对数字化变革和先进数字化技术 如何影响成本管理提供背景信息 评估行业成果并就不同成本举措 提出见解 调研方法 本报告通过2018年11月至12月期间开展的详细在线调研收集数据 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 关于本调研 受访者统计数据 本次调研访问了全球逾1 200位直接参与成本管理的企业高管和商业领袖 其中包括188位来自大型银行的受访者 8 8 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 9 银行业有何不同 1010 节约促转型 助力拥抱数字化变革 德勤第二期双年全球成本调研报告 银行业成本管理实务与发展趋势 0 100 0 100 可能性 较高 可能性 中等 可能性 较低 71 72 20 21 8 7 30 28 37 38 31 33 5 3 14 18 81 80 全球银行业 可能性 占所有受访者的比例 72 的受访者计划采取成本举 措 全球平均水平为71 71 的受访者设定高于10 的 成本降低目标 全球平均水平 为68 80 的受访者未能完全达成其 成本降低目标 全球平均水平 为81 低于10 10 20 高于20 超额达成 目标 达成 目标 未达成 目标 成功率成本降低目标 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90