（企业管理手册）北斗星协同工作平台V工作流管理操作手册

北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 1 页 共 38 页 北斗星协同工作平台北斗星协同工作平台 V3 0 版版 工作流管理系统工作流管理系统 操操 作作 手手 册册 深圳市北斗星科技有限公司深圳市北斗星科技有限公司 二二 八年八月八年八月 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 2 页 共 38 页 版版 本本 历历 史史 版本 状态作者参与者起止日期备注 V1 0石明华2008 7 9 2008 7 9 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 3 页 共 38 页 目目 录录 1流程设计 4 1 1如何创建流程模型 4 1 2流程设计 7 1 2 1环节 8 1 2 2环节属性 10 1 2 3连线 17 1 2 4流程属性 18 1 3流程的建立和管理 19 2流程模型的类型 23 2 1流程模型的分类 23 2 2协同流程的设置 23 2 3审批流程的设置 24 2 3 1流程属性设置 24 2 3 2环节属性设置 25 2 4注意事项 27 3工作流的应用 27 3 1功能简介 27 3 2应用案例 28 3 2 1事务发起 28 3 2 2领导签批 32 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 4 页 共 38 页 1流程设计流程设计 流程的定义 业务流程的全部或部分自动化 在此过程中 文档 信息或任务按照一 定的过程规则流转 实现组织成员间的协调工作以达到业务的整体目标 流程是由一系列处理环节和流转路径组成的有机集合 用于完成某项任务而设计的 每个环节由相应的一个或多个人员来执行 每个人员根据具体情况 采取不同的处理动作 如审核 批示等等 1 1如何创建流程模型如何创建流程模型 流程模型是建立在应用分类下的实体 在系统后台的流程处理都将按照流程模型所设 定的规则进行流转 下面介绍如何在应用生成器中创建 修改 删除启用和停用流程模型 打开应用生成器主界面后 单击 文件 下的 流程设计 系统将打开流程设计的主 界面窗口 如下图 在主界面的左边展示的是应用分组和应用分类 单击某一应用分类 在界面的右边将 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 5 页 共 38 页 可以看到该应用分类下的流程列表 I 新增流程 若要在系统中新增一个流程 请做如下操作 进入到流程设计器主界面 选中流程所在的应用分类 单击 文件 下的 新增流程 系统将打开流程设计窗口 如下图 在该窗口中进行设计流程 关于流程的详细设计请参见后面的章节 单击 保存 按钮 流程将被创建成功 II 修改流程 在分类结构树中选中流程所在的分类 在右边的列表中找到该流程 并选中它 右击鼠标 在弹出菜单中单击 修改流程 此时将打开该流程的设计窗口 可以在该窗口中进行修改流程信息 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 6 页 共 38 页 注意 流程必须是处于停用状态才可以修改 III 删除流程 在流程设计器主界面中 单击流程所在的应用分类 在右边的列表中选中所要删除的流程 右击鼠标 单击弹出菜单中的 删除流程 注意 流程必须是处于停用状态才可以删除 IV 浏览流程 若要查看流程中的信息 可以执行浏览流程操作 在浏览时不能对流程的属性进行修 改 在流程设计器主界面中 单击流程所在的应用分类 在右边的列表中选择要删除的流程 右击鼠标 单击 浏览流程 V 启用停用流程 若要在 web 系统中使用流程进行事务处理 必须先将其启用 启用流程操作步骤如下 所述 在流程设计器主界面中 单击流程所在的应用分类 在流程列表中选择要启用的流程 右击鼠标 单击弹出菜单中的 启用流程 此时弹出一个校验流程窗口 如 下图 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 7 页 共 38 页 单击 校验 按钮 流程将被进行校验 校验通过后 单击 结束 按钮 若是要在系统中停用该流程 请首先在流程列表中选中该流程 然后单击右键 在弹 出的菜单中点击 停用流程 1 2流程设计流程设计 设计流程的基本要素是环节 连线 环节属性 连线属性和流程属性 这五个要素的 有机结合就形成了流程图 用来描述某项任务从开始 处理 结束的有序过程 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 8 页 共 38 页 1 2 1 环节环节 在流程中所对应的是具体的部门或者人员 环节表示工作的一个阶段 环节共分为六 种 开始环节 表示流程的起点 一个流程有且仅有一个开始环节 从开始环节只能 引出一条连线 起草环节 是开始环节引出的连线必须指向的环节 一个流程有且仅有一个起草 环节 起草环节是一个流程真正的起点 需要进行属性设置 普通环节 代表流程等待用户处理的阶段 从该环节可以选择多个主办人员处理 需要进行属性设置 外部环节 与普通环节类似 但是该环节的人员必须选择外部组织的人员 结束环节 表示流程的终点 一个流程中必须有一个结束环节 需要进行属性设 置 流程在动态流转过程中 遇到结束环节时 则表明此流程已经结束 不能再 对其作任何处理了 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 9 页 共 38 页 注意 开始环节 分流环节 合流环节和结束环节没有属性设置 关于环节的操作关于环节的操作 添加环节 在初始状态 系统默认的添加了开始环节 起草环节和结束环节 若要添加普通环节 请点击 操作 普通环节 若需要添加外部环节 请单击 复制环节 若要将环节进行复制 请先选中要复制的环节 再单击鼠标右键 在弹出的菜单栏中 点击 复制 复制的环节的属性与被复制的环节属性相同 删除环节 若要将环节删除 请先选中要删除的环节 在单击鼠标右键 在弹出的菜单栏中点击 删除 此时弹出提示对话框 点击 是 关于环节图标的操作关于环节图标的操作 移动环节 点击环节图标 按住鼠标左键不放拖动鼠标 将环节拖动到指定的位置 锁定环节 在流程设计过程中 为避免操作使环节移动 可以对指定的环节进行锁定 将此环节 位置固定 不会产生环节错位的情况 步骤 选定一个或多个环节 单击工具栏上的锁定按钮 如想取消锁定 直接单击此 按钮 图标对齐 流程设计过程中 为了清晰的显示流程图 可以将流程包含的各环节进行排列 主要 排列方式有 左对齐 右对齐 上对齐和下对齐 操作方法 1 选中两个或多个环节图标 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 10 页 共 38 页 2 点击菜单栏中的 格式 对齐方式 下的命令 1 2 2 环节属性环节属性 起草环节 普通环节和外部环节的属性设置有相同之处 也有不相同之处 下面将分 别介绍这三种环节如何进行属性设置 1 2 2 1起草环节起草环节 对于起草环节 系统支持动作设置 原件权限设置和字段设置 下面将分别介绍如何 进行设置 1 2 2 1 1基本属性基本属性 环节名称及环节类型设置 设置环节的名称及类型 如拟稿 审核及审批等 设置环节处理方式 该环节的处理方式是单人 队列还是多人并行 a 单人 该环节只允许有一个人处理 b 队列 该环节可以有多个人收到流程消息 一旦有一个人先处理该消息 那么其 他接收人将不能再对该消息进行处理 c 多人并行 该环节有多个人收到流程消息 必须所有人都处理完毕 下一环节的 接收人才能够继续进行处理 窗体设置 若要设置本环节要展示的窗体 请在 基本属性 选项卡中点击 设置 按钮 在弹 出的窗口中选择窗体 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 11 页 共 38 页 动作设置 动作就是流程的活动 动作有发送 回收 跳转 中止 暂停 修改时限 抄送 转 发 代办 暂存 调用嵌套子流和调用衔接子流 发送 本环节处理完毕后 可以按照适当的路线发送给下一个环节处理 回收 上一环节发送给下一环节后 在下一环节未处理前 可以收回该文件 跳转 当前环节人员可以不按规定的路径进行处理 直接把该文件送至流程中的任一 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 12 页 共 38 页 环节人员进行处理 中止 当前环节人员可以中止该流程 暂停 当前环节人员可以暂停该流程 修改时限 当前环节人员可以修改流程的处理时限 抄送 当前环节人员可以把文件抄送给组织中的其他人进行阅办 转发 当前环节人员可以把文件转发给组织中的某个人进行办理 办理完毕后必须返 还给当前环节人员 代办 当前环节人员可以指定人员来代办流程事务处理 暂存 当前环节人员可以在流程处理过程中进行保存 然后再发送给下一环节进行处 理 调用嵌套子流 当前环节人员可以嵌套一个新流程 调用衔接子流 当前环节人员可以衔接一个新流程 若要增加动作 请按照以下所述进行操作 1 选中起草环节 2 单击右键 在弹出的菜单中点击 属性 此时将弹出环节属性窗口 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 13 页 共 38 页 3 在 基本属性 选项卡中点击 增加 按钮 此时弹出一个添加动作窗口 4 在该窗口中选择动作并输入动作名称 动作值和附加值 然后单击 确定 按钮 若要修改动作 请在 基本属性 选项卡中双击该动作名称 此时将弹出动作编辑窗 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 14 页 共 38 页 口 若要删除动作 请在 基本属性 选项卡中选中该动作 点击 删除 按钮 1 2 2 1 2原件权限设置原件权限设置 系统可以流程中的附件进行权限控制 若要设置本环节人员所具有的权限 请做如下 操作 1 选中起草环节 2 单击右键 在弹出的菜单中点击 属性 3 在弹出的环节属性窗口中点击 原件权限 选项卡 4 钩上要增加的权限名称前的复选框 1 2 2 1 3字段设置字段设置 系统可以对展示的字段内容进行权限设置 若要进行设置 请执行以下操作 1 选中起草环节 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 15 页 共 38 页 2 单击右键 在弹出的菜单中点击 属性 3 在弹出的环节属性窗口中点击 字段设置 选项卡 将打开如下界面 4 若要让本环节人员看到该字段内容 请钩上该字段在 显示 列上的方框 若要 让本环节人员能够修改该字段内容 请钩上该字段在 修改 列上的方框 若要 给某个字段初始值 请钩上 初始化 方框 并双击该列 1 2 2 2普通环节普通环节 普通环节和起草环节类似 除了具有动作设置 窗体设置 字段设置和原件权限之外 还可以设置环节参与人员 抄送人员和预警报警 1 2 2 2 1基本属性基本属性 详细的设置操作和起草环节相同 请参阅上面的内容 1 2 2 2 2主送人员和原件权限主送人员和原件权限 对于该环节的参与人员 系统可以增加人员 部门 角色和流程相关人员四种 并且 北斗星科技 北斗星协同工作平台 V3 0 安装手册 深圳市北斗星科技有限公司 2008 第 16 页 共 38 页 有三种选择环节人员的方式 若要增加参与人员 请做如下操作 1 选中要设置的普通环节 2 单击右键 在弹出的菜单中点击 属性 此时弹出环节属性窗口 如下图 3 单击 增加 按钮 此时会弹出菜单 用户可以选择增加人员 部门 角色或者 流程相关人员 1 2 2 2 3字段设置字段设置 详细的设置操作和起草环节相同 请参阅上面的内容 1 2 2 2 4报警设置报警设置 对报警设置后 系统可以对流程中的某一环节参与人员进行预警或报警 当某一环