2018年洗涤行业浓缩化产品及技术发展报告

2018 年洗涤行业浓缩化产品及技术 发展报告 指导单位 国家工业信息安全发展研究中心 编写单位 北京市鑫海威信息中心 2019 年 5 月 I 目录 一 洗涤用品浓缩化的春天或将到来一 洗涤用品浓缩化的春天或将到来 1 1 一 欧美日韩引领浓缩化洗涤产品市场 1 二 多股力量齐推国内洗涤产品浓缩化发展 2 1 国家支持和行业引导 2 2 消费者结构变化与消费需求升级 3 3 国内企业积极布局浓缩化 4 二 国内外浓缩洗涤产品差异化发展二 国内外浓缩洗涤产品差异化发展 日化企业绿色升级才是推动中国日化日化企业绿色升级才是推动中国日化 浓缩化时代浓缩化时代 的关键动力的关键动力 6 6 一 国内浓缩洗涤产品多样化发展 6 1 浓缩洗衣粉市场占有率缓慢上升 产品质量有待加强 6 2 浓缩洗衣液综合性价比较高 市场推广有待加强 8 3 单次剂量型浓缩产品形式多样化 国内仍处于起步阶段 9 二 国外浓缩洗涤产品朝浓缩化和多功能化发展 10 1 欧美地区 洗衣液技术较为成熟 10 2 日本地区 追求多功能化和维持衣物原有风格 11 三 国内洗涤行业头不企业将发力并正式掀起 浓缩时代 的巨浪 11 1 立白率先布局浓缩粉市场 持续引领浓缩化发展 12 2 蓝月亮推出首款 浓缩 洗衣液 机洗至尊 14 三 消费需求升级促进日化洗涤产品朝绿色化 浓缩化 功能化 个性化方向发展三 消费需求升级促进日化洗涤产品朝绿色化 浓缩化 功能化 个性化方向发展 1515 一 浓缩化产品不断适应消费需求升级带来的变化 16 二 浓缩技术向产品天然化 环保化 多功能化方向发展 17 1 浓缩化 17 2 绿色化 18 3 低温化 19 II 图表目录 图表 1各国家和地区洗衣液浓缩化程度 2 图表 22013 年 2018 年 9 月 GDP 走势 3 图表 3获得浓缩洗涤剂标志的品牌 5 图表 4近五年浓缩化洗涤产品销售情况 6 图表 52016 年 1 月 2018 年 11 月国内浓缩粉占洗衣粉销售额比重 7 图表 62016 年 1 月 2018 年 11 月各品牌浓缩粉市场占有率 7 图表 7 社会经济效益一览表 13 图表 82000 年来我国人口老龄化趋势 16 1 一 洗涤用品浓缩化的春天或将到来一 洗涤用品浓缩化的春天或将到来 洗涤产品浓缩化是当今市场发展的一个重要趋势 这已成为 整个日化行业的共识 一 欧美日韩引领浓缩化洗涤产品市场 一 欧美日韩引领浓缩化洗涤产品市场 国际上 浓缩化洗涤产品在发达地区发展较早 普及率也相 对较高 其中浓缩洗涤粉发展相对于浓缩洗涤液早一些 1987 年日本花王公司推出一种具有高密度 高活性组分的浓缩粉 由 于诸多优点 产品迅速受到消费者的青睐 占领了日本家用洗涤 粉市场 60 的份额 现在日本浓缩粉已上升到占洗涤粉市场全部 份额的 95 以上 欧洲地区的一些国家在上世纪 80 年代末开始 推广浓缩粉 但各地区发展不一 浓缩粉占总洗涤粉比例大概在 30 99 美国自 1989 年开始尝试生产浓缩粉 到 1994 年产 量就已经超过洗衣粉总产量的 90 浓缩洗涤液起步稍晚 但发展速度相对较快 从 1997 年开 始 欧洲各国逐步启动洗涤液浓缩化项目 到 2009 年 AISE 欧 洲洗协 开始着手推进洗涤液浓缩化 得到了超过 27 个国家的 支持 现在浓缩型洗涤液已经成为欧盟液体洗涤剂市场的主流 目前 在英国 瑞士 法国 德国等西欧国家浓缩程度均达到 98 以上 美国于 2003 年开始推进液体洗涤剂浓缩化进程 如 今在美国市场上浓缩液体洗涤剂已随处可见 此浓缩化程度已接 近 100 这些产品表面活性剂含量都在 50 以上 有的甚至达 到 70 此外 在韩国 2012 年浓缩洗衣液也占到了整个洗衣 市场的 66 2016 年浓缩化接近 100 2 图表图表 1 1 各国家和地区洗衣液浓缩化程度各国家和地区洗衣液浓缩化程度 数据来源 Euromonitor2016 如图表 1 所示 西欧 北美地区浓缩洗衣液占比均接近 100 全球浓缩洗衣液占比接近 80 亚太地区则仅有 45 左右 究其 原因 还是中国 印度等发展中国家洗涤产品浓缩化发展缓慢 二 多股力量齐推国内洗涤产品浓缩化发展 二 多股力量齐推国内洗涤产品浓缩化发展 1 国家支持和行业引导 国家支持和行业引导 近年来 在推动浓缩洗涤用品过程中 中国洗涤用品工业协 会与国家相关部门提出了推进洗涤剂浓缩化工作的建议 中国洗 涤用品协会于 2009 年开始在行业推广 浓缩洗衣粉 标志 2012 年中国洗涤用品工业协会推出 浓缩洗涤剂 的标志 同时在国家 产业政策和轻工业 十三五 规划中 浓缩洗涤剂被列为重点发展 3 和鼓励发展对象 被纳入洗涤用品 十三五 规划目标 到 2020 年 浓缩 高效 洗衣粉占洗衣粉总量的比重达到 20 浓缩 高效 液体洗涤剂占液体洗涤剂总量的比重达到 20 这些政策旨在宣传环保 低碳产品 倡导消费者绿色 健康 的消费方式 促进行业进步 从国家层面上为绿色浓缩洗涤产品 的推广与发展提供了良好的条件 2 消费者消费者结构变化与消费需求升级结构变化与消费需求升级 2013 年 2018 年 9 月中国 GDP 增速一直保持在 6 5 以上 2017 年中国 GDP 占世界比重达 15 人均可支配收入较 1990 年 至今增长 29 倍 900 到 26000 元 同时国内人口素质也大幅提 高 90 后 00 后逐渐成为新的消费主力 这类消费群体特点鲜 明 思想多元与开放 不盲目从众 喜欢尝试新鲜事物 眼界较 高 追求商品品质 便捷性 实用性等 他们的消费需求也随之 升级 而绿色浓缩化洗涤产品具有高技术 高品质和高效率的优 势 与消费需求升级的趋势相吻合 图表图表 2 2 20132013 年 年 20182018 年年 9 9 月月 GDPGDP 走势走势 数据来源 国家统计局 在消费群体的年轻化 消费升级的趋势下 消费方式在近几 4 年也发生重大变革 截至 2018 年 6 月 国内网络购物用户规模 达到 5 69 亿 相较 2017 年末增长 6 7 2017 年 国内电子商 务平台交易额达到 29 2 万亿元 增长 11 7 全国网上零售额增 长 32 2 比全社会消费品零售总额增速高 22 0 个百分点 网络 购物方式使得消费者能够熟知更多商品 消费者也因此能够更方 便 快捷 精准地选出满足自身需求的商品 无论是宏观数据的增长还是消费者结构的变化 均表明洗涤 用品行业所面对的需求侧正在发生着快速变化 企业应该做的就 是要了解消费者和消费趋势的变化 通过创新来满足消费者的需 求 可以说消费群体的变化 消费方式的变革迫使企业建立新的 产品体系 倒逼企业研发体系的变革 3 国内企业国内企业积极布局浓缩化积极布局浓缩化 自 2009 年立白 白猫等 10 家企业首批获得使用 浓缩洗衣 粉 标志后 浓缩概念在洗涤行业中的发展便是 一发不可收拾 截止 2018 年 3 月 获得 浓缩洗衣粉 的品牌有 9 个 获得 浓 缩洗衣液 标志的品牌有 10 个 获得 浓缩 洗衣液 标志的品 牌有 5 个 其中 2018 年 9 月 立白集团拿到了 立白浓缩 天 然皂液 的洗协 浓缩 认证 中国洗涤用品工业协会从 2012 年就开始大力推广浓缩洗涤 产品标志 六年来 荣获 浓缩洗涤剂标志 的品牌规模不断壮 大 浓缩化产品种类也不断多样化 浓缩化产品市场份额也不断 扩大 市场销售额五年来增长了 1 8 倍 可见未来浓缩化产品市 场前景广阔 5 图表图表 3 3 获得浓缩洗涤剂标志的品牌获得浓缩洗涤剂标志的品牌 数据来源 中国洗涤用品工业协会 截止 2018 年 03 月 在浓缩化品牌数量不断增多的情况下 行业龙头企业积极布 局浓缩化洗涤市场 各大品牌相继推出 浓缩 高端产品 浓缩 洗涤行业的先行者蓝月亮重点发展浓缩洗衣液 推出知名浓缩洗 涤产品 机洗至尊 作为行业龙头企业之一的立白集团在浓缩 洗涤领域也开始重点布局浓缩化洗涤产品 据悉 立白集团将在 2019 年推出一系列的浓缩洗涤产品 以包括皂液 洗衣液 餐 具净等在内的多个品类 实现产品系列 浓缩 和 洗护 的新 升级 强化浓缩洗涤剂的衣物护理功效 开启洗涤浓缩新时代 综上可以看出 国内企业布局浓缩化产品种类多样化 根据 尼尔森销售数据显示 见图表 4 国内浓缩产品的市场格局正 在发生巨大变化 近五年来浓缩洗衣液布局速度加快 浓缩化市 场的主导产品正在从浓缩洗衣粉逐渐转变为浓缩洗衣液 随着国 内企业积极布局浓缩洗衣液的生产与销售 未来浓缩洗衣液市场 将迎来快速增长的势头 6 图表图表 4 4 近五年浓缩化洗涤产品销售情况近五年浓缩化洗涤产品销售情况 数据来源 尼尔森数据 二 国内外浓缩洗涤产品差异化发展二 国内外浓缩洗涤产品差异化发展 日化企业绿色升级才是推日化企业绿色升级才是推 动中国日化动中国日化 浓缩化时代浓缩化时代 的关键动力的关键动力 一 国内浓缩洗涤产品多样化发展 一 国内浓缩洗涤产品多样化发展 1 浓缩洗衣粉市场占有率缓慢上升 浓缩洗衣粉市场占有率缓慢上升 产品质量有待加强产品质量有待加强 根据尼尔森销售数据显示 国内浓缩洗衣粉占洗衣粉比重呈 逐年缓慢上升趋势 由 2016 年的 2 67 增长至 2018 年的 3 52 从各品牌浓缩洗衣粉的市场占有率看 2016 至 2018 年 各品牌 占有率排名较为稳定 其中立白在浓缩洗衣粉市场占有较大份额 且逐年上升 7 图表图表 5 5 20162016 年年 1 1 月月 2018 2018 年年 1111 月国内浓缩粉占洗衣粉销售额比重月国内浓缩粉占洗衣粉销售额比重 数据来源 尼尔森 图表图表 6 620162016 年年 1 1 月月 2018 2018 年年 1111 月各品牌浓缩粉市场占有率月各品牌浓缩粉市场占有率 数据来源 尼尔森 然而 在市场占有率持续上升的环境下 浓缩洗衣粉产品合 格率不高 产品质量有待加强 据中国洗涤用品协会公布的 浓 缩洗衣粉和浓缩洗衣液产品质量市场调查报告 其调查的 20 个 浓缩洗衣粉 宣称符合国家标准 合格率为仅为 70 在自称浓 缩的洗涤剂中 部分产品仅达到普通型产品标准 更有甚者低于 普通型产品标准 虽然获得中国洗涤用品工业协会 浓缩洗涤标 志 的产品质量普遍很好 均高于国家和行业标准 但截至 2018 年 3 月 5 日 获得 浓缩洗涤剂标志 的浓缩洗衣粉品牌仅有 9 家 此外 部分浓缩洗衣粉还存在难溶解的问题 这也是消费者 8 不购买浓缩洗衣粉的重要原因 中消协 2015 年公布的 关于市 场上销售的 59 款洗衣粉和洗衣液的比较试验结果显示 缩型洗 衣粉存在一个明显的问题 就是溶解效果大多不如普通洗衣粉好 浓缩洗衣粉不能溶解的颗粒在洗涤后有可能仍停留在衣物上 对 身体产生伤害 部分知名品牌的浓缩洗衣粉 溶解效果也不尽如 人意 总体上 浓缩洗衣粉市场发展缓慢 消费者认可度较低 企 业应该努力提高浓缩洗衣粉的质量 强化对浓缩洗衣粉的质量监 督 从而促进行业整体以产品质量为手段推进市场的发展 2 浓缩洗衣液综合性价比较高 浓缩洗衣液综合性价比较高 市场推广有待加强市场推广有待加强 相比于浓缩洗衣粉 浓缩洗衣液无洗后残留物 更轻松 更 方便 用量更节省 综合性价比高 但因为市场推广力度不够 消费者对浓缩洗衣液的认知度较低 导致浓缩洗衣液的渗透率较 低 且不受消费者青睐 京东商城自营浓缩洗衣液的调查显示 截止 2019 年 01 月 获得 浓缩洗衣液 标志的 15 家企业仅有 4 家企业的浓缩洗衣 液产品上架京东 其中 开米涤王与绿伞品牌 均获得浓缩化标 志认证 下的浓缩多功能中性洗衣液包装上并未印有中国洗协的 浓缩化标志 说明目前浓缩洗衣液市场推广力度远远不够 消费 者对中国洗协的浓缩化标志认知不足 价格方面 浓缩型洗衣液 单位价格高于普通型洗衣液价格 但在相同的质量下 浓缩液的 去污能力