中国电器行业2003年分析报告

2003年中央空调市场研究报告目 录 一、中国大陆中央空调行业发展综逑（一）商用中央空调发展状况（二）户式中央空调发展状况（三）家用空调发展状况二、2003年中国大陆中央空调市场未来发展趋势（一） 家用空调发展趋势（二）户式中央空调发展趋势（三）商用中央空调发展趋势三、2002年中国大陆中央空调市场平面广告监测报告四、慧聪国际媒体竞争研究一、中央空调行业发展综述商用空调在世界上已有百年的发展历史，在中国也有20多年的应用时间，然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场家用空调领域竞争已经进入白热化阶段，随着价格战连绵不断，在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年商用空调（含户式中央空调）市场容量将达到85亿元，2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大，而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业，尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说，无疑是极其诱人的。2003年商用空调（含户式中央空调）市场容量将达到85亿元，2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大，而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业，尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说，无疑是极其诱人的。与家用空调行业相比，中央空调仍保持较高利润空调，这使得由原来约克、大金、开利等国外品牌所占领的国内中央空调市场开始发生变化，国内一些品牌也纷纷进入这个领域。（一）商用中央空调市场发展状况 品牌竞争前几年还是约克、大金、开利等国外品牌占领国内商用空调市场，近几年已风生水起，海尔、美的、格力、松下、LG等企业纷纷进入这一领域，以争取更多主动权。 大金集团以欧洲、亚洲、中国、日本、美国为中心，积极有力展开全球化事业。现已在世界各地拥有92个子公司及相关公司。上海大金空调有限公司是集空调机制造、销售和服务为一体的大型合资企业。作为空调专业制造厂家，大金在不断推出新产品的同时，还推出先进空调管理系统，为空调维护给出全新理念。约克空调是世界最大的暧通空调和冷冻设备专业制造公司之一，具有一百多年历史，凭著多年丰富经验及不断拓展技术，约克设备在同业和用户当中获得一致认同。麦克维尔20世纪90年代以后，麦克维尔开始进入中国。以1994年深圳麦克维尔空调有限公司和1996年武汉麦克维尔空调制冷有限公司的相继建成投产为标志，麦克维尔在中国的发展进入一个全新阶段。海尔1996年开始涉足中央空调领域。这也是国内第一家进军中央空调领域的企业，不仅在2004年奥运会主办地雅典的空调招标会上中标入驻奥运村。而且在全国的楼市销售中也获得大丰收，北京、广州、大连、上海等一些楼区均使用海尔商用空调。美的2002年开始进军小型中央空调领域，并借商用空调生产基地落成之势也正大力推广其“MDV”。2002年美的中央空调销售达到2.7亿元。格力二三期空调基地，将重点用于中央空调项目；并且在机构设置上已经将商用空调的营销和研发与家用空调业务分开，并兴建总投资超过5亿元，建筑面积近10万元平方米，国内规模最大中央空调生产基地，显示出进军中央空调市场决心。开利在中国已有20年历史。目前开利在华企业已从1984年的1家成长为9家，分别从事冷冻和空调类产品生产、销售及服务业务，在中国建立了广泛的销售和服务网络。针对中国空调市场发展趋势，开利在去年底宣布进军轻型和家用中央空调领域。LG电子从1996年开始在韩国生产和销售商用空调，从2002年起，完全由韩国进口的LG商用空调开始进入中国市场，并在中国北方最大的家电生产基地LG电子（天津）电器有限公司组建一整套系统的市场推广组织。预计到2003年末，年生产能力5万台商用空调生产线将在中国北方建成。目前，LG电子在天津工厂已经成立单独的研发与销售部门，并把工作重心转移到商用空调领域。我国中央空调仍处于起步阶段，目前其销售对象主要集中在城市高收入消费群体和房地产开发商，由于其生产及安装成本较高，大范围普及尚需时日，这对争先上马该项目的企业不能不说是个考验。此外，与普通家用空调相比，中央空调对核心技术、资金要求更高，所以欲真正立足于该领域并非易事。 技术竞争商用中央空调品种多，发展迅速在中央空调发展趋势中，健康、环保、节能也将是永远的主题。中国中央空调市场虽然还处于发展初期，但是不少企业已经在上述方面做了诸多尝试，以下是在市场上应用的几种不同类型中央空调。1、 燃气空调从1992年由远大开发出中国第一台“溴化锂吸收式冷温水机”到现在，燃气空调在我国已得到一定范围应用，在广东、福建LNG项目和“西气东输”等大型供气项目完成之后，我国燃气空调将可能迎来爆炸式增长。这是因为燃气空调相对于电空调有4大优点：一是环保、舒适、经济、稳定耐用，可有效平衡城市能源结构，缓解城市夏季供电紧张、燃气使用量过低的矛盾。目前全国中央空调年销售额大约50多亿元，其中生产燃气空调的内外资企业有30多家，去年销售额约10亿元，其中三四家大型企业占85%左右的市场份额。随着天然气普及和和环保意识提高，燃气空调有望成为中国最主要的制冷产品。未来我国能源结构调整，将为燃气空调的发展带来更好的发展空间。2、地温中央空调地温中央空调是一种新型节能空调设备，它根据可逆卡诺循环原理，利用地温能源，冬天采用热泵技术原理，通过热交换将地下水或土壤中的热量提出用于室内采暖，而夏天则利用地下土壤或地下水带走热量，达到制冷效果。并可提供生活用水，是当代最经济的中央空调主机。地温中央空调的另一特点是其环保价值。传统的供暖、制冷方式是以煤、石油、天然气等矿物质为主要能源，这些资源在消耗和转换的过程中不但会造成严重的环境污染，而且热效率还比较低。而地温中央空调不仅实现零排放，还有热效率高、价格低廉等优势。3、冰蓄冷中央空调冰蓄冷中央空调是由冰提供冷源的中央空调系统，相对于常规中央空调增加一个蓄冰装置。冰蓄冷中央空调可以减缓用电高峰紧张，而且比常规空调系统每年节约运行费用1030。目前世界发达国家都已经或正在使用冰蓄冷空调，我国目前实施推广的省、市有北京、湖北、河南、湖南、江苏、浙江、广东等，尤其是在以广东为中心的华南地区，每年使用中央空调的时间长达910个月，使用冰蓄冷空调无论在经济效益上，还是社会效益上，意义更为重大。（二）户式中央空调市场发展状况近年来，我国居民住房条件改善较快，住房结构日趋合理化、高档化，商品房面积超过100平方米以上的套房、复式住宅、高级公寓、别墅迅速增加，无论是窗机、壁挂机还是柜式机，都不能达到多居室房间同时制冷或制热，保持整体恒温的效果。能够提供大面积恒温的只有中央空调。但是，中央空调设施庞大而复杂，历来是高级宾馆、豪华酒店的专用品，作为家庭住户很难享受中央空调的舒适。基于此，近年来，国内空调一线品牌海尔、格力等先后推出小型中央空调系列产品，抢占市场高点。目前，中国涉及生产户式中央空调的100多家企业，真正具有规模只有30家左右，年产量约15万台。现在户式中央空调虽然还处于起步阶段，但收入较高城市的普及速度异常迅速。我国未来一年内有25.5的消费家庭预计购买空调。我国除了存在53.5的未购市场外，已拥有空调器家庭的潜在需求市场仍然很大，这些都为户式中央空间提供广阔发展空间。在50的实现率下，到2005年我国户式中央空调预期购买率为，市场销售量为20万套，潜在市场价值高达80个亿。 品牌竞争目前国内生产户式中央空调的厂家已有几百家，产品类型和型号非常丰富。今后几年将是户式中央空调走向成熟、大力扩张的好时机。现阶段，中央空调市场还没有出现真正强势品牌，随着竞争加剧，一些强势品牌在行业成熟中成长。海尔、美的、小天鹅、春兰、奥克斯等企业也非常看好户式中央空调市场前景，不少企业已经推出自己的户式中央空调产品。户式中央空调以其舒适、健康、环保的特点逐渐为人们所熟识。由于户式中央空调的利润远高于大型中央空利润水平，清华同方推出拥有中国自主知识产权的变频水机户式中央空调。2002年海尔在国内品牌中户式中央空调销售状况相对较好，美的也有2.7亿元的收益，海信、华凌、志高等家用空调企业的老品牌也纷纷进军户式中央空调市场。在未来一段时间内户式中央空调市场竞争将逐渐趋于激烈，但与家用空调行业特点相同的是，唯有注重质量，不断创新、完善服务的企业才能赢得更多的市场份额。 技术竞争国内市场上出现的户式中央空调产品主要有传统家用空调制造商推出的一拖多空调，如MRV家用中央空调、MDV家庭中央空调、家用VRV智能空调；有暖通空调制造商提供的户型中央空调，如各种款式的风冷式冷热水机组；还有两类厂商都出品的风冷式冷热风机组（风管式空调），这表明他们的产品现已出现相互渗透趋势。从热输送介质方式看，上述产品可划分成三种类型，一种以制冷剂为热输送介质的氟里昂制冷系统，如一拖多空调；一种以水为冷热媒体供应室内末端装置，属于以水系统换热的空气水热泵机组；另一以空气为热输送介质的全空气形式系统，如风管式空调。目前国内户式中央空调市场现状已是众多企业竞争，就技术线路而言，户式中央空调领域已分为以水管式技术和以日本大金为代表的空调变频制冷技术，以美国约克为代表的风管式技术等三大技术类型。 价格竞争 近年来户式中央空调市场需求呈逐渐上升趋势的理由主要有三条：一是符合国际潮流；二是吻合住房大、居室化发展的趋势；三是地产开发商又一个新卖点。但户式中央空调还是局限在别墅、高档住宅、办公室、小型商场、连锁店等目标上。普通消费者在购买安装户式中央空调时最关心的三个问题是，家庭中央空调如何安装、收费标准如何、以后维护怎么办等。中央空调安装费用与普通空调相比高出很多，与普通家用空调器相比，户式中央空调的安装费用比较高，以一个150平方米的三室二厅计算，户式中央空调系统一般情况下，大约需要3万元左右。对于普通消费者来说难免有些望洋兴叹。从长远来说，户式中央空调价格水平下调不可避免。2003年1月到4月国内市场上的空调纷纷降价，户式中央空调降价幅度最高达到20000元。40的利润空间对企业来说仍具有巨大诱惑力，吸引众多企业进入这一市场，由此可知，户式中央空调市场价格会随着行业竞争的不断加剧，会有所下调。 需要更多的分析报告，请到www.glzy8.com服务竞争一般家用空调基本不需要售前服务，售中服务也只是一个相对简单的安装过程，家用空调更多强调的是售后服务；传统大型中央空调企业对售前、售中服务要求较高，售后服务则相对简单。户式中央空调对服务的要求却是全过程的。家用空调厂商短时间内很难为每个终端消费者提供个性化空调管路设计和安装服务，而中央空调厂家则对逐个个体的售后维修力不从心。特别是在安装环节，如果说普通空调可以称为“三分生产，七分安装”的话，那么户式中央空调安装设计最少占到八分。中央空调的安装必须与装修结合在一起，如果设计不合理，不仅制冷制热效果不好，而且可能出现漏水、漏电等不安全因素。如果管路布置不合理，不仅买不来“舒适”，甚至还会破坏了装修。调查发现，目前因中央空调安装设计造成的投诉占到了四成以上，服务应该得到各厂家重视。在中国人传统消费观念中朋友介绍及品牌口碑非常重要，而产品的优质服务是树立品牌形象，形成良好口碑是非常重要的。因此企业若要在市场中长期立于不败，最重要的是服务。在中国家电行业海尔树立了服务典范。对于中央空调而言服务要与产品质量并行，放在企业首要经营位置。企业要对对用户进行细致、耐心的调试，定时巡访并养护，彻底解除购买户式中央空调的后顾之忧。而且企业服务质量决定着户式中央空调进入普通家庭的步伐。（三）家用空调市场发展状况