重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2019第二期中期票据募集说明书

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也不代表对本期中期票据的投资风对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也不代表对本期中期票据的投资风 险做出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书险做出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独 立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本期债务融资工具含交叉保护条款 请投资人仔细阅读相关内容 本期债务融资工具含交叉保护条款 请投资人仔细阅读相关内容 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司全体高管人员承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书 本公司全体高管人员承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担 个别和连带法律责任 个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 者监督 本募集说明书属于补充募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件 的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 目 录 重要提示重要提示 1 第一章第一章 释义释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一 与本期中期票据相关的风险 7 二 与发行人有关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一 主要发行条款 18 二 发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一 本期募集资金主要用途 22 二 募集资金的管理 23 三 偿债资金来源及保障措施 23 四 发行人关于本次募集资金用途的承诺 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一 发行人概况 26 二 发行人历史沿革 27 三 发行人股权结构及实际控制人情况 29 四 独立性经营情况 30 五 重要权益投资情况 31 六 发行人治理情况 40 七 公司人员情况介绍 46 八 发行人主营业务情况分析 52 九 在建工程 78 十 拟建工程 78 十一 发行人发展战略及竞争优势 78 十二 发行人所处行业状况 81 十四 尽职调查结论 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 96 一 发行人近年财务报告编制 审计情况及合并范围变化情况 96 二 发行人最近三年及一期主要会计数据 99 三 主要财务数据及指标分析 106 四 有息债务 131 五 关联交易情况 134 六 发行人重大或有事项及承诺事项 136 七 资产抵押 质押 其他被限制处置事项 139 八 金融衍生品 大宗商品期货 结构性理财产品和海外投资情况 141 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 142 一 信用评级 142 二 金融机构授信情况 143 三 债务违约情况 144 四 近三年及一期债务融资工具偿还情况 144 五 发行人 2018 年及 2019 年一季度情况 146 第八章第八章 本期中期票据信用增进本期中期票据信用增进 148 第九章第九章 税项税项 149 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 一 投资债务融资工具所缴纳的税项 149 二 声明 149 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 150 一 发行人承诺 150 二 信息披露 150 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 153 一 违约事件及责任 153 二 交叉保护条款 153 三 投资者保护机制 157 四 不可抗力 160 五 弃权 161 第十二章第十二章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 162 一 发行人 162 二 主承销商 162 三 联席主承销商 162 四 信用评级机构 162 五 审计机构 163 六 发行人律师 163 七 登记 托管 结算机构 163 八 技术支持机构 163 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 165 一 备查文件 165 二 查询地址 165 附录 有关财务指标的计算公式附录 有关财务指标的计算公式 167 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 第一章 释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 一般术语一 一般术语 发行人 本公司 公司 西部物 流园 发债主体 受评主体 指重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 母公司 指重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 本部 公司章程 指重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 章程 中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期中期票据 发行金额为人民币9 4亿元的重庆国际物流枢 纽园区建设有限责任公司2019年度第二期中 期票据 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关 法律法规制作的 重庆国际物流枢纽园区建设 有限责任公司2019年度第二期中期票据募集 说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 主承销商 指中信银行股份有限公司 以下简称 中信银 行 评级机构 中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商和 分销商组成的承销机构 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 本期中期票据发行期间由 中信银行担任 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿 记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融 资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 申购要约 指重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019年度第二期中期票据申购要约 余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约 定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自 行购入的承销方式 实名记账式中期票据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方 式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行令 2008 第1号文件公布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日 公司法 指中华人民共和国公司法 企业会计准则 指财政部于2006年2月15日颁布的 企业会计 准则 基本准则 财政部令第33号 38项具 体准则 以及之后颁布的企业会计准则应用指 南 企业会计准则解释和其它相关规定 元 如无特别说明 指人民币元 二 机构地名释义二 机构地名释义 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 西部物流园 位于沙坪坝区的西部现代物流产业园区 重庆市政府 重庆市人民政府 重庆 指重庆直辖市 沙坪坝区 沙区 重庆市沙坪坝区 迈瑞城投 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 沙坪坝 区三大平台之一 共享工业 重庆共享工业投资有限公司 沙坪坝区三大平 台之一 国资中心 重庆市沙坪坝区国有资产管理中心 中诚信 中诚信国际信用评级有限责任公司 渝欧丝路公司 重庆渝欧丝路建设项目管理有限公司 兴晟兴项目公司 重庆兴晟兴建设项目管理有限责任公司 兴晟隆项目公司 重庆兴晟隆建设项目管理有限责任公司 资产公司 重庆西部现代物流园资产经营管理有限责任 公司 三 专业 技术术语三 专业 技术术语 近三年 指2016年 2017年和2018年 近三年及一期 指2016年 2017年 2018年和2019年1 3月 近三年末 指2016年末 2017年末和2018年末 近三年及一期末 指2016年末 2017年末 2018年末和2019年3月 末 土地一级开发 指由政府或其授权委托的企业 对一定区域范 围内的城市国有土地 乡村集体土地进行统一 的征地 拆迁 安置 补偿 并进行适当的市 政配套设施建设 使该区域范围内的土地达到 三通一平 五通一平 或 七通一平 的建设 条件 熟地 再对熟地进行有偿出让或转让的 过程 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 第二章 风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资人自行承担 投资人购买本期中期票 据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与 承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票 据时 应特别认真地考虑下列各种风险因素 一 与本期中期票据相关的风险一 与本期中期票据相关的风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响 可能存在一定的利率风险 二 流动性风险 二 流动性风险 发行人虽具有良好资质及信誉 本期中期票据发行之后在银行间债券市场 流通 但发行人无法保证本期中期票据在债券市场具有活跃的交易 从而可能 影响其流动性 三 偿付风险 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期兑付完全取决于发行人的信用 在本期中期 票据存续期内 如果发行人的经营状况和财务状况发生重大变化 或者受市场 环境等不可控因素影响 发行人不能从预期的还款来源获得足够资金 可能影 响本期中期票据本息的按期足额偿付 二 与发行人有关的风险二 与发行人有关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 资产负债率上升的风