2019年铜加工行业分析报告

品牌服装集团管理调查报告 最新卓越管理方案模板，PPT模板可自由编辑，值得下载拥有 【最新卓越最新卓越管理方案管理方案 您您可可自由编辑自由编辑】 04/08/2002-PAGE 2ALLPKU-LUOTONG-外部分析 铜加工行业分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零二年四月 04/08/2002-PAGE 3ALLPKU-LUOTONG-外部分析 导读：铜加工行业需求分析 铜加工行业需求分析 铜加工行业供给分析 铜加工行业进出口分析 WTO对铜加工行业的影响 铜加工行业竞争环境分析 竞争对手概述 相关行业及主要铜材产品分析 04/08/2002-PAGE 4ALLPKU-LUOTONG-外部分析 铜的应用非常广泛 电气 工业 电力输送 电机制造 通讯电缆 住宅电气 线路 电子 工业 电真空 器件 印刷电路 集成电路 引线框架 能源及 石化 能源工业 石化工业 海洋工业 交通 工业 船舶 汽车 铁路 飞机 机械和 冶金 机械工程 冶金设备 合金 添加剂 轻工业 空调器和 冷冻机 钟表 造纸 印刷 酿酒 医药 建筑和 艺术 管道系统 房屋装修 塑像和 工艺品 钱币 其他 超导和 低温 航天技术 高能物理 各类 铜化合物 04/08/2002-PAGE 5ALLPKU-LUOTONG-外部分析 政治法律 近十年来，我国政治稳定、法制建设发展很快 。加入WTO后，出于对法律、法规公开、公正 的透明原则要求，我国政治将更加民主，法制 将更加完善。良好的政治环境有利于我国铜加 工产业的健康发展，政策鼓励铜加工业向高效 、环保的集约化方向发展；鼓励铜加工业积极 参与世界合作与竞争。 经济 我国经济一直保持良好增长势头，远高于世界 经济平均增长水平。近几年实施积极的财政政 策和稳健的货币政策，通过西部大开发等加大 投资力度措施拉动内需已初见成效。我国GDP 增长率2001年达到7.3%。随着WTO的加入，外 商投资又呈现良好增长势头，预计在2002年仍 将达到7%以上同时，推动经济发展的产业结构 调整有利于我国铜加工材需求增长。 社会文化 随着国民经济的快速发展，人民生活水平不断 提高，同时，由于铜已不再作为战略紧缺资源 被限制利用。人们的消费方式已发生了很大变 化，建筑、汽车、家用电器、电子计算机等用 铜量大的消费品行业发展迅速，导致国内铜加 工材需求增长较大。 技术 工业发达国家的铜加工企业大力发展和采用大 型、高速、连续、自动、精密、节能和环保为 特征的先进技术和装备，提高劳动生产率和产 品质量。铜加工产品面对着现代技术对铜加工 材的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要。 同时、互联网的发展给企业带来新的发展机会 今后成功的企业必是与互联网有机连接的企业 。 影响我国铜加工材产业发展的因素较多，最重要 的是经济因素 04/08/2002-PAGE 6ALLPKU-LUOTONG-外部分析 经济全球化趋势已逐步使中国成为世界大工厂， 加入WTO将加快此进程，促进国内对铜的需求 随着加工制造的增多，生产资料的消费需求将继续旺盛。如台湾电子制造业 大举进入内地，对国内铜的需求促进较大。 2001年增 幅较大， 达14.9% 资料来源：国家统计局 04/08/2002-PAGE 7ALLPKU-LUOTONG-外部分析 我国铜加工材需求量在经历了五年的徘徊后，近 两年开始有较大增长，且增长趋势仍将持续 95年比94年有大幅增长，部分原因是有色系统统计数据不准造成的，部分原因是在92-95 年的GDP的高速增长伴随高通货膨胀率，累积效应导致95年铜消费猛增，而96年开始 GDP增速减缓，通胀率下降，98、99年甚至通货紧缩，因而铜消费徘徊不前。2000年物 价开始略有上涨，政府实施积极财政政策，投资加强，拉动内需开始见效，消费稳定增 长，同时外商看好将加入WTO的中国，直接投资开始增长，因而导致铜消费有较大增 长。上述因素仍将持续一段时期。 资料来源：国家统计局 有色金属工业 总公司自身统 计数据不准 广东省数据偏 大，但比99年 有所增长 许多新增的生 产厂家未统计 在内 04/08/2002-PAGE 8ALLPKU-LUOTONG-外部分析 我国铜消费的长期增长率与GDP（同比）的长期 增长率逐年趋近，且长期增长率呈现下降趋势 资料来源：国家统计局、安泰科信息中心 95年统计数据 偏大，造成长 期增长率偏低 04/08/2002-PAGE 9ALLPKU-LUOTONG-外部分析 因此，预计2006年铜加工材需求量345万吨， 2011年需求量440万吨 20022006年年均GDP同比增长率7%，铜加工材年均增长率也为7% 20072011年年均GDP同比增长率6%，而铜加工材年均增长率为5% 2006、2011年铜加工材需求预计 单位：万吨 04/08/2002-PAGE 10ALLPKU-LUOTONG-外部分析 导读：铜加工行业供给分析 铜加工行业需求分析 铜加工行业供给分析 铜加工行业进出口分析 WTO对铜加工行业的影响 铜加工行业竞争环境分析 竞争对手概述 相关行业及主要铜材产品分析 04/08/2002-PAGE 11ALLPKU-LUOTONG-外部分析 国内铜加工企业数量多、规模小、集中度太低 能耗高，金损 大，环境污染 严重 总体看技术、 装备水平落后 大部分企业分布在华东地区 “七五”末期到“八五”期间，由于经济利益的驱动，各部门、各地区对国家政 策、宏观指导文件执行不力，盲目上项目，低水平重复建设现象严重。 洛铜2001年年产铜加 工材也仅5.6万余吨 资料来源：中国铜业 1998年底铜加工企业总数1384家 （含冶炼加工联合企业） 04/08/2002-PAGE 12ALLPKU-LUOTONG-外部分析 更成问题的是由于历史原因，大部分企业经营管 理能力不足，尤其是市场营销及生产流程管理 德国维兰德50万吨 的产量只有6000人 ，韩国丰山23万吨 产量也只有4000人 。 国有企业体制、机制问题难以解决，缺乏有效激励机制，约束机制流于形式。 大部分集体、个体私营企业历史短、人才缺、技术弱，员工总体素质低。 铜加工企业性质结构 资料来源：中国铜业 国内企业平均生产规模 不到吨。 04/08/2002-PAGE 13ALLPKU-LUOTONG-外部分析 从数量上看，尽管存在重复统计现象，国内铜加 工企业生产能力仍然严重过剩 国家政策控制 产能已严重过剩 市场需求徘徊 九五期间遏制了铜加工 业的重复建设，生产能 力的增长明显趋缓， 1995年底到2000年底， 四年间仅增加了5.5万 吨，且结构有所改善 我国铜加工材98年实 际生产能力约214万吨 资料来源：中国有色金属工业信息中心 与以前的统计口径 不一致 04/08/2002-PAGE 14ALLPKU-LUOTONG-外部分析 从质量上看，高技术含量、高精度、高质量铜加 工材产能严重不足 品种规格比国外有较大差距。如引线框架，日本有 几十个牌号，国内只有三个牌号，且实际产量远不 能满足需求。 如：0 .25毫米的带材公差，国外一般为0.003毫米， 而国内一般为0.01毫米，只有少数企业能达到0.003 毫米；壁厚1毫米的拉制铜管，国外公差为0.02毫米 ，国内为0.08毫米。 如：国外变压器带质量稳定、圆边，国内产品质量 不稳定，带边有毛刺。 质量上 精度上 技术上 04/08/2002-PAGE 15ALLPKU-LUOTONG-外部分析 国内企业为适应市场需求，近几年纷纷进行产品 研发、技术改造、投资新项目以扩大中高端产品 产能 产品研发 投资新项目技术改造 利用现有设备，改进工艺，提 高质量、产能；开发新产品。 如新乡金龙已研制出直径6毫米 及5毫米的内螺纹空调管 替代进口，满足 需求。如洛铜从 美国进口了世界 先进水平的无氧 铜熔铸炉。 消除设备瓶颈。如 上海金泰增加一套 气垫炉退火设备 市场营销及生产 流程管理能力的 不足影响努力的 成效。 “十五”期间我国铜加工材供给结构将逐步改善，产能将稳步增长， 需求的自给能力将有所增强，同时新增产能中也将出现新的过剩， 如空调管。 04/08/2002-PAGE 16ALLPKU-LUOTONG-外部分析 国内铜加工业的现状仍不能满足经济发展的需求, 需要大量进口 1999年（34 .8%）和2000年（34.5%）进口产品占消费比例达到 高峰，随着国内有效铜加工能力提升、供应加大，进口产品占 需求比例开始呈下降趋势。 预计2005年仍将 有20%-25%的需 求需要进口 资料来源：中国有色金属工业信息中心 04/08/2002-PAGE 17ALLPKU-LUOTONG-外部分析 导读：铜加工行业进出口分析 铜加工行业需求分析 铜加工行业供给分析 铜加工行业进出口分析 WTO对铜加工行业的影响 铜加工行业竞争环境分析 竞争对手概述 相关行业及主要铜材产品分析 04/08/2002-PAGE 18ALLPKU-LUOTONG-外部分析 铜加工材进口数量一直远大于出口，进口增长较 平稳，出口增长波动较大 我国铜加工材的出口情况基本反 映世界经济发展变化形势 下游不断增加的三资企业以来料加工 或进料加工方式优惠进口铜加工材 我国经济稳定增长，发展形势好于世 界平均水平，对铜的需求稳定增长 资料来源：中国有色金属工业信息中心 04/08/2002-PAGE 19ALLPKU-LUOTONG-外部分析 2001年我国铜加工材进口比2000年略有下降 ，仍以来料加工和进料加工为主 292375 91545 2797 167963 47690128739 2001年铜加工材进口情况 （总量731109吨，下降1.3%） 资料来源：有色金属工业协会 铜板带进口来料和进料加工分别达到了811万吨和6.l万吨。占总量的84.6% 铜箔进口进料加工与来料加工分别达到6.16万吨和5.03万吨 ,占总量的86.9% 只有铜管进口以一般贸易为主，达到275万吨，但其进料加工贸易也达164万吨 （主要是电解铜箔的下 游产品，包括部分电解 铜箔） 04/08/2002-PAGE 20ALLPKU-LUOTONG-外部分析 2001年我国铜加工材出口除铜管外均有下降 2001年铜加工材出口情况 （总量123352吨,下降14.3%） 资料来源：有色金属工业协会 63000 2848 9962 1393 19680 26469 铜管出口全年比上年增长3133。显示出我国铜管产品随着国内制冷空调等 行业的发展和技术设备的引进，市场竞争力愈来愈强。铜管出口的主要的国家 和地区是美国、香港和台湾，分别为068万吨、043万吨和0.26万吨。 （主要是电解铜箔 的下游产品，包括 部分电解铜箔） 04/08/2002-PAGE 21ALLPKU-LUOTONG-外部分析 近五年来，铜板带、管、箔的进口增速大于总量 增速 铜箔进口年均增长率19.65% 铜管进口年均增长率18%。约 80%是空调管 铜板带进口年均增长率12.74 % 进口总量年均增长率10.88% 1997-2001年铜加工材进口情况 资料来源：有色金属工业协会 04/08/2002-PAGE 22ALLPKU-LUOTONG-外部分析 近五年来，铜管、箔的出口增速远大于总量增速 ，但板带却呈负增长 出口总量年均增长率5.48% 铜箔出口年均增长率25.87% 。主要是电解铜箔的下游产 品 铜管出口年均增长率43.21% 铜板带出口年均增长率-8.82% 1997-2001年铜加工材出口情况 资料来源：有色金属工业协会 04/08/2002-PAGE 23ALLPKU-LUOTONG-外部分析 国家政策同时鼓励铜加工材的进口与出口 政策更宽松 鼓励 进口 鼓励 出口 我国在对外贸易权方面履行承诺，从加入WTO之日逐 步降低门槛，三年过渡期之后取消行政审批，实行无条 件登记制。