中国位置服务（LBS）市场分析报告
20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 44 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”) 所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI-Emerging-Markets. Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI Emerging Markets. 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 目目 录录 研究对象 . 1 一、2009年中国位置服务(GPS/LBS)市场概述 . 1 (一) 市场规模与增长 . 1 (二) 基本特点 2 1、中国位置服务市场已进入成长期 2 2、智能手机为位置服务提供潜在用户 3 3、电信运营商发力政企用户 . 3 4、位置服务向功能型发展 4 (三) 市场结构分析 4 1、产品结构 4 2、终端结构 6 3、技术结构 7 二、竞争格局分析 7 (一) 整体竞争格局 7 1、电信运营商间竞争 7 （1）市场份额 . 7 （2）竞争策略分析 . 9 2、位置服务软件厂商间竞争 11 （1）市场份额 11 （2）竞争策略分析 . 13 (二) 重点厂商SWOT分析及建议 15 1、中国移动SWOT分析及建议 . 15 2、中国联通SWOT分析及建议 . 17 3、中国电信SWOT分析及建议 . 18 4、谷歌SWOT分析及建议 19 5、高德SWOT分析及建议 20 6、贝多SWOT分析及建议 21 Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI-Emerging-Markets. Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI Emerging Markets. 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 研究对象研究对象 1、本报告中的位置服务(GPS/LBS)：指以全球定位系统(GPS，Global Positio ning System) 为基础，同时结合其他的定位技术，以车载GPS、个人导航终端(PND， Personal Navigation Devices) 、 手机或其他移动设备为终端， 结合地理信息系统(GIS， Geography Information System)为用户提供的与位置相关的服务(LBS，Location Based Services) ，不包括通过短信或热线电话方式查询位置信息的用户及收入。 2、本报告所涉及的销售额除特别指明的外，主要指在中国内地的销售额，不包括 中国的香港、澳门和台湾地区。 一、一、2009年中国位置服务年中国位置服务(GPS/LBS)市场概述市场概述 (一一) 市场规模与增长市场规模与增长 随着GPS手机、智能手机的迅速崛起，2009年中国位置服务市场实现了较快增长。 赛迪顾问研究数据显示，2009年中国位置服务用户规模达到1650万，比2008年增长 70.1%；市场收入达到23.2亿元人民币，比2008年增长58.9%。市场的增长主要得益于 智能手机、GPS手机的快速发展；移动互联网应用迅速普及；电信运营商对3G业务差 异化的追求；以谷歌为代表的免费位置服务软件厂商的推动。然而，位置服务市场表现 仍低于期望， 产品功能和商业模式的创新乏力是导致用户忠诚度低、 缺乏黏性的主要原 因。 Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI-Emerging-Markets. Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI Emerging Markets. 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2 图图1 20072009年中国位置服务用户规模及增长年中国位置服务用户规模及增长 970 1650 420 70.1% 131.0% 0 500 1000 1500 2000 2007年2008年2009年 0% 100% 200% 中国LBS用户数(万)同比增长率 数据来源：赛迪顾问 2010，02 图图2 20072009年中国位置服务市场规模及增长年中国位置服务市场规模及增长 14.6 23.2 6.958.9% 111.6% 0 10 20 30 40 50 2007年 2008年 2009年 0% 100% 200% 中国LBS市场规模(亿元)同比增长率 数据来源：赛迪顾问 2010，02 (二二) 基本特点基本特点 1、中国位置服务市场已进入成长期、中国位置服务市场已进入成长期 中国移动通信市场的增值业务主要是从日、 韩等发达电信国家引入， 并根据国内市 场和用户特点进行培育和推广， 位置服务业务的发展轨迹也不例外。 国内位置服务的发 展相对于发达国家的发展滞后23年，始于2001年，中国移动先于中国联通首先引入 Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI-Emerging-Markets. Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI Emerging Markets. 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 3 该业务。 2007年之前，中国位置服务市场处于市场导入期，电信运营商和导航终端厂商及 手机厂商投入精力有限，市场反应冷淡，用户需求不旺；服务不被认可直接影响了后续 推广和新业务与功能的开发。 2009年，随着中国3G网络部署提速与电信重组的完成，GPS手机、智能手机的大 力推广，用户对位置服务的认知度提高，位置服务的发展环境趋于良性，以中国移动、 中国电信为代表的电信运营商， 以谷歌、 灵图、 凯立德为代表的软件厂商， 以四维图新、 高德为代表的图商，开始蓄力位置服务市场，从而带动相关市场的发展与竞争，中国位 置服务业务将进入市场成长期。 2、智能手机为位置服务提供潜在用户、智能手机为位置服务提供潜在用户 与全球市场的发展类似，2009年，中国智能手机市场进入了高速发展期，全年智 能手机出货量达2222.5万部。一方面，用户选择购买智能手机目的在于获得更丰富、 更灵活的应用， 在众多手机软件下载排行中， 位置服务类软件的始终是用户热门的选择。 另一方面，很多智能手机同时也是GPS手机，在手机出厂之前，就已经预装了位置服 务软件，节省了用户的下载安装过程，更方便用户使用。而且，这些预装普遍是由手机 厂商买单，用户通常在1年内无需额外付费，也增加了用户的使用热情，提升了活跃度。 3、电信运营商发力政企用户、电信运营商发力政企用户 在公众市场位置服务业务发展举步维艰， 用户粘性、 活跃度低的症结始终难以改善， 同时受到谷歌等免费地图软件的激烈竞争， 电信运营商不得不调整业务的发展战略。 由 重点发展公众用户， 转而重点发展政企用户。 首先， 政企用户长期合作， 粘性高； 其次， 政企用户将位置服务应用于日常工作中，活跃度极高；第三，目前的软件厂商尚且不具 备服务政企用户的技术实力和兼容能力。 中国移动在辽宁位置服务创新基地建设LBMP， 以承载行业位置应用业务车务 通。 车务通是基于卫星定位的车务通业务使用的是以GPRS为主， 短信为辅的通信方式， 使政企用户能够实时了解、 管理本集团内部车辆位置信息需求的集团客户提供的位置服 Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI-Emerging-Markets. Downloaded by us-eyintranet from 202.155.208.195 at 2010-12-31 01:40:04 EST. ISI Emerging Markets. 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
