江阴利港发电股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书(更正)

2 019 年年 主主承承 发行发行人人 注册注册金金 本期本期发发 发行发行期期 信用信用评评 信用信用评评 担保担保情情 江阴利 江阴江阴利利 年年度第度第一一 承承销商兼销商兼簿簿 联席主联席主承承 人人： 金金额：额： 发发行金额：行金额： 期期限：限： 评评级机构：级机构： 评评级结果：级结果： 情情况：况： 利港发电股份 利利港港发发 一一期期超超 簿簿记管记管理理 承承销商：销商： 二 二零零 江阴 人民 人民 180天 上海 主体 无担 份有限公司 20 1 发发电股电股份份 超超短期短期 理理人：中人：中国国 中信银中信银行行 零零一九年一九年 利港发电股 币22亿元 币2亿元 天 海新世纪资信 体：AA+ 担保 019 年度第一 份份有有限限 融资融资券券 国国建设银建设银 行行股份有股份有 八月 八月 股份有限公 信评估投资 一期超短期融 限限公司 公司 券券募募集集 行股份行股份有有 限公司限公司 公司 服务有限公 融资券募集说 集集说明说明书书 有有限公司限公司 公司 说明书 书书 江阴利港发电股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 江阴利港发电股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释 义 . 6第一章 释 义 . 6 第二章 风险提示及说明 10第二章 风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 19第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19一、主要发行条款 19 二、发行安排 21二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23一、募集资金主要用途 23 二、公司承诺 26二、公司承诺 26 第五章 发行人基本情况 27第五章 发行人基本情况 27 一、发行人基本情况 27一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人独立性情况 34四、发行人独立性情况 34 五、发行人重要权益投资情况 35五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人公司治理 38六、发行人公司治理 38 七、发行人员工基本情况 50七、发行人员工基本情况 50 八、发行人主营业务情况 55八、发行人主营业务情况 55 九、在建工程及拟建工程情况 72九、在建工程及拟建工程情况 72 十、发行人未来发展战略 74十、发行人未来发展战略 74 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况 75十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况 75 第六章 发行人主要财务状况 95第六章 发行人主要财务状况 95 一、发行人报表合并范围变化情况 98一、发行人报表合并范围变化情况 98 二、发行人主要财务数据 . 100二、发行人主要财务数据 . 100 江阴利港发电股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 111三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 111 四、发行人盈利能力分析 . 127四、发行人盈利能力分析 . 127 五、发行人偿债能力分析 . 129五、发行人偿债能力分析 . 129 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 130七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 130 八、发行人关联交易情况 . 133八、发行人关联交易情况 . 133 九、发行人或有事项 . 138九、发行人或有事项 . 138 十、发行人所有权受到限制的资产 . 138十、发行人所有权受到限制的资产 . 138 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 140十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 140 十二、重大理财产品投资 . 140十二、重大理财产品投资 . 140 十三、海外投资情况 . 140十三、海外投资情况 . 140 十四、直接债务融资计划 . 140十四、直接债务融资计划 . 140 第七章 发行人资信状况 . 141第七章 发行人资信状况 . 141 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 141一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 141 二、发行人资信情况 . 143二、发行人资信情况 . 143 第八章 债务融资工具信用增进 . 145第八章 债务融资工具信用增进 . 145 第九章 税 项 . 146第九章 税 项 . 146 一、增值税 . 146一、增值税 . 146 二、所得税 . 146二、所得税 . 146 三、印花税 . 146三、印花税 . 146 第十章 发行人信息披露工作安排 . 147第十章 发行人信息披露工作安排 . 147 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 147一、超短期融资券发行前的信息披露 . 147 二、超短期融资存续期内重大事项的信息披露 . 147二、超短期融资存续期内重大事项的信息披露 . 147 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 148三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 148 四、本息兑付事项 . 148四、本息兑付事项 . 148 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 149第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 149 一、违约事件 . 149一、违约事件 . 149 江阴利港发电股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 二、违约责任 . 149二、违约责任 . 149 三、投资者保护机制 . 149三、投资者保护机制 . 149 四、不可抗力 . 154四、不可抗力 . 154 五、弃权 . 155五、弃权 . 155 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 156第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 156 第十三章 备查文件 . 163第十三章 备查文件 . 163 一、备查文件 . 163一、备查文件 . 163 二、文件查询地址 . 163二、文件查询地址 . 163 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 165附录 发行人主要财务指标计算公式 . 165 江阴利港发电股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： 公司公司/本公司本公司/发行人发行人/利港 发电 利港 发电 指 江阴利港发电股份有限公司。 本部本部/母公司母公司 指 江阴利港发电股份有限公司母公司。 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 券市场发行的，约定在 270 日内还本付息的 债务融资工具。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为 180 天的 江阴利港发电股份有限公司2019年度第一期 超短期融资券。 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行。 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江阴利港发电股 份有限公司2019年度第一期超短期融资券募 集说明书 。 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） 。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司。 联席主承销商联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 江阴利港发电股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期江阴利港发电股 份有限公司2019年度第一期超短期融资券发 行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 实名记账式超短期融资券实名记账式超短期融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式 登记和托管的超短期融资券。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、 联席主承销商签订的 江 阴利港发电股份有限公司 2019-2021 年度超 短期融资券承销协议 。 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联 席主承销商和承销团其他成员组成的承销团。 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商 按 照 江 阴 利 港 发 电 股 份 有 限 公 司 2019-2021 年度超短期融资券承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短 期融资券全部自行购入。 人民银行人民银行 指 中国人民银行。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日工作日 指 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息 日。 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 。 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月。 中信股份中信股份 指 中国中信股份有限公司。 中信泰富中信泰富 指 中信泰富有限公司。 江阴利港发电股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 中信集团中信集团 指 中国中信集团有限公司。 三房巷集团三房巷集团 指 江苏三房巷集团有限公司 利港电力利港电力 指 江苏利港电力有限公司 利泰材料利泰材料 指 江阴利泰能源材料有限公司 江阴码头江阴码头 指 中信中煤江阴码头有限公司 售电公司售电公司 指 中信泰富售电有限公司 利丰能源物资利丰能源物资 指 江阴利丰能源物资有限公司 利电检修利电检修 指 江阴利电检修工程服务有限公司 利锦热力利锦热力 指 江阴利锦热力有限公司 利信能源科技利信能源科技 指 无锡利信能源科技有限公司 利电煤炭运销利电煤炭运销 指 江阴利电煤炭运销有限公司 利源煤炭利源煤炭 指 江阴利源煤炭有限公司 中信轮船中信轮船 指 上海中信轮船有限公司 中信科技中信科技 指 中信科技发展有限公司 中向旭曜中向旭曜 指 江阴中向旭曜科技