广西北部湾银行股份有限公司2019年绿色金融债券(第一期)募集说明书

发行人声明发行人声明 本期债券业经 中国银保监会广西监管局关于广西北部湾银行发行绿色金融 债券的批复（桂银保监复2019414 号）和中国人民银行准予行政许可决 定书（银市场许准予字2019第 151 号）核准发行。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法、全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 中国人民银行公告2015第 39 号和其他相关法律、法规、规范性文件的规定 以及中国银行保险监督管理委员会广西监管局和中国人民银行对本期债券发行 的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行 人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准， 并不表明其对本期债券的投资价值做 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期债券的投资者，请认 真阅读本募集说明书。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 如 对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网、 中国货币网及其他指定地 点或媒体查阅本募集说明书全文。 1 本期本期绿色绿色金融金融债券基本事项债券基本事项 一一、主要发行条款主要发行条款 （一）发行人（一）发行人 广西北部湾银行股份有限公司。 （二）（二）本期债券本期债券名称名称 广西北部湾银行股份有限公司2019年绿色金融债券（第一期）。 （三）（三）本期债券本期债券的发行规模的发行规模 本期债券计划发行总额为人民币20亿元。 （四）债券期限品种（四）债券期限品种 3年期。 （五）债券面值（五）债券面值 人民币壹佰元（100元）。 （六）发行价格（六）发行价格 按债券面值平价发行。 （七）票面利率（七）票面利率 本期债券拟采用固定利率方式，最终票面年利率将通过簿记建档、集中配售 的方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （八）债券形式（八）债券形式 采用实名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管。 （九）最小认购金额（九）最小认购金额 本期债券最小认购金额为人民币1,000万元，且必须是人民币100万元的整数 倍。 （十）发行方式（十）发行方式 2 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银 行间债券市场公开发行。 （十一）发行期限（十一）发行期限 从2019年10月11日至2019年10月15日。 （十二）发行首日（十二）发行首日/簿记建档日簿记建档日 2019年10月11日。 （十三）起息日（十三）起息日 2019年10月15日。 （十四）缴款日（十四）缴款日 2019年10月15日。 （十五）计息期限（十五）计息期限 本期债券的计息期限自2019年10月15日起至2022年10月14日止。 （十六）付息日（十六）付息日 本期债券的付息日为存续期内每年的10月15日（如遇法定节假日或休息日， 则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 （十七）兑付日（十七）兑付日 本期债券的兑付日为2022年10月15日（前述日期如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。 （十八）付息兑付方式（十八）付息兑付方式 本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本期债券的付息和兑付 将通过托管人办理。 （十九）付息兑付办法（十九）付息兑付办法 本期绿色金融债券于付息日支付利息。 本期绿色金融债券到期或赎回时于兑 3 付日一次性偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定，由发 行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。 （二十）发行范围及对象（二十）发行范围及对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 （二十一）赎回权（二十一）赎回权 发行人不得提前赎回本期债券。 （二十二）回售权（二十二）回售权 投资者不得提前回售本期债券。 （二十三）债券担保（二十三）债券担保 本期债券无担保。 （二十四）交易流通（二十四）交易流通 本期债券发行结束后， 将按照银行间市场债券交易的有关规定进行交易流通。 （二十五）清偿顺序：（二十五）清偿顺序： 本期债券性质为公司的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于本行长 期次级债务、 二级资本工具、 混合资本债券、 其他一级资本工具及股权资本之前。 根据中华人民共和国商业银行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费 用、 所欠职工工资和劳动保险费用后， 应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。 即遇公司破产清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息， 与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序。 （二十六）债券承销（二十六）债券承销 由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。 （二十七）托管人（二十七）托管人 中央国债登记公司。 （二十八）募集资金用途（二十八）募集资金用途 4 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准， 用于满足发行人资 产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，在一年内全部用于中国金 融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色产业项 目。 （二十（二十九九）税务提示）税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款 由投资者承担。 二、本次二、本次发行的有关中介机构发行的有关中介机构 主承销商：中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国海证券 股份有限公司、开源证券股份有限公司 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所 信用评级机构：联合资信评估有限公司 绿色认证机构：中节能衡准科技服务（北京）有限公司 5 目目 录录 本期绿色金融债券基本事项本期绿色金融债券基本事项 1 1 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 9 9 第三章第三章 发行人服务绿色发展相关情况说明发行人服务绿色发展相关情况说明 1717 第四章第四章 发行人绿色金融债券具体管理方案发行人绿色金融债券具体管理方案 2020 第五章第五章 本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 2323 第六章第六章 本期债券情况本期债券情况 3333 第七章第七章 发行人基本情况发行人基本情况 3939 第八章第八章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 5353 第九章第九章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 6060 第十章第十章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 7373 第十一章第十一章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期其他债券本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期其他债券 7777 第十二章第十二章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 7979 第十三章第十三章 发行人业务状况及所在行业的地位分析发行人业务状况及所在行业的地位分析 9292 第十四章第十四章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 100100 第十五章第十五章 发行人董事会、监事会及高级管理人员发行人董事会、监事会及高级管理人员 105105 第十六章第十六章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 . . 111111 第十七章第十七章 本期债券涉及税务等相关问题分析本期债券涉及税务等相关问题分析 113113 第十八章第十八章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 115115 第十九章第十九章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 118118 第二十章第二十章 与本期债券发行有关的机构与本期债券发行有关的机构 119119 第二十一章第二十一章 备查文件备查文件 125125 6 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 北部湾银行/发行人/本行/ 全行/公司 指 广西北部湾银行股份有限公司 本期债券 指 广西北部湾银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券 （第一期） 本期债券发行/本次发行 指 广西北部湾银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券 （第一期）的发行 牵头主承销商/簿记管理人 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指 华泰证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、开 源证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人和簿记管理人协商确定本期债券的利率区 间和申购配售原则，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人和簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行规模及发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 广西北部湾银行股份有限公司 2019 年绿色金融债 券之承销协议 承销团协议 指 广西北部湾银行股份有限公司 2019 年绿色金融债 券之承销团协议 募集说明书 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作并 向投资者披露的 广西北部湾银行股份有限公司2019 年绿色金融债券（第一期）募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作并 向投资者披露的 广西北部湾银行股份有限公司2019 年绿色金融债券（第一期）发行公告 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明 书、发行公告） 发行人审计机构/瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人审计机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/盈科律师事务所 指 北京市盈科（南宁）律师事务所 联合资信 指 联合资信评估有限公司 7 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定及政府指定节假日和/或休息日） 工作日 指 中国国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 存续期 指 债券起息日起至债券到期日止的时间区间 国务院 指 中华人民共和国国务院 人民银行/央行 指 中国人民银行 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家审计署 指 中华人民共和国审计署 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 广西银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 广西银监局 指 原中国银行业监督管理委员会广西监管局 公告 指 中国人民银行公告2015第 39 号 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关， 包括但不限 于人民银行、银保监会 不良贷款 指 根据贷款风险分类指导原则，按照贷款质量五级 分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”类 贷款 核心一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一 般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分 等 其他一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的其他一级资本工具及其溢价和少数股东资本 可计入部分等 二级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括 银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备 等 核心一级资本充足率 指 根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商 业银行持有的、 符