宁波银行股份有限公司2019年第一期小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书

1 目目 录录 发行人声明发行人声明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 本期债券基本条款本期债券基本条款 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 第一章第一章 释义释义 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9 第三章第三章 债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18 第四章第四章 本期债本期债券情况券情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 32 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 第七章第七章 本期债券募集资金的使用以及历史债券发本期债券募集资金的使用以及历史债券发行情况行情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 93 第第八八章章 发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 98 第九章第九章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 105 第十章第十章 本期债券涉及税本期债券涉及税务等相关问题分析务等相关问题分析· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 107 第十一章第十一章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 108 第十二章第十二章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 110 第十三章第十三章 本期债本期债券发行有关机构券发行有关机构 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 111 第十四章第十四章 备查资料备查资料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 114 2 发行人声明发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经宁波银保监局关于宁波银行发行小 微企业专项金融债券的批复（甬银保监复2019119号）和中国人民银行准予行 政许可决定书（银市场许准予字2019第74号）核准，宁波银行股份有限公司拟在 全国银行间债券市场发行 “宁波银行股份有限公司2019年第一期小型微型企业贷款专项 金融债券”（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的 核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风 险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券 市场金融债券发行管理办法、全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程、 中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知、 中国银监会关 于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知及其他现行法律、法规 的规定。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的 有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出 一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网： 、中国货 币网： 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3 本期债券基本条款本期债券基本条款 一、基本条款一、基本条款 本期债券的发行人：宁波银行股份有限公司 本期债券名称：宁波银行股份有限公司2019年第一期小型微型企业贷款专项金 融债券 发行规模：本期债券发行规模为人民币60亿元 债券期限品种：3年期固定利率品种 发行利率/票面利率：本期债券票面利率将根据簿记建档、集中配售的方式确定， 一经确定即在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息 债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元） 债券形式：采用实名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管 最小认购金额：本期债券最小认购金额为人民币1,000万元，且必须是人民币 1,000万元的整数倍 发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式 在全国银行间债券市场公开发行。 发行期限：从2019年8月8日至2019年8月12日 发行首日/簿记建档日：2019年8月8日 起息日：2019年8月12日 缴款日：2019年8月12日 计息期限：本期债券计息期限自2019年8月12日起至2022年8月11日止 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的8月12日（如遇法定节假日或休 息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息） 兑付日：本期债券的兑付日为2022年8月12日（前述日期如遇法定节假日或休 息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息） 付息兑付方式：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本期债券 的付息和兑付将通过托管人办理 付息兑付办法：本期债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一次付 4 息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上 刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记公 司的有关规定，由中央国债登记公司代理完成 发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 者除外） 赎回权：发行人不得提前赎回本期债券 回售权：投资者不得提前回售本期债券 债券担保：本期债券无担保 交易流通：本期债券发行结束后，将按照银行间市场债券交易的有关规定进行 交易流通 清偿顺序：本期债券性质为公司的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居 于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前。根据中华人民共和国 商业银行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和 劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即遇公司破产清 算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收 的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序 债券承销：本期债券由主承销商余额包销 托管人：中央国债登记公司 募集资金用途：本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律 和主管部门的批准全部用于小型微型企业贷款，为小微企业提供金融服务 债券偿债资金来源：偿还本期债券的本金及利息的资金来源由本期债券的发行 人提供 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴 纳的税款由投资者承担 二、债券评级结果二、债券评级结果 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行 人主体信用级别为AAA。 5 三、与本期债券发行相关的机构三、与本期债券发行相关的机构 （一）发行人（一）发行人 名称：宁波银行股份有限公司 法定代表人：陆华裕 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 联