零售行业：奢侈品牌应对市场低潮( 29页）
Retailing Fax零售传真零售情报研究简报 每周一、四发布 第1570(02/02-02/04) 2009/02/05宏观形势1【中国商业联合会称全国百家重点大型零售企业零售额增速大幅下降】1【奢侈品牌应对市场低潮】2行业跟踪2【LV在天津友谊商厦开设其全球第392家专卖店】3【重庆商社预计09年将整体上市】3【沃尔玛两个月内第三次发起全国范围内的价格促销】4【上海全家便利店有望09年转亏为盈】5【上海全家便利店的开拓人潘进丁】5营运管理6【美国9大历史上从未裁员企业有6家是零售商】6商业参考7宏观形势【中国商业联合会称全国百家重点大型零售企业零售额增速大幅下降】中国商业联合会、中华全国商业信息中心2月2日发布的统计显示，2009年春节黄金周期间（大年三十至初六），中国百家重点大型零售企业实现零售额37.3亿元，同比增长6.6%，增速比2008年春节下降17.8个百分点。这是2005年以来首次跌破10%（2005年至2008年，该增速分别为13.2%、12.7%、23.5%和24.4%），其中，有38家企业零售额为负增长。中华全国商业信息中心有关负责人称，统计表明，大城市零售企业零售额增速明显下降。大城市在金融危机中受到的影响明显，今年春节期间，北京、上海、杭州的重点大型零售企业零售额同比增速均下降到5年以来的最低水平。其中，上海、杭州重点大型零售企业零售额出现负增长，同比分别下降11.28%和22.06%。北京市重点大型零售企业零售额同比增速也从去年的16.88%下降到1.05%。该负责人认为，今年春节百家重点大型零售企业零售额增速下降的原因主要有四方面：零售企业早在节前半个多月就已开始促销活动，加之民工提前返乡，节日消费高峰前移；春节期间，零售企业加大了促销力度，促销活动使商品零售量有所上升，但由于价格下降，零售额增速受到抑制；受金融危机影响，部分种类的商品，特别是奢侈品的零售量明显下降；消费下移，中低价位的商品走俏。该负责人还称，此外，全国百家重点大型零售企业的销售还呈现出代金券（卡）拉动消费增长，以及黄金饰品销售继续保持旺盛增势成为春节假日消费亮点等特点。统计显示，北京等地八家大型零售企业总计大约百分之三十的零售额由代金券(卡)支付。中国商业联合会副秘书长王耀称，代金券(卡)消费的增加在一定程度上拉动了节日期间居民消费，遏制了零售额的下滑，否则整体增速比6.6%还要低。此前根据商务部监测，2009年春节黄金周期间，全国实现社会消费品零售总额2,900亿元，同比增长13.8%，稍稍低于上年同期的16%，也低于2008年12月的19%。【奢侈品牌应对市场低潮】根据摩根大通08年底发布的报告，通过对包括LVMH集团、克里斯汀-迪奥（ChristineDior）香水化妆品公司、爱马仕（Hermes）公司、意大利宝格丽（Bvlgari）公司、英国巴宝莉（Burberry）服装公司、瑞士历峰（Richemont）集团和斯沃琪（Swatch）公司等的调查发现，2009年全球奢侈品销售量将减少4%。尤其是美国和日本等主要奢侈品市场销售量将出现明显下降，包括中国在内的新兴奢侈品市场销售量增幅也将从15%至25%下降到3%。据纽约杂志报道，最近高级时装品牌都开始打起了“省钱”的主意。确认参加今年2月纽约时装周的设计师比往年少了两成多。由于租一个能容纳350到1100人的帐篷要25000到50000美元，还不包括发型、化妆、模特的费用，一些设计师干脆取消办秀，准备在自己的旗舰店搞100150人的小型展示会。以PRADA为代表的顶级奢侈服饰品牌，开始力推其偏向休闲和运动的副品牌，加大对副品牌的投入，给消费者少花钱买大牌设计的机会。如Chloe的副牌Seeby Chloe、PRADA的副牌Miu Miu、以及Calvin Klein Jeans、AJI Armani Jeans等。连LV（路易斯威登）都开始加大对皮包以外的配饰产品的重视程度，目的在于降低单一产品的价格。曾推广路易十三的尚扬媒介中国区董事总经理阚昕表示，09年很多大品牌都调整了新品的种类和推出周期，缩减了价格高昂的成衣定制业务，把更多精力放在眼镜、帽子、手包等配饰上，主要目的是为了降低单品价格。这一说法与毕马威前不久发布的调查报告一致，报告指中国饰物和珠宝市场的增长速度比服装强劲得多。另一方面，不少一线奢侈品牌今年的打折季也比往年早一周左右。在香港，打出超低折扣的LV、GUCCI门口排起长队。经济危机影响的不仅仅是时尚品牌的产品构成和营销周期，也影响着他们开店的步伐。2008年底，路易斯威登（LouisVuitton）宣布将无限期推迟东京旗舰店的开店计划，当家设计师MarcJacobs也取消了圣诞大Party。过去几年中，包括路易斯威登在内，在中国的开店脚步已逐步向二线城市迈进。目前，杭州、西安、厦门、昆明等均是诸多奢侈品牌的心水之选。香奈儿（Chanel）香港高级管理人员罗彦林表示，二线城市的增长潜力是巨大的，不少人希望捷足先登，但他们也面临着时机不成熟的风险。毕马威和WGSN在报告中也指出，上等的零售铺位来之不易，对于那些锐意扩展业务、需要在新购物中心和购物区抢占最有利位置的大型奢侈品牌尤为重要。在经济发展势头良好的情况下，奢侈品在中国的发展非常快。他们在中国许多城市都开设了精美的品牌专卖门店。但今年他们开店速度会逐渐放慢下来，投入更多精力把现有的门店做好。行业跟踪【LV在天津友谊商厦开设其全球第392家专卖店】顶级奢侈品牌LV在天津友谊商厦开设的全球第392家专卖店2月1日开业。友谊商厦所属天津一商集团总经理李建怀称：“LV进入友谊，其带动和辐射效应是不可估量的。截至目前，已经有20余个顶级品牌准备进入友谊商厦。同时，对于现有品牌，LV的影响也是深远的，一方面这些品牌会以与LV共舞为荣，会提升其自身的档次，另一方面，他们也会更加珍惜自己的资源，更加注重自身的形象，因此会提高商厦的整体服务水平。”LV全球总裁贾世杰2月1日称，LV经过一年多考察决定选择进天津，“这个城市的发展速度超乎我的预料，在天津投资绝对是一个好项目。”贾世杰称，“目前，LV在全球有390多家专卖店，但并不是每一家专卖店的开幕仪式我都能参加。但是天津的开幕仪式，非常值得我专程从巴黎飞来参加。现在的城市环境与一年半前大不一样，真的是面貌一新。今天的友谊商厦与一年半前相比也有了很大的改观，其形象有了很大的提升。”在开业现场，在LV工作了19年、57岁的来自巴黎Asniere工场的工匠Michel Dufresnoy以传统工艺现场手工制作手包。在他的手里，只靠针线就让一个LV经典皮具Steamer Bag基本成型。据Michel Dufresnoy介绍，LV目前在法国有5家工厂，每家工厂有250-300名工匠，他们为LV全球客户制作着经典的手工皮具。店内所售的商品包括旅行箱、旅行袋、日用袋、皮具、男女鞋系列、太阳眼镜、领带、围巾及腕表、头饰等，价格都不菲，随便一个手包的价位就要超过万元，一个钥匙包要几千元，一款造型简单的女士发卡标价也在2000元以上。整个专卖店内，最便宜的商品就是一盒笔记本内页，这一小盒纸张的售价是400元人民币。而场内最贵的商品则是一款陈设在VIP室内的售价二十多万元的旅行包。天津市商务工委书记李国林2月1日称，“拥有多少全球顶级品牌，是一个城市经济发展的重要标志。LV进驻天津，标志着天津的商业环境正在向更高层次迈进，对提高整体商业格局起到了推动和促进作用。”从目前天津的市场情况来看，在友谊商厦、伊势丹、海信广场、远东百货等几大高端百货商场多年的市场培育下，城市高端消费的商业环境已经逐渐形成，这也是LV选择此时进入天津的一个重要原因。【重庆商社预计09年将整体上市】资本市场券商国泰君安2月3日发表研究报告称，09年重庆商社整体上市可以期待。报告称，重庆百货原大股东为重庆华贸和重庆路桥，2004 年在重庆国资委指导下，重庆华贸将18%的重百股权划拨给重庆商社，后重庆路桥将17%的股权转让给重庆商社。重庆商社本控股100%新世纪百货，收到重庆百货股权后，重庆商社在06 年重百股改时承诺，将其百货零售业的全资子公司新世纪百货与重庆百货合并，从而彻底解决同业竞争问题。报告称，新世纪百货和重庆百货的盈利点均为百货业务，新世纪百货门店的盈利能力比重百门店强。新世纪百货的大部分门店位于重庆核心商圈，销售收入位居商圈前列，比同一商圈的重百优秀。重百门店分布较为广泛，包括重庆核心商圈、非核心商圈、周边地区、四川和贵州（个别）。经济下行期间，具有一定的抗风险能力。新世纪百货原可以采取资产注入方式进入重百，但由于其他原因，新世纪百货08 年采取了改制后换股吸收合并方式，08 年新世纪百货的改制已完成，但并未注入。重庆市国资委主任崔坚在2009 年1 月13 日重庆市国资工作会议上讲话表示，2008 年商社集团所属新世纪百货已完成改制和引进战略投资者工作，迈出了整体上市工作的关键一步。2009 年将坚定推动重庆商社整体上市。报告预测，可能的资产注入方案是：重庆百货将采取向大股东定增发，以换股方式注入新世纪百货（包括新世纪超市），从而实现重庆商社相关商业资产的整体上市。报告称，与同行业其他有资产注入预期的公司相比，重百重组的确定性较强，且集团控股结构较为简单；公司业态结构较为完整（百货超市家电），内延与外生增长能力较强；今后一个时期，重庆地区相对全国而言经济发展相对较快，商业发展背景优势明显，因此该公司投资价值明显。【沃尔玛两个月内第三次发起全国范围内的价格促销】沃尔玛(中国)投资有限公司2月1日对外宣布，从2月4日起到2月20日，沃尔玛将在国内64个城市的117家商场同时启动继春节促销后的新一轮降价促销，据悉，其中大部分商品折扣达20%，部分商品降价幅度甚至超过30%，同时，从大年初一开始的“近百种商品8.8元卖”也将继续。此前08年12月17日，沃尔玛首次表示全国百种商品降价促销，其中最高商品折扣达到50%。这成为08年下半年全球金融风暴来袭后，沃尔玛在两个月内第三次启动规模促销活动。在重庆市，沃尔玛杨家坪店价格促销：“全场整理箱5折起、全场书包6.8折起、全场冬被6折起”沃尔玛介绍，在大年初一启动的“百种商品8.8元卖”的基础上，再继续推出如此大幅度的促销，是为了迎接学生开学、元宵节和情人节的连续到来。在进入中国市场的14个年头里，沃尔玛从未为此展开过如此大规模的降价促销活动。而重庆当地包括家乐福、新世纪、永辉等在内的众多超市均表示会在元宵节期间推出不同形式的促销，也不会放过情人节档期，但具体细则均尚未出台。在上海，2月4日到20日期间，沃尔玛3家店，800富瑞斯格兰红酒由原价17.70元降至8.80元，降幅达50.28%；元宵佳节必不可少的汤圆，龙凤200系列汤圆，从9.20元降至4.60元，降幅50%。在宁波，当地人士经对比发现，沃尔玛超市的此次促销，并不是所有的促销商品都低于同行同种商品的价格。比如沃尔玛超市出售的5L装金龙鱼玉米油的2月4日售价为75.6元，而3日在TESCO乐购超市仅为72元。在昆明，沃尔玛大观店相关负责人表示，希望能在疲软的消费环境下用大力促销保持云南沃尔玛十年来两位数以上销售业绩增长。云南沃尔玛08年在危机中保持了较好的销售业绩，在昆明的5家门店（昆明家乐福门店4家）和玉溪、大理的门店均实现了15%以上的增长。作为沃尔玛（中国）在深圳之外开出的第一家门店，云南沃尔玛大观店已开业十周年，并且在开店的前六年一直是沃尔玛中国业绩最好的门店，之后也一直位于全国前三位。而在大观店开业十周年之际，沃尔玛将在2月在昆明举行“5店同庆”促销活动。对于沃尔玛这种全国性的促销策略，有评论认为，沃尔玛价格策略过于中央集权，实际上在各区域并不灵活，而很多区域型零售企业的促销特惠活动已
