【2017年整理】东南亚市场状况及经济结构分析

1、东南亚市场状况及经济结构分析泰国泰国位于中南半岛中部、东部、东北部、西和西北部与柬埔寨、老挝、缅甸为邻，南部与马来西亚接壤。东南临泰国湾，西南濒安达曼海。全国面积 513115 平 方公里，海岸线长 2600 公里。泰全国划分为 4 个部域，73 个府、596 个县。首都曼谷为全国政治、经济与文化中心，也是最大的港口城市。泰国地势北高南 低。气候为热带季风气候。1 年分为3 季；旱季(3-4 个月)，雨季(5-10 月)和凉季(11 月-次年 2 月)。年平均降雨量 1000 多毫米，沿海可达 3000 毫米以上。主要矿产资源是锡。其他矿物有：钨、铁、石油、宝石、天然气、盐、钼、铋、锰、铀、萤石、金与铅等。森林面积约占全国面积的 41%，有 各种热带常绿树，以柚木最为著名。海产丰富，鱼类以鲭鱼和沙丁为主。泰国是一个多民族国家。现有人口 5500 万以上，其中泰人(亦称暹罗人)占 53.2%，佬人占 27.4%，华人占 10.2%，其他占 9.2%。华侨有 28 万。官方语言为泰语。但在东北边境一带也用佬语、越南语、库美尔语以及马来 语等。佛教为国教，在总人口中 90%以上的人信奉佛教。

2、南部的马来族奉伊斯兰教，其他还有少数人信奉基督教、印度教和天主教。泰王国为君主立宪制。国家元 首为国王普密蓬阿杜德，拉玛九世(1946 年即位，1950 年 5 月 5 日加冕)。由总理掌握国家行政权力。国会为全国立法机构。两院制。上议议员由总理提名，国王任命，任期 6 年，每两年以抽签方式轮换 1/3；下院议员由大选产生，任期 4 年。 自 第二次世界大战结束至 50 年代末，泰国经济得到恢复。从 1961 年开始，在美国支持下，泰政府制订了发展国民经济的 5 年经济发展计划。在 1961-1986 年的五个 5 年计划时期，虽然发生过 1985-1986 年的经济停滞，但整个经济还是得到了较快的发展。1987 年，泰国开始执行第六个 经济发展计划(1987-1991 年)。计划规定国民生产总值年增长率为5%。主要内容是积极引进外资，争取 54 亿美元的外国贷款，促进国内投资并使其占 到国家总投资额的 70.4%。在 5 年期间，进一步调整工农业结构，增强工业产品的国际竞争力，为 390 万人提供就业机会，提高人民生活水平。计划到 1991 年人均收入达到 2.8 万铢(1986 年

3、为 2.1 万铢)约合 1200 美元。1988 年，泰经济增长率达 11.2%；1989 年达 10.8%；1990 年经济增长率达 10%，财政盈余还达 550 亿铢。泰国近年经济高速发展，也带来了一些问题。主要是，经济布局不平衡，大部分工业部门 集中在曼谷(4 个出口加工区中有 3 个在曼谷)及中部平原地区；社会经济基础设施难以适应经济发展形势，能源与交通等紧张；科技人员力量不足。 泰国的正大集团为泰国的大财团和跨国公司之一，主要经营农牧产品的生产、加工与销售等。主要的银行有：盘谷银行、泰华农民银行、泰京银行、汇商银行、大城银行、京华银行、泰军人银行、曼谷商业银行、泰国第一银行与京都银行等。 第 二次世界大战前，泰国只有碾米厂与锯木厂等。50 年代以后，才着力发展工业。1960 年，工业产值在 GDP 中只占 6.8%。1962 年，制订了“工业投资 鼓励法”。70 年代起，积极引进外资，鼓励出口工业，优衔发展劳动密集型企业。1984 年时，制造业在 GDP 中所占比率达到 20.6%。纺织是泰国制造业 中最大的行业，1980-1985 年在全国制造业产值中约占 25%。在整个制

4、造业职工人数中，纺织业职工人数占 29.4%。泰国纺织业有 68%是根据投资 优先法建立起来的。其中，83%的注册资金是合资的，且大多为日本我。80 年代以后，在出口加工区的带动下，电子、电器等行业也迅速发展起来。到 1989 年，制造业在GDP 中的比率已增至 25%，生产增长率为 15%。1990 年，因政府控制经济发展的“过热”现象，生产增长率稍微压低，但仍达 14%。 对 外贸易在泰国民经济中占有重要地位。近年来，对外贸易总额占国民生产总值的40-50%；1986 年以后，更占到 50%以上。进入 80 年代，泰对外贸易有 了较大增长。1985年以前，在出口商品结构上，以农产品等为主。1987 年又增至 68.6%。1987 年与 1988 年，纺织品出口额在出口总额中所占比 率分别为 30%与 31%；大米的出口额在出口总额中所占比率，1987 年为 14%，1988 后为 18%。此外，较大宗的出口商品还有珠宝、汽车零件、家用 电器、塑料制品、陶磁器、木制家具、橡胶、木薯与冻虾等。在进口产品中，又以机器设备、工业半制成品与工业原料为主，额度在进口总额中约占 73.4%。由

5、于经济发展迅速，对各方面的建设物资需要量大增，而泰国本身又无力全部解决，最后就只有依靠进口。从总的外汇收支而言，尽管 1989 年贸易收支赤字很大， 但由于旅游外汇收支增加以及外国投资的增长等原因，1989 年仍有外汇盈余 1114.5 亿铢，约合 44.6 亿美元。1990 年的情况也基本如此。在对外贸 易地区上，由于历史原因，泰对美出口一直占首位，出口商品主要是纺织品、食品与罐头等。其次是日本、新加坡、欧共体与香港等。1989 年对这些国家与地区 的出口占出口总额的 68.7%。日本是泰进口的主要对象国，泰自日本进口额在进口总额中一直占 50%以上，而对日贸易逆差又一直占泰国贸易逆差的 40-50%，1989 年上半年竟占到 90%，达 83.4 亿铢。除日本外，目前泰国实行自由贸易政策。在鼓励出口方面，实行了更多的优惠政策。如对绝大 部分出口商品免征出口关税；对出口产品退回生产环节和原材料进口税；进口的机器设备和原材料如果是以生产出口产品为目的，则免征进口税。在进口方面，除个 别商品外，泰政府基本上没有采取过限制措施。控制进口，主要是通过提高或降低关税来进行调节。如为了保护国内汽

6、车工业的发展，把汽车进口税提高到 600%，这是全世界最高的税率。目前，泰国市场水泥、钢筋等建材缺乏，政府就马上宣布降低进口税率，允许商家自由进口，以缓和市场需求的紧张状况。 泰国对外贸易统计单位：亿美元 年份 总额 出口额 进口额 差额1950 1960 1970 1980 1985 1986 1987 4.9 9.1 20.1 163.4 170.9 184.7 245.2 2.6 4.3 7.1 66.6 74.4 88.9 116.2 2.1 4.8 13.0 96.8 96.5 95.8 129.0 0.5 -0.5 -5.9 -30.2 -22.1 -6.9 -12.8 1988 1989 1990355.3 462.8 562.0158.8 206.8 236.0196.5 260.0 326.0-37.6 49.2 -90.2从 60 年代初，开始执行 5 年计划以来，为筹措资金而大举外债。到 1989 年 9 月，内外债总额达 243 亿美元。其中，外债约 151 亿美元。外债清偿率 1986 年时曾达 20.1%。其后，清偿能力逐年有所提高。1987 年为 17%，

7、1988 年为 12.9%，到 1989 年又达 11%。泰外债中的大户是日本。日本对 泰经济援助有无偿援助，也有属于海外经济合作基金的有偿贷款，即日元贷款。1968-1990 年，日元货款共达 15 次，截至 1988 年末，累计额达 8855 亿日元。其中，有偿贷款额为 7518 亿日元，约合 60 亿美元，累计额达 8855 亿日元。其中，有偿贷款额为 7518 亿日元，约合 60 亿美元。过 去，在外汇管理上，由政府授权，国家银行负责监督与管理。国家银行规定泰币“铢”与外币的汇率，并掌握外汇的流入与支出。1990 年 5 月 21 日，泰政府宣 布，自即日起接受 IMF 第 8 条款，取消外汇管制。在国际财务经常项目支付中，同其他国家一样，可以自由进行。在具体管理办法上也有放宽。但为控制外汇投 机，对投资于外国股票与债券等，则仍需事先申报。由于外汇储备额增加，泰政府还宣布将改变泰国的负债国地位，拖欠 IMF 的最后一笔款项 5390 万美元，将 于 1993年偿清。到 1989 年底，外汇储备约达 145 亿美元，比 1986 年底的 43 亿美元增加 2 倍多。到 1990

8、年 6 月，外汇储备达 120 亿美元，在国 际货币基金组织 122 个成员国中居第 19 位。1977 年，自泰国颁布“促进投资法”以来，引进了巨额外资。70 年代，申请项目总数达2354 项，申请投资金额达 731.4 亿铢(约 36.3 亿美元)。 外资主要来自日本、美国、台湾、英国、香港与新加坡等。1989 年外资申请项目达 856 项，金额达 3415.9 亿铢；实际批准的项目达 747 项，金额达 2052.2 亿铢。其中，日本为 223 项，金额达 905.6 亿铢。泰政府批准投资优惠项目，不同时期有不同的侧重点。60 年代侧重于进口替代项目，从而减 少了进口用汇，相对增强了出口实力。70 年代鼓励出口创汇项目，从而促进了泰国出口工业的发展。80 年代则要求科学技术水平高，而且能够转让等才给予优 惠。目前，为鼓励外资到泰内地投资，把全国分为 3 个投资区，并且对每个投资区的优惠条件作了新的规定。其内容主要是：A、合资企业可申请减免 3-5 年的公 司所得税，有的企业可延长至 8 年；B、原规定产品 100%出口的外资企业可独资，现产品 80%出口就可独资。C、合资企业所需

9、机器设备可免税进口，必须进 口的原材料与零配件关税减 90%；D、保证不没收外资、外商利润可自由汇出；E、政府不与私人企业争夺有利可图的经营项目等。进入 1997 年，一向看似 “经济繁荣”的泰国出现了货币不稳的迹象。5 月中旬，一些国际外汇投机商大量抛售泰铢，使泰铢兑美元的比价跌到 10 年来的最低点，泰国中央银行在新加坡等 邻国央行的携手配合下，不得不动用数十亿美元入市干预，暂时使泰铢汇率回稳，然而付出的代价却相当沉重：外汇储备急剧下降，仅 5 月份就减少了 40 亿美元； 利率高企，离岸拆借利率提高到 1000%，3 个月利率调至 1200%，虽令投机泰铢的成本加剧，也使一些企业不堪重负，物价猛涨；影响股市大跌，泰国股票 指数从年初的 1200 余点跌到 460 多点。即使这样，泰国经济状况还是未见好转。 为刺激出口，挽回经济颓势，7 月 2 日，泰国政 府决定放弃长达 13 年的与美元挂钩的联系汇率制度，宣布实行泰铢浮动汇率，当天该国货币就贬值了 18%。泰铢投机受阻后，外汇投机商又将目光转向经济历程 相似的东南亚各国，使这一地区出现了罕见的金融动荡，菲律宾比索、马来西亚林吉特、印度尼西亚卢比等纷纷贬值。从表面上看，泰国乃至东南亚地区的货币危 机，是国际外汇投机商肆意炒作的结果。实质上是这些国家经济结构矛盾激化、金融宏观调节失措使然。庞大的经常项目逆差和财政赤字动摇了货币的稳定性。90 年代以来，泰国进口增长过快，国内工资上涨超过生产增长，致使人工成本高于邻国 23 倍，出口产品失去价格竞争优势。此外，泰国的出口结构单一，主要是电子产品，受去年世界电子产品需求不振的影响，出口增长率一下从 1995 年的 22.5% 降至 3%，全部出口呈现负增长，形成巨额经常项目逆差，1996 年达 160 多亿美元，占国内生产总值 8%以上，

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