项目成本管控流程培训

1、工程项目成本管控流程培训,2011年12月24日 主讲人：张彬,项目管理跨度大，工程职能部门难以管控； 项目管理人员素质参差不齐，入司未进行统一培训； 公司制度流程与指令无法落实到位； 工程项目实施被动，争议与纠纷多； 各项目专工作用没有有效发挥，项目管理随意混乱； 成本失控，普遍超合同。,项目管理现状,成本管控流程,6个项目成本管控流程： 招评标及合同谈判流程 合同 编写及审核会签流程 经济合同履行规定 工程签证流程 项目现场设备物资验收及入库出库管理流程 竣工结算审计流程,1、目的 保证招投标及合同谈判质量、控制风险、降低造价，选择到诚信好、质优价廉的承包商。 2、适用范围 工程施工项目：30万元以上（含30万元）建安工程以及3万元以上（含3万元） 所有设备材料采购合同项目； 生产运营项目：年消耗量在60万元（含60万元）以上的大宗原材料物资或价值在3万元（含3万元）以上设备的采购。 3、关键控制点： 全面、广泛（不同行业、不同地域）搜寻合格的潜在投标人； 业绩诚信调查和评标非常重要，确保质优、价优者中标； 合同谈判做到知己知彼,绝不盲目、轻率行事。,招评标及合同谈判流程,招评标及

2、合同谈判流程,4、流程说明 5、需要注意及说明事项： 特殊情况不需招标的项目（含增补设备材料采购）或者计划外的招标项目必须呈报董事长或授权人批准，但须进行询价及合同降价洽谈。 合同部门负责建安工程合同的签订与履行以及30万元以下建安工程或零星项目询价与合同签订、采购部负责设备物资采购合同的签订与履行以及3万元以下材料采购或零星物资采购、生产运营项目招标范围以外的询价与合同签订。 投标人的澄清优惠报价必须规定同一时间传真到董事长或其授权人的专用传真机上，由其秘书统一收取、登记并移交招标部招标员，否则无效。,1、目的 规范合同条款，防范合同风险，确保合同主要内容（范围、价格、工期、付款方式及违约责任等）与谈判保持一致。 2、适用范围 工程分包合同（含建安、装饰装修、园林绿化等）以及设备物资采购合同。 3、关键控制点 先拟定好技术协议，商务相关条款必须与技术协议保持一致； 各级审核必须注意合同各条款与招标文件、谈判记录等的一致性； 审计提出异议后的解决途径及有效措施。 4、流程说明及附件,合同编写及审核会签流程,1、目的 加强全集团合同管控，实现合同目标，规避合同风险，节支增收。 2、适用范

3、围 全集团（含各分/子公司）对外经济合同（不含员工劳动合同）管理。 3、关键控制点 严格按照合同约定履行到位。 强化过程监控，规范档案管理。 4、合同编号 招标文件或合同会签时，由合同管理部门统一编号，编号为永清标识+收支分类+合同签订主体简称+部门名称+项目名称+合同签订年月+部门年度流水号，如股份公司工程部榆林项目2011年6月签订的2011年的第100份支出合同，则编号为YQ(Z)GFGCYL-1106100，如有补充合同，在原合同编号后-B1，-B2，依此类推。,经济合同履行规定流程,5、合同管理 各单位明确合同管理部门统一归口管理本单位合同，全集团合同统一归口部门为审计监察中心。 6、合同交底 合同管理部门负责人向项目负责人进行合同交底，全面陈述合同签订背景、合同范围、结算、变更、竣工验收资料重要条款及签证等其他需注意事项，并解答项目负责人提出的问题，形成书面合同交底记录表 。 7、履行监控 合同管理部门对合同履行过程安全、质量、进度、造价（付款）等进行全程监督管理，每月编制合同履行月报表、合同履行月台帐，呈报各子/分公司总经理。,经济合同履行规定流程,8、合同变更 在合同有

4、效期内需要变更、解除、终止合同或签订补充合同的，合同经办人应当填写合同异动审批表，说明原因并提出处理意见，按照原合同签订的审批程序报批。 对方提出变更、解除或终止合同给我方造成损失的，应积极按照法律和合同索赔。 工程项目的设计变更视为合同变更，单项在5万元以下（含5万元）的，按永清环保集团工程签证流程进行审批；单项在5万元以上的进行签证后须签订补充协议。 9、纠纷处理 合同履行过程中发生纠纷，合同经办人应立即报告主管负责人，填写法律纠纷报告单报集团审计监察中心、合同管理部门，形成纠纷处理方案经合同审批人审批，重大纠纷处理方案须经集团董事长审批。,经济合同履行规定流程,10、合同档案 合同履行过程中双方重要联系须以传真、快递等有效的书面形式进行。 合同管理部门、业务部门应分别逐个建立合同台帐。 所有合同应建立档案。档案室留存一份正本及其附件和会签审批表原件，业务部门负责收集并保存合同履行过程中的会议纪要、确认函、实施记录、变更记录、重大事件记录、验收记录、双方往来函件、票据等过程文档、资料，形成清单台帐，在合同履行终结后1个月内将档案资料移交档案室。 对方提出变更、解除或终止合同给我方造

5、成损失的，应积极按照法律和合同索赔。 11、履行评价 工程项目竣工后，项目经理部（合同、计划、采购、财务配合）根据项目合同的履行情况，对整个项目合同履行的进度、成本、质量、服务等方面进行评价，编写项目合同履行评价报告，由合同管理部门审核后，出具电子文档和纸质文档的最终版本，其中电子文档提交招投标中心，纸质文档随结算资料提交审计监察中心，同时该履行评价报告应交各单位合同管理部门备案。,经济合同履行规定流程,1、目的 规范工程变更、现场签证，控制工程造价，降低合同成本，防控经营风险。 2、适用范围 所有工程支出合同项目，包括设计变更、项目增减、单价计量等涉及费用变化的事项。 3、关键控制点 所有签证必须一事一签，及时现场核量和报批 ； 所有签证单承包商报送后，未按流程审核及审批完成的不能返回承包商。 4、流程说明及附件,工程签证流程,1、目的 规范工程项目采购的设备物资验收、入库出库程序，监督按合同到货，防控供货风险。 2、适用范围 集团、各分/子公司工程项目采购的设备物资验收及入库出库管理。 3、关键控制点 组织验收：严格按合同要求进行验收，做好验收记录，包括异常情况说明，杜绝不合格设备物资进入工程项目。 严格按采购入库单、领料出库单办理审核审批手续，注意保管存档，结算付款时提交。 4、流程说明及附件,现场设备物资验收及入库出库管理,1、目的 规范项目竣工结算，控制质量与造价，合理降低成本，防控风险。 2、适用范围 验收合格的工程分包以及设备物资材料采购合同项目。 3、关键控制点 工程分包合同结算须提交的资料：合同、招投标文件、设计文件、变更签证资料（原件）、预结算资料、竣工验收资料（工期及质量情况、竣工图）、现场五控考核资料等相关资料。 设备物资材料采购合同结算须提交的资料：设备材料验收报告或初步验收证书（含质量缺陷情况说明）、发货及需方授权代表签署的收货清单、原产地证明、质量与材质检验证明文件（如为进口产品必须提供海关报关单、商检局的检验检疫证明等）。 计量与计价：计量准确、计价合理、计算无误，符合合同文件要求。工程分包合同结算由合同部门进行初审、设备物资采购类合同结算由采购部门进行初审。 4、流程说明及附件,竣工结算审计流程,谢 谢！,

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