工业自动化行业市场分析

1、工业自动化行业市场分析工业自动化行业市场分析点击数：91 发布时间：2011 年 11 月 17 日星期四 来源：中国持续 20 多年的快速发展，给自动化产业产业链都带来了新的机会。目前，世界工业 500 强中的工业自动化公司都已进入中国市场，并在近几年以两位数的年增长率腾飞。这是一个潜力巨大的市场。事实上，早在 2000 年，中国自动化市场规模为 170 亿207 亿元人民币，如将传动产品、流体控制产品、传感器、仪器仪表、自动化软件产品及楼宇、环保等市场需求的迅速崛起统计在内，市场规模将远远超过这一数字，保守的估计应为 1000 亿元。从目前中国的自动化市场发展来看，中国拥有世界最大的市场，而工控业发展又相对滞后。传统工业企业的技术改造、工厂自动化、企业信息化，都需要大量的工业自动化系统。目前的自动化领域包括 IPC、DCS、PLC 等主要产品竞争系统，美、日、欧以及本土供应商在不同级别的市场各展身手。这也是个极度复杂的市场，自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，而中国各行业间应用极不平衡，在烟草、电力、冶金等垄断的基建领域，国内企业的自动化水平已经走在世

2、界前沿；汽车、制药等产业的应用目前正在进一步深化中；而众多传统制造行业，则仍处于刚起步阶段。而且，中国经济增长方式正在发生的转变，也在给这个行业带来一系列的深刻变化。目前中国自动化市场供应商可以粗略分为三极，一极是美国、德国、法国、瑞士、英国、意大利等欧美供应商，主要特点是价格高、品质好，牢牢占据了高端自动化市场；第二极是日系供应商，其特点是追求价廉物美，品质较好，在中低端市场势力强大；第三极则是日渐崛起的国内供应商，主要集中在华东、华北地区，价格便宜，能够切合用户需求提供定制服务，多集中于低端市场。除原有日系企业固守中端，原本处于高端的欧美系供应商和从低端做起的国内供应商，都正积极开拓着中端市场。中国经济的高速发展和大规模的投资拉动，为中国的自动化产业提供了一个难得的机遇，国内自动化企业随之成长起来。通过政府的宏观调控手段已经使使经济增长向节约型转变。在此前提下，未来基建领域小投资小项目在环保和资源利用率的压力下将越来越少。与此相应，此前本土自动化企业的主要市场正集中于这些中小型项目。和利时、新华及中控公司在主要的大型装置（60 万千瓦及以上火电机组控制，大型石油化工装置等）业绩很少

3、，甚至根本没有进入。这一类企业如果不想被淘汰，就要以比经济增长模式转变更快的速度向中端转型，来迎合这次调整。对于老牌欧美企业，虽然目前垄断了国内高端市场，但靠投资拉动的基建大型项目增长也将放缓，取而代之的是大型消费品生产企业自动化需求的高速增长。罗克韦尔自动化公司大中国区市场和业务发展总监谢锐新向工业界指出：“随着中国消费品行业的发展，中国自动化的市场结构将不再是低端最大的金字塔形，而是两头小中间大。”但他没有用现成的纺锤形来形容，而是将之比喻为火锅形他在暗示中端市场的竞争也将越来越火热。目前自动化的市场需求发生了很大变化，用户不再满足于装置的自动化水平的提高，而是把整个工厂（Plant）甚至整个企业集团作为一个可控、健康的有机体来运行，要求自动化系统像动物的神经系统一样，具备系统性、全面性、实时性和准确性。与此同时，相关技术的发展为自动化产业的升级提供了技术保证。为此，业内巨头们则早已依靠其技术和产业优势，推出了各具特色的平台理念。西门子自动化与驱动集团推出的全集成自动化（TIA）理念，是近年来西门子 A&D 在自动化领域的一个核心理念和主要特色。在 TIA 为核心的解决方案中，西门

4、子目前所提供的 8 万多种产品涵盖了整个过程自动化领域、制造自动化领域，输配电、智能楼宇领域，TIA 集高度的集成统一性和前所未有的开放性于一身，标准化的网络体系结构，统一的编程组态环境和高度一致的数据集成，成功地实现了整个自动化系统在生产过程的水平和垂直方向上的集成。罗克韦尔、ABB、施耐德电气、霍尼韦尔、艾默生等国际巨头都在全球包括中国市场大力推广自己的综合解决方案。而原来的元器件供应商、DCS 厂商都不得不推出针对性的解决方案，以便将自己的产品也一起打包进去。“针对客户的需求，大家都在打不同的大大小小的包，但实际上这只是中国市场现阶段的特点。”图尔克中国运营总监李泓说，“在德国和美国市场，图尔克能够以专业的元件供应商身份活得很好。”工业自动化业务可以根据用户的应用价值从高层到低层分成以下具体业务：工业自动化业务可以根据用户的应用价值从高层到低层分成以下具体业务：（1）系统工程服务：包括企业信息咨询、系统方案设计、系统集成、功能设计与组态、方案实施与现场调试、系统升级维护、备品备件供应。（2）应用软件开发设计：包括 ERP、CRM、进销存管理、MES、先进控制、通信接口设计与编程、

5、数据库等。（3）系统平台设计制造：包括 DCS、PLC、嵌入式控制单元、专用控制装置、RTU、FCS、HMI、控制组态软件、各种组合功能单元等。（4）仪表和执行机构制造：包括各种现场仪表与执行机构、电缆、辅助构件等等。这个行业本身的特性，决定了其极高的进入壁垒，即使是相对历史较短的日系厂商，也已经在这个行业中打拼了几十年。成立于 1933 年的欧姆龙目前已拥有超过 2 万名员工，产品达几十万种，涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会公共系统以及健康医疗设备等广泛领域。出于历史的原因，在以上的几个细分业务领域中，很少在主流市场看得到国内企业的身影。只有几家DCS 厂商幸运地成长起来，目前，这几家 DCS 厂商都希望能够推出自己的 PLC 产品。但是，中国机电一体化技术应用协会名誉理事长李百煌认为，尽管已经取得了一些成果，但很难说他们找到了合适的途径进入 PLC 领域。毕竟目前还没能作为产品在市场上销售的国内企业生产的 PLC产品，都是只是应用在自己的系统中，很难形成品牌效应。在李百煌看来，图尔克和艾默生由元件做起进入 PLC 产业更为顺利。因为传感器、变频器的上层产品就是 P

6、LC，由于这些企业在原有的元器件行业中有一定的客户保有量，所以品牌优势更加明显。他说：“我们以前不重视传感器、接插件等小东西，但我们看到，图尔克这样的德国公司就是靠这些小东西打出品牌来，然后向上走的。”他说，这对我们中国企业不失为学习的榜样。我国工业自动化市场特点我国工业自动化市场特点：工控及自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，属综合学科产业。具备如下特点：1、产品技术含量高，专业性强，2、厂商众多：全球厂商达 20 万家。仅变频器的生产商就达 2000 余家。3、竞争激烈，国内工业控制系统产品供应商直接面临美、日、欧各国公司的竞争，无论 IPC、DCS 还是 PLC，外国公司占统治地位的状况将长期存在。4、产品繁多：至今无法形成统一确切的分类标准。业内第一门户网站；中国自动化学会的唯一门户网站及合作网站中国工控网目前分类达 16 个大项，200 余个小项，但仍属提纲挈领。5、应用广泛：遍及冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、汽车、航空航天、楼宇、环境工程等所有工业及民用领域。6、市场巨大：2000 年我国工控机市场规模为 170207 亿元人民币，

7、如将传动产品、流体控制产品、传感器、仪器仪表、自动化软件产品及楼宇、环保等市场需求的迅速崛起等统计在内，市场规模将远远超过这一数字，保守的估计应为 1000 亿元。 从目前中国的工控及自动化市场发展来看，中国拥有世界最大的市场，而中国的工控业发展又相对滞后。传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，潜在市场巨大。7、自动化企业规模太小，有信誉的品牌产品还未形成；8、自动化企业多数急功近利，没有投入，人员不稳，不能形成积累；9、多数自动化企业没有明显的核心技术能力，缺乏后劲，国产系统就总体水平与国际著名品牌系统相比还有差距，特别是在应用平台和开放性方面等；10、国内自动化系统企业综合业务能力差，系统产品系列不全等。二、工业自动化系统市场主体二、工业自动化系统市场主体系统用户产品用户生产管理级过程控制级设备控制级检测驱动级企业管理级系统化工程供应商自动化系统集成商自动化方案设计商通讯硬件，软件供应商IT 硬件，软件，系统集成供应商分销商自动化硬件，软件制造商工业自动化系统市场主体简介工业自动化系统市场主体简介我国工业自动化产业的发展，虽然取得了一定的进步，然而与国际

8、先进水平和产业规模相比，还有很大差距。目前基本产品几乎全部由国外的著名品牌产品垄断。由于在产品开发等环节上还没有得到很好的解决，工业自动化系统市场在近若干年仍将由外国产品占主要地位。据了解，世界工业 500 强中的工业自动化跨国公司都已进入国内市场，在提供产品、技术、服务给国内用户的过程中，占据了很大的市场份额。1。跨国公司在国内发展简况。跨国公司在国内发展简况（1）施耐德电气(中国)投资有限公司自 1979 年在中国建立第一条超高压输电线(500kV)，1987 年在天津成立第一家合资企业(天津梅兰日兰)，至今已成为拥有 3 个办事处、26 个地区办事处、11 个合资企业、3800 名员工的大型公司；（2）ABB 是电力和自动化技术领域的全球领袖，其中国公司投资额 9950 万美元，目前，ABB 中国在北京拥有一个独资控股公司、拥有 10 家分公司、12 个销售代表处， 25 家合资/独资企业、5200 多名员工。（3）截止至 2002 年 9 月底，西门子在华长期投资总额超过 6.1 亿欧元。西门子在全国各地设有 40 多家公司和 26 个地区办事处，为 2 万 1 千多人提供就业

9、机会。2002 财年，西门子在华公司中财务合并的公司的销售总额为 36 亿欧元。（4）罗克韦尔自动化自 1987 年在中国成立合资公司以来，其麾下的控制系统部(Control Systems)和动力系统部(Power Systems)两大业务部门在中国的年销售额以每年 30%的速度增长。罗克韦尔自动化在国内建立了 10 个销售办事处、5 个培训中心、1 个研发中心、1 个软件中心和 2 个生产基地。（5）横河电机株式会社于 2002 年成立独资的地区性总部-横河中国， 注册资本 40 亿日元，经营计划在 2005 年实现销售额 250 亿日元，员工 1000 人， 2010 年实现销售额 1200 亿日元，市场占有率30%。（6）迄今为止，GE 的所有 8 个工业产品集团已在中国开展业务。GE 在中国拥有 9000 多名员工，建立了 36 个包括合资和独自企业的经营实体，总投资 15 多亿美元。，2003 年 2 月 14 日，通用电气（GE）动力系统集团今天宣布收购中国一家领先的水力发电设备制造商克瓦纳杭州电气设备有限公司（克瓦纳杭发）的大部分股权。（7）早在 1935 年，Honeywell 在上海设立了第一个经销商，开展中国业务，至今已成为拥有五个注册公司的独资企业，雇员一千多名。1996 年，Honeywell 的中国楼宇自控部、天津工业自控部及天津楼宇自控制造工厂取得 ISO9000 国际品质管理认证，在中国地区（含香港、台湾、澳门和蒙古）总销售额超过一亿六千万美元；1997 年在中国又设立了十一个新办事处。8）西屋电气（中国）投资有限公司成立于 1995 年，投资额 9750 万美元。2。国内企业发展简况。国内企业发展简况目前，国内自动化产品制造商主要集中在 DCS 系统、工业仪器仪表、工业软件等方面。经过数十年的发展积累，已有一些专业公司产生并具备一定竞争能力。（1）PLC由于计算机网络技术和集成电路的迅速发展，PLC 向小型化、微型化和高速化发展。在应用中，PLC可与上位机联网，也可下挂 PLC，组成分布式控制系统。PLC 已广泛应用于冶金、电力、石油、化工、建材、机械、轻工、食品、市政、交通和军工等行业。据美国 FROST&SULLIVA 公司的报告，全球 PLC 从 1993 年的 39 亿美元上升到 2000 年的 76

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