中国银行业运行报告(2012年度)-中国银监会

1、 1 中国银行业运行报告（中国银行业运行报告（2012 年度）年度） 第一部分：国内外宏观经济金融形势第一部分：国内外宏观经济金融形势 一、国际经济金融形势一、国际经济金融形势 2012 年，全球经济增长进一步放缓，主要发达国家财政金融问题相互交织，国际金融市场持续动荡，国际经济金融形势仍然复杂严峻。 一是全球经济增长乏力。一是全球经济增长乏力。根据国际货币基金组织发布的数据，2012 年，世界经济增长进一步放缓至 3.2%，比 2011 年下降 0.7 个百分点。发达经济体增长缓慢，全年增长1.3%，增速比 2011 年下降 0.3 个百分点。具体来看，美国就业和房地产市场出现好转，但复苏基础仍比较脆弱，四季度 GDP 环比折年萎缩了 0.1%；欧元区和日本均陷入衰退，其中欧元区 12 月份失业率仍处于 11.7%的历史高位。新兴经济体经济增速也普遍放缓，全年增长 5.1%，增速比 2011 年下降 1.2 个百分点。 二是主要发达国家主权债务压力高企。二是主要发达国家主权债务压力高企。欧债危机仍在持续，相关结构性问题短期内难以解决，前景仍充满不确定性。希腊经济近四年持续萎缩，债务水

2、平居高不下，2012年三季度末希腊政府债务占GDP比重仍高达152.6%；西班牙面临银行坏账和地方政府财 图图 1-1：2011-2013 年年 GDP 增长情况增长情况 3.91.66.33.21.35.13.51.45.501234567全球发达经济体新兴经济体2011 2012 2013预期值%图图 1-2：美国季度：美国季度 GDP 环比折年增长率环比折年增长率 2.32.22.62.40.12.51.321.33.1-0.14.1Q1 2010Q2Q3Q4Q1 2011Q2Q3Q4 Q1 2012Q2Q3Q4%中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION 数据来源：国际货币基金组织（数据来源：国际货币基金组织（2013 年年 1 月）月） 数据来源：美国经济分析局数据来源：美国经济分析局 2 政困难的双重压力，11 月份西班牙银行业坏账率升至 11.4%的历史高位。美国 2012 财年（2011 年 10 月-2012 年 9 月）联邦财政赤字为 1.09 万亿美元，已连续四年超出万亿美元大关，联邦债

3、务总额再次逼近法定上限，政府面临应对“财政悬崖”和中期财政平衡的两难困境。日本政府债务占 GDP 比重超过200%，且日本银行持有本国国债较多，潜在的金融脆弱性较高。 三是主要发达国家纷纷采取超宽松货币政策，国际金融市场持续动荡。三是主要发达国家纷纷采取超宽松货币政策，国际金融市场持续动荡。在财政空间受限的情况下，为拉动经济增长，主要发达国家纷纷推出超宽松货币政策，美联储于2012年9月份和12月份两次增加资产购买规模，欧央行推出了无上限的短期债券购买计划“直接货币交易”（OMT） ，日本央行年内五次扩大了资产购买规模。受这些宽松政策影响，加之气候、地缘政治等外部因素的作用，国际金融市场持续动荡，跨境资本波动加剧。大宗商品市场中原油、主要金属和农产品价格均出现较大起伏，布伦特原油、伦敦期铜、芝加哥商品交易所玉米和小麦价格分别从二季度的年内低位大幅上涨 31.0%、15.7%、50.7%和 59.5%至三季度高点；四季度纽约商品交易所黄金价格最高达到1800美元/盎司，年内最大涨幅为 16.9%；股票市场价格震荡上行，道琼斯工业平均指数、伦敦富时 100 指数、香港恒生指数、日经 225

4、 指数和德国 DAX 指数四季度高点分别比年内低点上涨 12.5%、13.3%、24.6%、25.3%和27.4%。 图图 1-3：美国联邦政府债务及赤字情况：美国联邦政府债务及赤字情况 -1.6-1.4-1.2-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.4200120032005200720092011020406080100120联邦财政收支差额(左)联邦政府债务占GDP比重(右)万亿美元%图图 1-4：2012 年部分大宗商品价格波动情况年部分大宗商品价格波动情况 80901001101201301401501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月图图 1-5：部分股票市场指数：部分股票市场指数 2012 年年内最大涨幅年年内最大涨幅 051015202530美国道琼斯工业平均指数英国伦敦富时100指数德国DAX指数日本东经225指数香港恒生指数%数据来源：美国财政部数据来源：美国财政部 数据来源：数据来源：Wind 伦伦伦伦敦敦敦敦期期期期铜铜铜铜 芝芝芝芝加加加加哥哥哥哥小小小小麦麦麦麦 黄黄金金黄黄金金 布布布布伦伦伦伦特特特特原原原原油油油油 数据来源：

5、数据来源： Wind 芝芝芝芝加加加加哥哥哥哥玉玉玉玉米米米米 1 10 02 2. .5 5% 2 20 01 12 2年年年年末末末末 注注注注：以以以以2 20 01 12 2年年年年初初初初为为为为1 10 00 0 3 二、国内经济金融形势二、国内经济金融形势 （一）国内经济运行总体平稳（一）国内经济运行总体平稳 2012 年上半年， 国内经济下行压力增大。五月份以来，中央果断出台一系列稳增长政策措施，使经济运行中的积极因素得到强化，宏观经济逐渐企稳，全年国内经济运行总体平稳。 一是主要经济指标企稳回暖。一是主要经济指标企稳回暖。全年国内生产总值比上年增长 7.8%，其中四季度比三季度加快 0.5 个百分点。工业生产缓中趋稳，12 月份,规模以上工业增加值同比增长10.3%，增速连续 4 个月提升，带动全年增长10.0%；制造业采购经理人指数为 50.6%，连续 3 个月位于 50%的荣枯线以上。全年社会消费品零售总额同比实际增长 12.1%， 比上年提高 0.5 个百分点，呈稳定增长态势。固定资产投资比上年增长 20.6%，实现较快增长。 二是就业温和扩大，居民收入持续较快

6、增长。二是就业温和扩大，居民收入持续较快增长。2012 年末，全国就业人员 76704 万人，比上年末增加 284 万人，其中城镇就业人员37102 万人，比上年末增加 1188 万人；城镇登记失业率为 4.1%，继续保持稳定。全年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均现金收入同比实际分别增长 9.6%和 10.7%，均高于同期经济增速，其中农村居民收入增速已连续 12 个季度快于城镇居民。 三是物价水平总体处于低位。三是物价水平总体处于低位。2012 年 12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%，其中，食品价格同比上涨 4.2%，影响居民消费价格总水平同比上涨约 1.4 个百分点。全年居民消费价格总水平比上年上涨 图图 1-6：我国季度：我国季度 GDP 增长情况增长情况 0816243240485620062007200820092010201120120246810121416 GDP季度累计值 GDP季度同比增速%万亿元图图 1-7：居民收入实际累计同比增速：居民收入实际累计同比增速 4681012141618Q1 2009Q3Q1 2010Q3Q1 2011Q3Q1 2

7、012Q3城镇居民人均可支配收入实际累计同比农村居民人均现金收入实际累计同比%图图 1-8：CPI、PPI、PPIRM 同比增速同比增速 -15-10-5051015202006200720082009201020112012%数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 P PP PI IR RMM C CP PI I P PP PI I 1 10 0. .7 7% 9 9. .6 6% 2 20 01 12 2年年年年全全全全年年年年 2 2. .5 5% 2 20 01 12 2年年年年1 12 2月月月月 - -1 1. .9 9% - -2 2. .4 4% 4 2.6%，处于较低水平。12 月份，工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降 1.9%和 2.4%，环比均下降 0.1%，全年工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格分别比上年下降 1.7%和 1.8%。 四是企业经营和财务状况有所改善。四是企业经营和财务状况有所改善。2012 年，全国规模以上工业企业实现利润同比增长 5.3%，

8、其中，前 9 个月累计持续负增长，后 3 个月转负为正且累计增幅持续扩大。企业库存增速明显下降，全年规模以上工业企业产成品库存同比增长 7.2%，比上年下降13.6 个百分点。 （二）经济金融运行仍面临困难和挑战（二）经济金融运行仍面临困难和挑战 第一，第一，部分行业结构调整压力较大。受外部市场萎缩、国内经济增速回落、综合经营成本上升等多重因素影响，部分制造业、外向型行业需求下降、经营压力加大，结构性产能过剩矛盾突出，部分中小企业经营比较困难。 第二，第二，外需增长面临挑战。2012 年，全国进出口总额同比增长 6.2%，增速较上年下降 16.3 个百分点，其中对欧盟的出口同比下降 6.2%。当前，国际形势错综复杂，世界经济持续低速增长，出口稳定增长的外部环境仍然比较严峻。 第三第三，随着主要发达经济体不断推出超宽松货币政策，输入型通胀压力可能加大。同时，跨境资本双向流动的频度和规模上升，可能对国内银行体系流动性、资产价格等产生扰动。 图图 1-9：规模以上工业企业利润增长情况：规模以上工业企业利润增长情况 -1001020304050602月5月8月11月3月6月9月12月-1012

9、3456 工业企业累计 利润总额(右) 工业企业利润 累计同比(左)%万亿元图图 1-10：贸易顺差及进、出口同比增速：贸易顺差及进、出口同比增速 -400-300-200-100010020030040050020082009201020112012-80-60-40-20020406080100月度贸易差额(左) 当月出口同比(右) 当月进口同比(右)亿美元%图图 1-11：美元兑人民币中间价走势情况：美元兑人民币中间价走势情况 6.26.36.46.56.66.76.86.91月5月9月1月5月9月1月5月9月 201020112012数据来源：海关总署数据来源：海关总署 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 2011 2012 1 14 4. .1 1% 6 6. .0 0% 2 20 01 12 2年年年年1 12 2月月月月 数据来源：中国人民银行数据来源：中国人民银行 5 第二部分：商业银行运行概况第二部分：商业银行运行概况 2012 年，商业银行运行平稳，资产负债规模继续增长，经营利润增速放缓，银行体系流动性比较充裕，资本充足率稳步上升，资产质量总体保持稳定。 一、资产负债规模继续增长一、资产负债规模继续增长 商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行，下同）资产规模继续增长。截至2012 年末，总资产余额达 104.6 万亿元（本外币合计，下同） ，比上年末增加 16.2 万亿元，同比增长 18.3%。 资产组合中，各项贷款余额为 51.7 万亿元，比上年末增加 7.2 万亿元，同比增长16.1%，占资产总额的 49.4%；债券投资余额为 16.6 万亿元，同比增长 9.7%，占资产总额的 15.9%。 各类商业银行中，资产余额同比增长最快的是农村商业银行（增幅 47.1%，主要原因是部分农村信用社与农村合作银行改制为农村商业银行） ，其次是股份制商业银行（增幅 28.0 %）和城市商业银行（增幅 23.7%） 。 从贷款投向看，公司贷款（含个人经营性贷款，下同）余额 40.4 万亿元，同比增长15.6%；个人贷款（不含个人经营性贷款，下同）余额为 9.9 万亿元，同比增长 16.4%。 图图 2-1：商业银行资产增长情况：商

《中国银行业运行报告(2012年度)-中国银监会》由会员l****6分享，可在线阅读，更多相关《中国银行业运行报告(2012年度)-中国银监会》请在金锄头文库上搜索。