糖业–探索中澳合作的机会沃伦·马磊,总经理–贸易和国际

1、糖业糖业 探索中澳合作的机会探索中澳合作的机会 沃伦马磊，总经理 贸易和国际事务部 澳大利亚澳大利亚 可保证稳定供应的产糖国可保证稳定供应的产糖国 甘蔗种植以家庭为单位: 4500 个甘蔗农场 甘蔗生产 澳大利亚 3700万 3900万吨 中国 7500万 8000万吨 食糖加工: 12家公司 食糖生产 澳大利亚 490万 550万吨 中国 900万 1150万吨 澳大利亚澳大利亚 实行完全的市场驱动体制实行完全的市场驱动体制 甘蔗和原糖生产成本位于世界最低之列 在产糖国中原糖价格受市场驱动程度最高: 99% 的原糖定价以 NY#11为依据 澳大利亚国内原糖市场未受保护 所有原糖价格均为国际市场价 未实行进口限制 (1988 年取消) 未实行关税保护 (1997 年取消) 制约产量增加的因素制约产量增加的因素 地理: 山地, 雨林, 海洋 -大堡礁 气候: 沿海地区的降雨量是甘蔗产量的关键因素 灌溉: 沿海地区水利灌溉设施有限, 西部缺乏水利灌溉基本设施 食糖产量增长潜力的上限: 550万 600万吨 0510152025303540450510152025303540451996-9

2、71997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-071996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07Tonnes crushed (millions)Tonnes crushed (millions)Australias sugarcane production 澳大利亚的甘蔗产量Australias sugarcane production 澳大利亚的甘蔗产量昆士兰准备迎接未来的挑战昆士兰准备迎接未来的挑战 减少政府对行业的干涉 扩大经济规模, 扩大家庭型农场的规模, 在过去三年中关闭了三家食糖加工厂 改善和合理化基础设施: 铁路线和铁轨, 收割设备 建设多样化设施, 乙醇和电力为动力的设施 继续重视降低工业成本提高生产率 研究基础上的创新研究基础上的创新 在加工和农艺学领域具有全球领先的研究能力, 重点领域 品种改良 优化农作制度 环境可持续性 多样化选择 优化加工流程 Australia

3、 is a reliable world supplier 澳大利亚 可保证稳定供应的产糖国Australia is a reliable world supplier 澳大利亚 可保证稳定供应的产糖国Asia-Pacific亚太地区Middle East & North Africa中东与北非North America北美Asia-Pacific亚太地区Middle East & North Africa中东与北非North America北美USA quota access 美国 配额准入USA quota access 美国 配额准入Home markets 国内市场Home markets 国内市场Export markets 出口市场Export markets 出口市场 of high quality raw sugar 优质原糖0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.00.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.01995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-0320

4、03-042004-052005-062006-071995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07Exports - Australia total 澳大利亚出口总量Exports - Australia total 澳大利亚出口总量Australias export quantity is reliable 澳大利亚是全球稳定的糖供应国Australias export quantity is reliable 澳大利亚是全球稳定的糖供应国A strong focus on supplying Asia 食糖供应主要面向亚洲A strong focus on supplying Asia 食糖供应主要面向亚洲Australia 澳大利 亚 19%Middle East 中东 8%North America 北美 5%Malaysia 马来西 亚 10%China 中国 4%Other 其它 6%Korea 韩国 22%Japan 日本 10%Indonesia 印

5、度尼 西亚 11%New Zealand 新 西兰 5%Australia 澳大利 亚 19%Middle East 中东 8%North America 北美 5%Malaysia 马来西 亚 10%China 中国 4%Other 其它 6%Korea 韩国 22%Japan 日本 10%Indonesia 印度尼 西亚 11%New Zealand 新 西兰 5%全球食糖市场全球食糖市场 处于快速变化中处于快速变化中 欧盟的出口下滑, 食糖出口的流向变化及白糖价格上涨, 几乎所有出口食糖均为蔗糖 巴西快速增长, 生产成本上升 酒精市场的扩大, 酒精制造吸纳了巴西蔗糖生产的增量 尽管气候可导致生产恢复，亚洲地区食糖供应仍不足, 需求强劲增长, 中国可建高效 糖精炼厂 古巴食糖产量下降: 出口量较低 0.01.02.03.04.05.06.07.097/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07mtwvRecord exports in 2005/06Record exports in 2005/062005年6月创纪录的出口量20

6、05年6月创纪录的出口量WTO limit 1.2735WTO limit 1.2735WTO限额1.2735WTO限额1.2735EU export trends 欧盟出口趋势EU export trends 欧盟出口趋势8.0?Previous white sugar flows 过去年份的白糖流向Previous white sugar flows 过去年份的白糖流向Guatemala危地马拉Brazil巴西South Africa南非EU欧 盟Guatemala危地马拉Brazil巴西South Africa南非EU欧 盟Likely new white sugar flows 白糖未来的可能流向Likely new white sugar flows 白糖未来的可能流向Strong regional focus in white sugar market区域性的重点市场increased export opportunities for efficient refiners 高效的精炼厂家出口机会增加 China is well placed to benefit 中国有机会

7、从中受益Brazils growth a dominant force 巴西的增长 主导力量Brazils growth a dominant force 巴西的增长 主导力量0501001502002503003504004500501001502002503003504004501990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/071990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/070%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%NNENNECSCSEthanol shareEthanol

8、 sharesugarcane production rising 蔗糖产量上升 ethanol share stabilising 酒精份额稳定Sugarcane, million tonnes 蔗糖：百万吨蔗糖：百万吨Ethanol, share 酒精：份额酒精：份额Asian production deficit 亚洲产量的不足Asian production deficit 亚洲产量的不足0102030405060700102030405060701995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-071995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07Production - AsiaProduction - AsiaConsumption - AsiaConsumption - Asia a market feature市场一大特点Million t

9、onnes 百万吨百万吨Chinas sugar situation 中国的糖业状况Chinas sugar situation 中国的糖业状况02468101214024681012141999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07*2007-08*2008-09*2009-10*2010-2011*1999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07*2007-08*2008-09*2009-10*2010-2011*ProductionProduction ConsumptionConsumption ImportsImports ExportsExportsdespite recent stock drawdown尽管近期存量下降 ongoing import need仍保持进口需求Million tonnes 百万吨百万吨*projection未来预测未来预测Cuba is no longer a major exporter 古巴不再是主要的出口国Cuba is no longer a major exporter 古巴不再是主要的出口国199019900246810121402468101214Cuba EU Australia Thailand Brazil South AfricaGuatemala200520050246810121402468101214Brazil Thailand Australia EU-15 Guatemala South AfricaCuba it cannot meet Chinas total import need 不能满足中国的全部进口需求Million tonnes 百万吨百万吨02468101214024681012141995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-0220

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