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全球跨境B2C电商市场展望

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  • 卖家[上传人]:ldj****22
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  • 上传时间:2018-03-17
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    • 1、全球跨境B2C电商市场展望 数字化消费重塑商业全球化2摘要全球B2C电商市场近年来增长迅速, 未来几年还将保持接近14%的年均增长速 度,交易规模将从2014年的1.6万亿美元增 长到2020年的3.4万亿美元。其中,全球 跨境B2C电商的增长尤为强劲:高达27% 的年均增长将使全球市场规模由2014年的 2,300亿美元升至2020年的接近1万亿美元。 届时,跨境B2C电商消费者总数也将由2014 年的3.09亿人增加到2020年的超过9亿人, 年均增幅超过21%,形成一群强劲的数字消 费大军。3无论从规模还是增长来看, 亚太区域都将是未来几年的主要市 场。跨境B2C市场正进入快速成长 期,未来几年交易额的增长将主要 由跨境消费者数量的增长而驱动。 面对新崛起的数字化消费大军, 电商商家纷纷创新商业模式,并采 取各种策略对消费者进行跑马 圈地。这种活跃反过来将刺激跨 境消费交易的需求。以中国为例, 在2014-2020年区间,跨境B2C电 商将把消费品进口的年均增速拉 高近4个百分点。到2020年,中 国将成为全球最大的跨境B2C电商 市场。跨境B2C电商未来的发展,除 了规模增长和

      2、交易产品与服务品类 的扩大,也将呈现平台服务增值 化、服务一体化和集约化、线上线 下平台融合这三大发展趋势,这也 将改变传统消费品跨境贸易B2B2C 的多环节链状模式,形成以集约交 易平台触及数字化消费者,并驱 动产品和服务线下交付无缝衔接的 商业生态系统,其交易流程更加 扁平,交易的方式更加碎片化。 而利用平台和平台上的海量数据, 将出现众多的第三方增值服务商。 围绕客户体验、企业效率和价值提 升,充分运用数字化技术,如物 联网、大数据分析、云技术、 移动技术等等提供集约的供应链、 营销、体验升级等服务。着眼于客户体验的完善,跨境 电商平台将推动无国界互动交流、 无国界数据资源共享和无国界创 新,鼓励企业创新产品和服务, 创新商业模式,树立全球化的品牌 定位,推动更加平等和普惠的全球 贸易,加快各国企业全球化的运营 进程,改变企业全球化的运营模 式,形成更加虚拟、数字化的网 状结构,更加灵活、机敏,运营 成本低廉。从社会角度,跨境B2C电商的 快速发展将释放消费者福利促进就 业数量的增加和结构的优化,推动 创业与创新,推动海外市场品牌营 销,改善中小生产商在产业链分工 中地位,平衡国

      3、际收支和维护汇率 与经济稳定。跨境B2C电商行业的所有利益 相关方、企业应该抓住这个契机, 围绕新兴的跨境数字化消费,制定 战略,完善支付、移动互联网、 物流等基础设施建设,培养核心 竞争力,提升消费者洞察和数字 化应用能力,在全球市场竞争中 赢得先机。4目录跨境B2C电商市场概览:规模与增长 5跨境B2C行业的发展特征,推动跨境消费多元化,促进企业全球化 9社会经济价值分析:消费者福利,就业,创业创新与分工优化 13推动跨境B2C电商快速可持续发展 14附录:研究方法和市场定义 155数字化消费需求和设施完善驱动B2C 电商和跨境消费的新增长近年来,随着互联网,尤其是基于智能手机和平板电脑 的移动互联网不断渗透,以及支付和物流等基础设施不断完 善,B2C电子商务经历了高速增长,在全球消费市场的所占 比重不断上升。跨境B2C电商市场概览: 规模与增长图1 2014-2020全球跨境B2C电商市场增长趋势2014年,全球B2C电商市场的总体规 模约为1.6万亿美元,相当于整个拉丁美 洲地区2014年的总体消费规模。未来几年 中,全球B2C市场仍将保持接近15%的年 均增长,并于2020年

      4、达到3.4万亿美元, 相当于当年整个西欧地区的整体消费 规模,并占据当年全球消费品零售总额 的13.5%。同时,全球B2C消费群体也将 由2014的13亿人增加到2020年的超过21 亿人。适龄人口中,近三分之二的人群在 电商平台购物。跨境B2C市场增长迅速,并将崛起 一群庞大的数字消费大军作为全球B2C电商的新兴领域,全球 跨境B2C电商市场规模在2014年超过2,300 亿美元,并将于2020年达到近1万亿美 元,年均增长高达27%,在整体B2C电商 中的比重也由2014年的14%增为2020年的 29%。届时,跨境B2C电商消费者总数也由 2014年的3.09亿人增加到2020年的超过9亿 人,年均增幅超过21%。到2020年,接近 半数的网上消费者会进行跨境网上消费。 届时,拥有超过2亿跨境B2C电商消费者的 中国,将成为全球最大的跨境B2C电商消费 市场(以跨境B2C电商交易额计)。2020年全球B2C电商交易额 占到当年全球零售总额的13.5% 2014 2020复合年均增长14.6% 3.39 万亿美元2020年全球B2C电商消费者人数 占到当年电商适龄人口*的62.7%

      5、. 2014 2020复合年均增长8.9%21.12 亿人2020年全球跨境B2C电商交易额 占到当年全球B2C电商交易额的29.3%和 当年全球消费品进口的13.4% 2014 2020复合年均增长27.3%9,940 亿美元2020年全球跨境B2C电商消费者人数 占到当年全球B2C电商消费者人数的44.6% 2014 2020复合年均增长20.4%9.43 亿人* 适龄人口定义:年龄在16-65岁的人口数据来源:EIU, ISI,World Bank & 埃森哲分析6图2 全球跨境B2C电商与其他相关指标增速比较增速比较:(2014-2020复合年均增长)GDP消费品零售额消费品进口总额整体B2C电商跨境B2C电商13.5%27.4%3.0%6.1%8.7%数据来源:EIU, World Bank & 埃森哲分析图3 2014年2020年跨境B2C电商对中国消费品进口的拉动作用相比其他零售形式,跨境B2C电商市 场的增长速度最快,将是整体电商增长速 度的2倍。作为新兴的跨境消费方式,跨境B2C 电商以其强劲的增长动力,将成为跨境消 费品贸易增长的新引擎。以中国为例,根 据测算,在2

      6、014-2020年区间,跨境B2C电 商将把消费品进口额的年均增速拉高超过 4个百分点。跨境B2C电商对于线下消费品进口的替代跨境B2C电商带来的消费品跨境贸易增量CAGR14-20,不考虑跨境 B2C电商带来增量 CAGR14-20,计入跨境 B2C电商带来增量 传统线下渠道(大贸+旅游购物) 的消费品进口贸易额跨境电B2C电商带来的消费品进口贸易增量* 回归分析显示,跨境B2C零售电商交易额中,36%为对线下跨境消费的替代,64%成为跨境消费市场增量 数据来源: World Bank, 海关统计,ISI,CEIC Data & 埃森哲分析+50.5%20202014158871424521202024520142175052014319142020662+8.7%+12.9%2020中国跨境B2C零售电商市场规模 将达2450亿美元(十亿美元)尽管对其他渠道的消费品进口有替代作用, 跨境B2C零售电商带来的消费品增量更大* (十亿美元)不同情境下中国消费品进口增长趋势跨 境B2C零售电商拉动增长超过4个百分点 (十亿美元)3605051587图4 全球跨境B2C电商交易额增长来 源

      7、,2014-2020跨境B2C电商市场的高速发展受多重 因素驱动,除了经济增长,收入水平提高 以及相关基础设施不断完善之外,当地产 业结构,线下零售渠道成熟度,本土市场 规模,跨境交易便利程度和移动互联网的 普及这五大因素十分重要:当地产业结构,尤其是消费品行 业的欠发展水平造成的产品不可获 得性欠发达的消费品制造行业带来较强的 对境外消费品的需求,例如以初级产品/ 能源产业为主的经济体和一些以服务业为 主的城市国家,以及轻重工业比例失调的 地区,如一些独联体国家。当地线下零售渠道的欠成熟性:线下 零售业欠发达的地区,B2C电商发展的空 间大,跨境B2C电商的发展也更加迅猛。本地市场不具规模:出于规模效应考 虑,小众长尾的产品提供商通常只在 较大的经济体设置独立的分销渠道。人口 较少的经济体的消费者需要以跨境消费模 式,从国外的渠道获得供应。跨境交易高便利程度:线下零售区域 经济一体化程度较高的地区,跨境商品和 资金流动更为顺畅,成本更低,更利于跨 境B2C电商的模式发展。 此外,跨境电子支付物流等基础设 施的便利也将推动跨境B2C电商市场的成 长。对于跨境B2C电商影响因素的相关性

      8、分析表明,以智能手机和平板电脑为代表 的移动互联网的渗透率越高,跨境B2C电 商市场越发达。移动电商全时购物的特征, 对于以服饰等非必需品为主要品类的跨境 B2C电商十分重要。新增消费者数量驱动市场增长, 跑马圈地成为跨境电商发展之重跨境B2C电商刚进入快速成长期,未 来几年交易总额的增长将主要由消费者 数量的增长驱动。随着客户体验的提升、 “智能化”品类组合完善,以及平台运作的 成熟,新增消费者的人均消费金额将呈现 逐年上升的趋势。跨境B2C电商的品类分布的变化, 沿袭了整个B2C市场由易到难的规律。 最初是无需物理交付的线上音乐和视频等 数字内容,逐步渗透到高度标准化,物 流简单的图书等。今天,在跨境B2C电商 交易中,交易量最大的品类是服饰,其 后依次为护肤/化妆品和消费类电子产品。 未来,随着物流等交易环节中的技术进步 和运营创新,生鲜食品等将成为跨境B2C 电商的新的热销产品。与此同时,旅行和 住宿服务等需要O2O完成整个交易的消费 类服务,也会成为跨境B2C电商重要的消 费领域。跨境B2C消费者 人数年均增长 率2014-20人均跨境消费 年均增长率 2014-20跨境B2

      9、C交易 总额年均增 长率2014-2021.1%3.4%27.4%数据来源:EIU, CEIC, ISI, World Bank & 埃森哲分析8区域市场聚焦:不同的发展水平与市场 特征带来不同的增长路径纵览全球各个地区,经济发展水平和产业结构等诸多差 异使各个区域市场呈现不同的特征和发展轨迹。亚太以其领先的市场规模和强劲的增 长成为全球最重要的区域市场:2014年, 亚太区跨境B2C电商交易额占到全球的 30%,这一比例2020年预计将上升到48%。 整个区域内消费品工业较为发达且各国错 位发展,成为市场增长的动力来源。其 中,以中日韩为主的东亚,相关基础设施 发达,移动互联网普及率高,是整个亚太 区市场的核心。预计到2020年,东亚跨境 B2C电商交易额占到整个亚太区的86%和 全球的39%。东南亚由于区域经济一体化 进展迅速,经济发展潜力巨大,成为亚太 区的另一个热点。西欧(包括南欧)和北美为主的成 熟市场尽管增速较慢,但庞大的市场基数 仍然确保了两个市场总共超过30%的新增 市场交易额贡献。以交易额计,到2020 年,它们仍是全球第二大和第三大跨境 B2C电商市场。北美自由贸易区(NAFTA) 的建立,以及欧洲经济一体化战略(尤 其是数字化单一市场战略(Single Digital Market),将大大推进区域内跨境电商 的发展;西欧拥有众多规模较小的国家, 本土市场规模有限,更加依赖跨境渠道对 小众产品供应;而美国不仅是跨境B2C电 商的重要市场,同时也是全球跨境B2C电 商最重要的货源地,在很多国家,美国都 是消费者跨境购物的第一产品来源国。 拉美,中东欧和中亚和中东、非洲是 快速增长的新兴市场。其中,拉美是继亚 太之后的第二大新兴市场,超过40%的年 均增速使之成为全球跨境B2C电商增长最 快的地区。产业结构造成的对进口消费品 的强烈需求是这些市场需求的重要来源, 例如依赖资源和初级产品出口的拉美和中 东地区,以及俄罗斯等产业结构中消费品 工业相对欠发达的中东欧国家。同时, 这些市场较为薄弱的线下零售业也为跨 境B2C电商在这些地区的发展留下了广阔 空间。图5 分地区跨境B2C电商市场规模与增长全球分地区跨境B2C电商交易额规模-增长矩阵5101520253035

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