考试大纲(2016年度修订)—证券投资基金基础知识
5页1、1 基金从业资格全国统一考试大纲 证券投资 基金 基础知识( 2016 年度 修订 ) 一、总体目标 为 确保 基金从业人员 掌握 与了解 基金 行业相关的基本知识与 专业 技能,具备从业必须的 执业能力 , 特设 证券投资 基金 基础知识科目 。 二 、能力等级 能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求,分为三个级别: (一) 掌握:考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。 (二)理解:考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、应用范围等有清晰的认识。 (三)了解: 作为泛读内容,考生对其有一个基础的认识 。 三 、考试内容与能力要求 考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求, 掌握 下列从业必须的 基础知识与专业技能 ,并具备 在 执业过程 中 综合运用相关知识 的执业技能 。 2 对应教材章名 节名 编号 学习目标 (掌握 /理解 /了解 ) 解资产负债表、利润表和现金流量表所提供的信息 解资产、负债和权益 解利润和净现金流 解营运现金流、投资现金流和融资现金流 解财务报表分析的概念 解流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率 解衡量盈利能力的三个比率:销售利润率( 资产收
2、益率( 权益报酬率( 握 杜邦分析法 握货币的时间价值的概念 、 时间和贴现率对价值的影响以及 概念、计算和应用 握即期利率和远期利率的概念 握名义利率和实际利率的概念 握单利和复利的概念 握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用 解方差和标准差的概念、计算和应用 解正态分布的特征 解相关性的概念 解不同资本类别之间投票权和所有权的区别 解权益证券的类型和特点 解普通股和优先股的区别 解存托凭证 (解可转债的定义、特征和基本要素 解权证的定义和基本要素 解不同种类权益资产的风险收益特征 解影响公司在外发行股本的行为 解股票基本面分析和技术分析的区别 解内在估值法与相对估值法的区别 解债券市场各参与方的责任以及发行人类型 握债券的种类和特点 解债券违约时的受偿顺序 以及债券的嵌入条款 解固定利率债券、浮动利率债券和零息债券 解投资债券的风险 解中国 债券市场体系的发展 解 值法的概念和应用 握债券价格和到期收益率的关系 3 解债券的到期收益率和当期收益率的区别 ,以及两者与债券价格的关系。 解利率的期限结构和信用利差 握债券久期(麦考利久期和修正久期)的计算方法和应用 握货币市场工具的
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