濮耐高温材料有限公司战略梳理报告（终稿）

1、耐高温材料有限公司 战略梳理讨论 北大纵横管理咨询公司 二零零四年十一月 机密 004 第 1页 导 读 一、战略环境分析 二、战略选择与定位 三、竞争策略 四、战略目标与步骤 宏观环境分析 国外市场分析 国内市场分析 企业内部环境分析 竞争对手分析 供应商分析 五、战略措施 004 第 2页 随着我国经济的快速发展，耐火材料行业也以年增长率 24的速度迅猛发展 0501001502002503003504002000 2001 2002 2003024681012141618行业总收入 行业利润数据来源：中国耐火材料协会 2000亿元 亿元 004 第 3页 国家积极的财政政策促进了耐火材料行业的增长 1998年 我国开始实施积极财政政策，国家通过财政手段筹集大量资金，投入到基础设施建设，拉动国内需求 在国家宏观政策引导下，以四大国有银行为主体的银行积极响应国家政策，投入了巨额的配套信贷资金 铁路、公路、大型水电设施及其他基础设施和汽车、住宅等民用设施等大型项目开始全面建设，钢材、建材等建设材料需求猛增 我国钢铁、建材、化工、冶金行业都迅猛发展，带动了相关产业的发展，在下游厂商强劲需

2、求拉动下，耐火材料行业呈现出一片欣欣向荣的景象 004 第 4页 我国经济持续迅速发展和全社会固定资产投资持续增长，给包括耐材在内的所有行业带来了难得的机遇 0200004000060000800001000001200001998 1999 2000 2001 200205000100001500020000250003000035000400004500050000社会固定资产投资1998亿元 亿元 数据来源：中国统计年鉴 004 第 5页 然而，对下游产业不利的宏观政策也将间接抑制了对耐火材料的需求 宏观调控政策方向调整 对钢铁、房地产行业经济过热认定 银行加息和信贷政策调整 中国宏观经济政策的五大重点是：更加注重结构调整，推动产业结构和产品的 更新换代；注重加强经济和社会发展中的薄弱环节，重点是要加强农业和社会的事业；注重扩大消费需求；注重改善人民生活；更加注重通过改革来解决深层次的体制和机制 国家限制对钢铁行业投资，房地产行业土地使用权公开拍卖 银行信贷政策提高了对这两个行业的投入门槛，提高企业向银行贷款时自有资金的比例 中国人民银行 10月 28日 宣布加息， 就短线看来，

3、受影响最大的是房地产、民航、高速公路三大行业；其次，受加息冲击厉害的行业依次是：机场、石化、钢铁、农业、化纤、管道运输等行业 ； 加息对于原材料、水泥、石油等行业影响深远，反应周期大概 3 12个月。 004 第 6页 下游行业技术的迅速发展迫使耐材企业不断创新 原料以高纯为主，天然精选和人工合成并用 制品品种则按客户要求开发绿色、环保、节能和多功能产品 氧化物和非氧化物复合的材料 新的成型和烧成工艺 简单化、机械化的施工方法 不定型耐火材料应用增加 对产品质量的高要求提高了企业生产设备的投入和生产技术水平 开发独特产品和新产品迅速产业化要求企业有雄厚的资金支持研发活动 只有大企业才能满足行业技术发展的需求 下游行业技术发展对耐火材料提出了更高的质量和品种的要求 下游行业技术发展对耐火材料提出了降低吨产品耐火材料成本的要求 行业内竞争加剧，企业拥有差异化的产品才能在竞争中胜出 数据来源：第二界世界耐火材料大会论文综述、耐材信息 2004年第 2期 004 第 7页 社会对人的价值和环境保护的关注也将增加耐火材料行业成本 对原材料的影响： 原材料的开采会对矿山的植被及周围环境造成一定破坏

4、，会受到关心环境保护的公众的反对和环保部门的制裁 生产过程的影响 耐火材料在烧制和破碎过程中，会产生粉尘和浓烟污染环境，采取环境保护措施会造成成本上升，降低竞争力 对人的影响： 中国目前的耐火材料生产企业的工作环境比较差，工人工资偏低，随着对工人健康的关注，必然要求企业增加对工人的保护 耐火材料作为工业用料，和社会公众没有紧密的联系，公众对人和环境的关注会影响耐火材料行业 004 第 8页 宏观环境的综合作用将强化耐材行业的竞争，促进行业的结构调整，导致行业内企业巨头出现 耐材产业政策调整基本方针： 限制总量，调整结构，淘汰落后，加速企业技术改造步伐，大力开发推广使用新型长寿、节能、绿色耐材品种，达到耐材总量下降、质量提高、品种增加、企业效益明显提高 国家宏观经济政策对耐火材料行业发展有间接抑制作用 我国经济迅速发展给耐火材料行业带来了机遇 行业技术迅速发展有利于大企业的生存 社会对人的价值和环境保护的关注会增加耐火材料行业成本 少数在竞争中胜出的企业将不断强化其竞争优势，成为行业内的巨头企业。大量的小企业将面临破产倒闭或被兼并的命运。行业竞争格局将走向寡头垄断。 004 第 9页 导

5、 读 一、战略环境分析 二、战略选择与定位 三、竞争策略 四、战略目标与步骤 宏观环境分析 国外市场分析 国内市场分析 企业内部环境分析 竞争对手分析 供应商分析 五、战略措施 004 第 10页 耐火材料主要应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色金属等高温行业 行业 世界耐火材料消耗所占比例 钢铁行业 70 水泥 7 陶瓷 6 玻璃 4 化工 4 有色金属 3% 其它 6 耐火材料广泛应用于砌筑高温冶炼、煅烧、熔制、加热等工业窑炉的内衬、元部件和容器。钢铁行业是消耗耐火材料的主要行业，年消耗量占耐火材料全部产量的 70左右 ,因此，耐火材料工业的增长紧密地与钢铁工业的市场与经济的发展联系在一起 数据来源： 2002年世界耐火材料大会论文，洛耐院信息标准研究所 004 第 11页 012345671970 1975 1980 1985 1990 1995 2000数据来源： 2002年世界耐火材料大会论文 004 第 12页 客户单产耐材消耗逐年下降是其重要原因 中国平均 世界平均 0 kg/t. 钢耐火材料消耗 33 kg/t. 5 kg/t. 国水泥工业的耐火材料消耗由 1970

6、年的 1.2 水泥熟料下降到 2000年的 0.6 水泥熟料（中国目前约 2 水泥熟料） 秘鲁炼铜转炉用耐火材料消耗由 1997年4粗铜下降到 2000年的 2粗铜 数据来源： 2002年世界耐火材料大会论文，洛耐院信息标准研究所 004 第 13页 世界耐火材料平均价格演变( 美元/ 吨)813743680642537020040060080010001990 1995 2000 2005 2010但世界耐材平均价格及吨钢耐材成本整体呈上升态势 世界吨钢耐火材料成本( 美元/ 吨)995 2000 2005 2010数据来源： 2002年世界耐火材料大会论文，洛耐院信息标准研究所 004 第 14页 究其原因，一方面耐材使用范围进一步扩大导致需求增加，另一方面耐火材料的更新换代导致成本提高 黑色耐火材料 镁碳砖 (沥青和树脂结合 ) 电熔氧化镁 , 各种抗氧化剂 , 高致密化 树脂结合的白云石砖和镁 碳砖 铝镁碳砖 (加预合成的尖晶石和反应生成尖晶石 特殊定型制品和预制件 滑板 透气砖 喷枪 长水口 浸入式水口 整体塞棒 用不定形耐火材料做成的各种预制件 不定形耐火材料 低水泥 ， 超低水泥 ， 无水泥浇注料 氧化铝 (加预合成的尖晶石和反应生成尖晶石 ) 可泵送的和湿式喷射浇注料 (氧化铝基的和碱性的 ) 氧化镁基的浇注料 (振动性 , 自流型 , 喷补型 ,湿式喷射型 ) 用于维护的喷补料 （ 干式的 , 湿式的 ， 火焰喷补等 ） 1970年代以来耐火材料新的产品 004 第 15页 999 2000 2001 2002 2003 2004 2010世界年钢产量行业 世界耐火材料消耗所占比例 钢铁行业 70 水泥 7 陶瓷 6 玻璃 4 化工 4 有色金属 3% 其它 6 据世界钢铁协会预测，世界钢产量在2000年 2010年间将保持持续增长，2010 年将达 11亿吨 世界各行业耐材消耗比例 数据来源：耐材之窗 以钢铁为代表的耐材应用产业复苏使耐材的总用量面临增长的趋势 004 第 16

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