马鞍山农商行次级债募集说明书

2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 重要提示重要提示 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 有关主管部门对本期债券发行的批准， 并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期二级资本债券的投资风险作出了任何判断。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后， 股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 除另有说明外， 本募集说明书中2011年财务数据来自发行人2011年审计报告的期末数， 2012年财务数据来自发行人2012年审计报告的期末数，2013年财务数据来自发行人2013年审计报告的期末数；2011-2013年监管指标数据来自发行人上报至银监部门的监管口径数据。 2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要. 8 第三章第三章 本期债券次级性说明及风险提示本期债券次级性说明及风险提示 . 16 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 . 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 30 第六章第六章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 . 46 第七章第七章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 . 50 第八章第八章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 . 62 第九章第九章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券 . 63 第十章第十章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 . 65 第十一章第十一章 发行人业务状况及所在行业的地位分析发行人业务状况及所在行业的地位分析 . 74 第十二章第十二章 发行人与主要发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系股东、子公司及其他投资者的投资关系 . 81 第十三章第十三章 公司董事、监事及高级管理人员公司董事、监事及高级管理人员 . 85 第十四章第十四章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 . 90 第十五章第十五章 债券涉及税务等相关问题分析债券涉及税务等相关问题分析 . 92 第十六章第十六章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 . 94 第十七章第十七章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 . 97 第十八章第十八章 本次发行有关机构本次发行有关机构 . 98 第十九章第十九章 备查资料备查资料 . 102 2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 绪绪 言言 本期债券业经 中国银监会关于安徽马鞍山农村商业银行发行二级资本债券的批复（银监复201472号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2014第114号）批准发行。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法、商业银行资本管理办法（试行）和商业银行次级债券发行管理办法及其他现行法律、法规的规定，以及银监会和人民银行对本期二级资本债券的发行批准，并结合发行人的实际情况编制。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准， 并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。 凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 ：www.chinabond.com.cn、中国货币网：www.chinamoney.com.cn和其他 指定 地点 、互 联网 网址 或媒 体查 阅本 募集 说明 书全 文 。2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/公司/马鞍山农商行 指 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 本期债券 指 发行总额为人民币5亿元的“2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券” 本期债券品种 指 10年期固定利率品种，第5年末附有前提条件的发行人赎回权 本期债券发行 指 2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券的发行 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统， 本期债券招投标采用中国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发标， 各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标 招标 指 由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期债券的招标利率区间； 发行人在中央国债登记公司统一发标， 投标人在招标系统规定的各自用户终端投标； 投标结束后， 发行人根据招标系统结果最终确定本2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 5 期债券发行利率和投标人中标金额的过程。 有关部门人员将对招标全程进行现场监督 直接投资人 指 经发行人与主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人 投标人 指 承销团成员和直接投资人 承销团 指 由本期债券承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次债券发行而签订的 2013年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司次级债券承销协议 承销团协议 指 承销商为承销本期债券签订的 2013年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司次级债券承销团协议及补充协议 募集说明书 指 发行人向投资者披露本期二级资本债券发行相关信息而编写的 2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期二级资本债券而根据有关法律法规制定的 2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行章程 指 发行人为发行本期二级资本债券而根据有关法律法规制定的 2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 6 券发行章程 发行文件 指 在本期二级资本债券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行章程、发行公告） 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 国家工商行政管理局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 全国银行间市场/银行间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期二级资本债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会 中央国债登记公司/托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 核心一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等 其他一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定， 包括银行的其它一级资本工具及其2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 7 溢价和少数股东资本可计入部分等 二级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定， 包括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备等 基点 指 万分之一 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日） 工作日 指 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中，任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处，均因四舍五入所致。 2014 年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 8 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本募集说明书的全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 1、中文名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 2、英文名称：ANHUI MAANSHAN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 3、成立日期：2003 年 6 月 13 日 4、注册资本：壹拾伍亿元整 5、法定代表人：孙晓 6、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路 1659 号 7、邮政编码：243000 8、发行联系人：陈伟、刘群 9、电话：0555-8361131、0555-8360883 10、传真：0555-8360883 11、公司网址：http:/www.masrcb.com （二）发行人简介（二）