长春城投建设投资有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书

长春城投建设投资有限公司 2015年度第二期中期票据募集说明书 长春城投建设投资有限公司 2015年度第二期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 40 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：长春城投建设投资有限公司 发行人：长春城投建设投资有限公司 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 二一五年十月 二一五年十月 长春城投建设投资有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 1 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书， 全体股东本公司股东会已批准本募集说明书， 全体股东承诺其中不存承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 长春城投建设投资有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 4 一、常用名词释义 . 4 二、专业名词释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 7 7 一、投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章发行条款第三章发行条款 . 1616 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 1818 一、募集资金的使用 . 18 二、募集资金的管理 . 18 三、发行人承诺 . 18 四、偿债计划及其他保障措施 . 19 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 . 2121 一、发行人概况 . 21 二、发行人历史沿革 . 21 三、发行人股权结构及实际控制人 . 23 四、发行人独立性情况 . 24 五、发行人重要权益投资情况 . 25 六、发行人公司治理 . 29 七、发行人人员基本情况 . 43 八、发行人的经营范围及主营业务情况 . 45 九、发行人主要在建及拟建工程 . 60 十、发行人发展战略 . 60 十一、行业状况 . 60 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 7272 一、发行人近年财务基本情况 . 72 二、重大会计科目分析（合并口径） . 80 三、发行人有息债务及其偿付情况 . 99 四、发行人关联交易情况 . 103 五、或有事项 . 105 六、受限资产情况 . 107 七、衍生产品情况 . 107 八、重大投资理财产品 . 108 九、海外投资 . 108 十、发行人直接债务融资计划 . 108 长春城投建设投资有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 3 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 109109 一、发行人信用评级情况 . 109 二、发行人及其子公司授信情况 . 110 三、发行人债务违约记录 . 111 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 111 第八章本期中期票据信用增进第八章本期中期票据信用增进 . 112112 第九章税项第九章税项 .