证券公司2015年4月份经营情况统计月报

1 证券公司 2015 年 4 月财务经营情况统计月报 一、证券公司经营情况 本月证券公司营业收入726.74亿元，环比增长30.86%；净利润351.38亿元，环比增长34.85%；124家证券公司中118家实现盈利。 市场指数上行及交易量火爆1使得证券公司经纪业务佣金收入和证券自营收益合计贡献了收入的八成以上。 本月证券公司主要收入项目及占比情况：代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）368.35亿元，占比50.69%； 证券承销及保荐业务净收入26.28亿元， 占比3.62%；财务顾问业务净收入6.32亿元，占比0.87%；受托资产管理业务净收入22.34亿元， 占比3.07%； 利息收入165.89亿元 （其中融资融券利息收入122.10亿元），利息支出113.68亿元，利息净收入52.21亿元，占比7.18%；证券投资收益229.68亿元，占比31.60%，其中证券产品投资收益179.58亿元，证券投资公允价值变动净收益50.10亿元；其他收入21.56亿元，占比2.97%。 1 2015 年 4 月末，上证综指和深证综指分别收于 4441.66、2267.77，较上月末上升了 694 点、309 点；4 月份股票日均成交金额 14316.07，环比和同比分别增长了 51%、759%。 2 证券公司损益情况简表证券公司损益情况简表 金额单位：人民币亿元 指标指标 20152015 年年 1 1- -4 4 月月 20152015 年年 4 4 月月 当月当月收入收入 占比占比 20152015 年年 3 3 月月 环比变环比变动动 一、营业收入 1,869.55 726.74 100.00% 555.38 30.85% 其中：代理买卖证券业务净收 入（含席位租赁） 874.65 368.35 50.69% 255.78 44.01% 证券承销及保荐净收入 93.68 26.28 3.62% 28.31 -7.17% 财务顾问业务净收入 22.97 6.32 0.87% 6.63 -4.68% 受托客户资产管理业务净收入 59.84 22.34 3.07% 19.22 16.23% 利息净收入 172.23 52.21 7.18% 66.47 -21.45% 其中:利息收入 569.81 165.89 - 177.58 -6.58% （融资融券利息收入） 376.81 122.10 - 98.19 24.35% 利息支出 -397.58 -113.68 - -111.11 2.31% 证券投资收益 599.28 229.68 31.60% 164.41 39.70% 其他收入 46.90 21.56 2.97% 6.08 254.61% 二、营业支出 746.43 268.33 - 212.36 26.36% 三、净利润 860.55 351.38 48.35% 260.58 34.85% 注： 证券投资收益包括计入当期损益的自营证券投资收益和自营证券公允价值变动收益。 二、证券公司财务状况 截至2015年4月末，124家证券公司总资产6.44万亿元，净资产1.09万亿元， 注册资本3,226.76亿元。 与上月末相比，总资产增加1.21万亿元（扣除客户资产实际增加6148.67亿元），净资产增加731.01亿元，注册资本增加74.74亿元。本月行业平均财务杠杆倍数为3.73倍，证券公司最低为1.00倍，最高为5.74倍。 证券公司杠杆比率继续提升、 资产规模持续扩大，截至4月末，扣除客户资金证券公司资产环比提升17.84%，主要由于证券公司信用业务高速发展。截至4月末，证券公司融出3 资金余额超过1.8万亿元，超出净资本的2倍。 证券公司主要业务规模情况表证券公司主要业务规模情况表 金额单位：人民币亿元 指标指标 20152015 年年 4 4 月月 20152015 年年 3 3 月月 环比变动环比变动 变动百分比变动百分比 托管客户证券资产 373,537.69 31,6727.34 56,810.35 17.94% 客户资金余额 23,798.07 17,809.90 5,988.17 33.62% 资产管理业务受托资金 92,581.30 87,525.69 5,055.61 5.78% 融资融券融出资金 18,276.37 14,849.81 3,426.56 23.07% 融出证券余额 85.86 77.41 8.45 10.92% 股票质押业务规模 2,199.46 2,037.65 161.81 7.94% 约定购回业务规模 80.27 88.24 -7.97 -9.03% 资本中介业务规模资本中介业务规模前十前十的的证券公司证券公司 金额单位：人民币亿元 序号序号 公司名称公司名称 融资余额融资余额 约定购回约定购回 业务规模业务规模 股票质押股票质押 业务规模业务规模 信用业务信用业务 规模合计规模合计 信用业务信用业务 行业占比行业占比 1 海通证券 1,049.29 15.84 443.82 1,508.95 7.34% 2 广发证券 1,300.14 5.85 51.72 1,357.70 6.60% 3 银河证券 1,179.04 2.81 11.67 1,193.51 5.81% 4 招商证券 1,094.45 0.00 87.94 1,182.39 5.75% 5 华泰证券 1,065.52 0.86 84.56 1,150.94 5.60% 6 国信证券 984.86 1.51 155.29 1,141.65 5.55% 7 申万宏源 1,074.52 5.07 13.80 1,093.40 5.32% 8 国泰君安 1,020.96 3.11 54.48 1,078.55 5.25% 9 中信证券 708.68 9.13 339.84 1,057.65 5.15% 10 光大证券 659.70 0.24 38.69 698.63 3.40% 三、流动性状况 截至2015年4月末，证券公司平均流动性覆盖率为155.38%,较上月降低9.47百分点，2家公司尚未达到100%的监管要求2。证券公司平均净稳定资金率为113.69%，较上月提升2.58个百分点，其中10家公司未达到100%的监管要求。2 按照指引要求证券公司流动性覆盖率和净稳定资金率应在 2014 年 12 月 31 日前达到 80%，在 2015 年 6 月 30 日前达到 100%。 4 自本年7月起，我会将对流动性风险控制指标未达标的公司予以公示。 四、风险控制指标及资本补充情况 截至2015年4月末，124家证券公司净资本8,825.43亿元，较上月增加1,090.75亿元,平均每家71.17亿元。证券公司风险控制指标各项均优于监管标准。 证券公司风险控制指标监管表证券公司风险控制指标监管表 指标指标 20152015年年4 4月月 20152015年年3 3月月 预警标准预警标准 监管标准监管标准 环比环比变动变动 百分点百分点 净资本净资本/ /各项风险准备之和各项风险准备之和 549.66% 526.31% >120% >100% 23.35 净资本净资本/ /净资产净资产 80.99% 76.09% >48% >40% 4.90 净资本净资本/ /负债负债 26.95% 29.27% >9.6% >8% -2.32 净资产净资产/ /负债负债 33.27% 38.47% >24% >20% -5.20 股票股票投资投资/ /净资本净资本 21.14% 22.01% <80% <100% -0.87 债券债券投资投资/ /净资本净资本 72.74% 78.77% <400% <500% -6.03 各项风险资本准备之和1,605.61亿元，占净资本的18%，平均每家公司12.95亿元。各项风险资本准备分别为： 金额单位：人民币亿元 项目项目 营运营运 经纪经纪 业务业务 自营自营 业务业务 证券承证券承 销业务销业务 资管资管 业务业务 融资融融资融 券业务券业务 分支分支 机构机构 其他其他 2015 年 3 月 117.40 103.15 262.07 54.15 265.26 206.84 346.11 114.70 2015 年 4 月 117.33 136.88 286.14 47.05 281.80 253.49 352.04 130.89 环比变动额 -0.07 33.73 24.07 -7.10 16.54 46.65 5.93 16.19 2015年4月，行业通过增资扩股及发行次级债方式共计补充资本2,027.20亿元。其中，33家公司增加次级债1,725.53亿元，6家公司增加股东投入资本301.67亿元，合5 计383家公司补充了资本。另有1家公司以资本公积转增股本的形式增加了公司股本。 20152015年年4 4月证券公司月证券公司长期债务融资长期债务融资补充资本明细表补充资本明细表 金额单位：人民币亿元 序号序号 公司名称公司名称 补充方式补充方式 金额金额 序号序号 公司名称公司名称 补充方式补充方式 金额金额 1 招商证券 次级债 350.00 18 中原证券 次级债 20.00 2 国信证券 次级债 180.00 19 山西证券 次级债 20.00 3 海通证券 次级债 150.00 20 国海证券 次级债 20.00 4 广发证券 次级债 119.90 21 太平洋证券 次级债 18.00 5 银河证券 次级债 101.00 22 华西证券 次级债 15.00 6 国泰君安 次级债 100.01 23 方正证券 次级债 14.00 7 安信证券 次级债 100.00 24 南京证券 次级债 13.00 8 华泰证券 次级债 90.00 25 浙商证券 次级债 10.00 9 中信建投 次级债 60.00 26 英大证券 次级债 10.00 10 光大证券 次级债 60.00 27 世纪证券 次级债 10.00 11 东吴证券 次级债 60.00 28 渤海证券 次级债 10.00 12 兴业证券 次级债 39.94 29 首创证券 次级债 6.80 13 信达证券 次级债 30.00 30 民生证券 次级债 6.00 14 民族证券 次级债 30.00 31 湘财证券 次级债 5.80 15 中信证券 次级债 29.16 32 财通证券 次级债 3.85 16 齐鲁证券 次级债 21.54 33 华鑫证券 次级债 0.53 17 上海证券 次级债 21.00 - - - - 20152015年年4 4月证券公司月证券公司股权融资股权融资补充资本明细表补充资本明细表 金额单位：人民币亿元 序号序号 公司名称公司名称 新增新增股本股本 新增新增资本公积资本公积 资本公积转资本公积转 增股本增股本 补充方式补充方式 合计合计 1 广发证券 17.02 230.91 - H 股上市 247.93 2 华宝证券 20.93 4.07 - 增资扩股 25.00 3 天风证券 8.83 10.60 - 增资扩股 19.43 4 众成证券 4.10 1.39 - 增资扩股 5.49 5 日信证券 2.00 0.44 - 增资扩股 2.44 6 华创证券 0.79 0.59 - 增资扩股 1.38 7 中信万通 10.00 -10.00 10