瓮福集团有限责任公司2015年第一期短期融资券募集说明书

瓮福（集团）有限责任公司2015年度第一期短期融资券募集说明书注册金额： 人民币 10亿元发行金额： 人民币 5亿元发行期限： 366天担保情况： 无担保信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用等级： AA 级本期短期融资券信用等级： A-1级发行人：瓮福（集团）有限责任公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司二一五年四月声 明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1瓮福（集团）有限责任公司 2015年度第一期短期融资券 募集说明书目 录第一章 释 义 .1第二章 投资风险提示及说明 .4一、与本期短期融资券相关的投资风险.4二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险.4第三章 发行条款 .10一、本期短期融资券主要发行条款.10二、本期短期融资券发行安排.11三、投资者承诺.12第四章 本期短期融资券募集资金用途 .14一、本期短期融资券募集资金的使用.14二、本期短期融资券募集资金的管理.14三、发行人承诺.15四、偿债保障措施.15第五章 发行人的基本情况 .17一、发行人基本信息.17二、发行人历史沿革.18三、发行人股权结构.19四、发行人控股股东及实际控制人.20五、发行人独立性.20六、发行人主要子公司情况.21八、发行人董事、监事及高级管理人员.37九、发行人主营业务情况.43十、发行人主要在建项目和拟建项目.59十一、发行人主营业务发展规划.62十二、发行人所在行业状况及行业地位.64第六章 发行人主要财务状况 .72一、发行人财务报告编制及审计情况.72二、发行人历史财务数据.76三、发行人财务情况分析.84四、发行人主要财务指标.99五、发行人有息债务情况.101六、发行人关联交易情况.106七、发行人主要或有事项.108八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况.112九、发行人海外投资情况.112十、直接债务融资计划.113瓮福（集团）有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书十一、其他需要说明的重要事项.113第七章 发行人资信情况 .115一、发行人信用评级情况.116二、发行人银行授信情况.118三、发行人债务违约记录.119四、发行人债务融资工具偿付情况.119第八章 本期短期融资券信用增进 .121第九章 税务事项 .122一、营业税.122二、所得税.122三、印花税.122第十章 信息披露 .123一、短期融资券发行前的信息披露.123二、短期融资券存续期内定期信息披露.123三、短期融资券存续期内重大事项披露.123四、短期融资券本息兑付信息披露.124第十一章 违约责任与投资者保护 .125一、违约事件.125二、违约责任.125三、投资者保护机制.125四、不可抗力.129五、弃权.130第十二章 本期短期融资券发行的有关机构 .131一、发行人.131二、承销团.131三、发行人法律顾问.135四、审计机构.135五、信用评级机构.136六、托管人.136第十三章 本期短期融资券备查文件及查询地址 .137一、备查文件.