亚华乳业经营与发展战略分析
亚华乳业经营与发展战略分析 亚华乳业调研工作小组第 1 页第一部分 品行业的研究范围乳品种类研究主要包括乳制品、液体奶和奶类等。其中,乳制品包括:奶粉、奶酪、炼乳、奶油和干酪素等;液体奶包括:保鲜奶、巴氏杀菌消毒牛乳、酸奶和超高温杀菌牛乳等;奶类包括:各种原料奶(牛奶、羊奶等)。乳品奶资源研究主要包括奶源基地建设和发展。奶源基地的建设不但是乳品工业发展的基础,而且是农业产业化的基础。目前我国一些乳品加工企业由于奶源基地建设滞后、奶源供应紧张,已经非常明显地制约着乳品加工工业的发展。合理的奶源基地建设和布局,有利于促进乳品加工工业的健康发展。乳品生产企业研究:乳品加工企业是乳品工业的中间环节,其发展与否将直接影响到整个乳品工业的兴衰。近几年来,我国乳品加工企业的效益明显好转,目前国内万吨以上生产能力的企业已经有 10 余家,而且他们开始向规模化、集团化方向发展;但是我国目前上千家乳品企业中,绝大部分还处于低产量、低质量和低效益的三低状态。乳品消费市场研究:我国目前乳品消费的主要群体是城镇居民,在 2001 年城镇居民的人均乳品消费量为 克左右,农村居民人均消费量为 克左右,全国人均消费量为 克左右。 收入和消 费习惯 是影响奶 类 消 费 需求的重要因素 。我国乳品市场的消费品种主要有液态奶和奶粉两大类,乳品品种的总消费趋势是:液态奶的消费量增长较快,而奶粉的相对消费总量比例不断下降。 亚华乳业经营与发展战略分析 亚华乳业调研工作小组第 2 要乳制品种类(1)液态奶液态奶包括巴氏消毒奶、超高温灭菌奶、保鲜奶、发酵乳,但不包括含乳饮料、乳酸饮料等等。它具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等优点,随着乳制品结构调整,其增长速度超过了其他奶类。1990 年液态奶产量 26 万吨,其中比例较大的是消毒奶,产量达 吨,占 85%以上;酸奶约 吨,约占 6%。到 2000 年液态奶产量高达 吨,其中酸奶 吨,占 21%;巴氏消毒奶 吨,占 25 万吨,占 表 1 19972000 年我国液态奶增长情况 单位:万吨液态奶 增长% 发酵乳 增长% 巴氏 增长 % 长%1997 年 1998 年 中国奶业发展战略研究2000 年从以上数据分析可以看出, 我国液 态 奶正在呈 现 高速增 长 之 势 ,其中的主要原因有:居民 对 牛奶及乳品的 营 养知 识认识 得到了提高,同 时 液 态 奶 产 品的多 样化 满 足了不同消 费 群体的需求,另外液 态 奶的流通渠道也得到了改善,消 费 者可以方便地 获 得液 态 奶制品。 “以液代粉 ”是乳品 发 展的一个大 趋势 ,它可 观 的增 长潜力将吸引更多的投 资 者,将有一大批乳品企 业转 液 态 奶,同 时许 多行 业 外 资 金也将涌向 这 个行 业 ,液 态 奶 竞 争的激烈将 导 致整个行 业 的平均利 润 率下降。(2)奶粉由于我国居民还没有消费奶油、炼乳、干酪的习惯,所以奶粉是最重要的一种乳制品,它在我国乳制品中的比例一直稳定在 60%以上,最高时达到 80%。奶 亚华乳业经营与发展战略分析 亚华乳业调研工作小组第 3 页粉产量自 1990 年以来,除 1993 年出现负增长外,都呈增长态势,而且有 6 个年分的增长率为两位数。在 19921999 年间,我国奶粉出现数万吨的积压,其中1996 及 1997 年积压高达 8 万吨左右,到 2000 年奶粉生产保持了 增长幅度。表 2 19902000 年我国奶粉生产情况(万吨)年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000产量(万吨) 24 29 33 29 29 31 35 39 42 50 54增长 率 (%) 料来源:中国奶业 50 年2000 年目前我国奶粉制造开始注重科技 创 新,以提高奶粉的科技含量, 积 极运用生物技 术 、基因技 术 来增 强 奶粉的 竞 争力。近年来奶粉品种逐 渐 丰富,如 婴 儿配方奶粉、儿童助 长 奶粉、孕 产妇 奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。 预计 今后奶粉方面脱脂粉、酸奶 专 用粉、冰淇淋粉的用量将逐年上升。(3)冰淇淋冰淇淋作为一种冷冻乳制品,属固体冷饮食品类。近年由于冰柜、冰箱使用数量的增加,其产量也迅速上升,目前我国冰淇淋市场的利润非常薄,市场的基本格局是:外资企业、国有企业、非国有企业三分天下。和露雪作为全球最大的冰淇淋生产商在我国市场的占有率为 20%左右,比第二名的雀巢高出 2 倍;国有企业及营业额在 元以上的非国有企业生产的冰淇淋仅占全国总量的 50%左右,可以这样说,我国现在大部分冰淇淋还是由地方小厂生产出来的,所以在技术上和质量上的水平还比较低。随着我国经济的持续增长,居民生活水平的不断提高,对冰淇淋营养价值的认识的加深、 农村城市化的进程以及西式快餐的扩张,冰淇淋将逐步成为我国居民的一种休闲食品,并逐渐形成一种冰淇淋消费文化。 亚华乳业经营与发展战略分析 亚华乳业调研工作小组第 4 页(4)酸奶发酵乳(主要是酸奶)自从 90 代中期以来,酸奶一直是国内增长最快的一种乳制品。酸奶是营养价值较高的发酵乳制品,且比鲜奶和复原乳易于消化吸收,对肠道菌群起平衡作用,特别可以避免亚洲人群的乳糖不耐症,是种很有价值的疗效乳制品。1998 年以来我国酸奶保持高速增长的势头,2000 年比 1999 年增长 在液态奶中的比重一直稳步上升。随着我国居民生活水平的大幅提升、营养保健意识的增强,越来越多的居民认识到,酸奶不仅含有牛奶的所有营养成分,还具有提高机体防病抗病能力、调节机体免疫系统的功能 ;因 为 酸奶将 鲜 奶中的部分乳糖分解,含有 较 低的乳糖,适宜于更广泛的消 费 人群。 据测算我国目前有 36%的人口存在不同程度的乳糖不耐症,酸奶有人体需要的各种营养成分,比鲜奶更容易吸收;目前酸乳在全国各大中城市的需求已经日趋扩大。制品工业的基本产业特征(1)国家政策重点扶持产业 亚华乳业经营与发展战略分析 亚华乳业调研工作小组第 5 页目前国家农村工作的重点是想方设法增加农民收入,而畜牧业的发展将推动农村经济发展,增加农民收入。奶业作为畜牧业中潜力最大的部分已经被作为发展的重点,政府和农民对发展奶业也都有很高的积极性。在农业部制订的畜牧业“ 十五”计划和 2015 年远景目标规划中明确提出要 “突出发展奶类生产”,并将“奶业发展工程建 设” 列 为重大项目。现在全国各地政府都把发展奶业提到新的战略高度,以发展奶业作为农村和农业经济的新增长点。目前我国农村奶农每养殖一头奶牛平均每年可获利25005000 元左右,奶牛养殖业已成为当今我国农村经济的一个新的增长点。(2)居民生活必需品乳品与居民的生活质量密切相关,关系千家万户,它被称为全价营养食品,世界各国大都十分重视鲜奶及乳品的生产。早在 1988 年的时候,世界人均奶类产量已经达到 斤,人均消费奶类 93 公斤,其中欧美发达国家人均奶类产量在 200 公斤以上,人均年消费量 100150 公斤,印度为 70 公斤;而我国当时人均奶类产量 斤,人均年消费量 斤左右。我国居民也已经开始认识到乳品是最接近完善的食品,随着人民生活水平的提高,它正在逐步成为我国居民每天必需的消费品。以北京、上海和广州地区为例,2001 年人均已 经达到 26 公斤。为了在全球倡导乳品消费,联合国粮农组织从 2001 年起,把每年的 6 月 1 日为“世界牛奶日” ,9 月的最后一个星期三为“世界学生奶日” 。(3)属于新兴朝阳产业食品工业已经成为国民经济重要的支柱产业,自 1996 年以来,它的实现产值持续位居各工业部门之首。在 2001 年总产值达到 9150 亿元,同比增长 9%, 亚华乳业经营与发展战略分析 亚华乳业调研工作小组第 6 页实现销售收入 元,同比增长 高于工业企业销售收入增长 平均增速,实现利润 元,同比增长 远远高出工业企业 平均增速。乳品工业是食品工业的重要组成部分,自 90 年代以来,乳品制造业一直保持着年增长 30%左右的速度增长;可以说它是食品工业可持续发展的最热点行业之一。目前我国的乳品制造业开始进入黄金发展期,从生产到销售形成一条完整的产业链, 传统乳业已经显露出“朝阳产业 ”的勃勃生机。业将成为中国农业经济的主导产业建国 53 年来,奶业有了较大的发展,但这仅仅是同自己相比,若同发达国 亚华乳业经营与发展战略分析 亚华乳业调研工作小组第 7 页家包括发展中国家相比差距还是很大的。 2001 年中国奶业发展驶入快车道,各项生产指标均有较大幅度的增长 奶牛总头数:567 万头,较上年 头增长 16; 牛奶总产量:1025 万吨,较上年 吨增长 24; 乳制品总产量:吨,较上年增长 液态奶总产量:吨,较上年增长 销售总收入:元,较上年增长 实现利润:元,较上年增长 62.4